Analyse : Elon Musk investit trop lourdement dans la puissance de calcul, ses concurrents se précipitent pour profiter de l'aubaine

Selon le suivi Beating, lors d’une interview avec Axios, Harrison Rolfes, analyste principal de recherche chez PitchBook, a déclaré que Musk avait trop insisté sur l’infrastructure de puissance de calcul : il construit à la plus grande échelle, mais le produit ne peut pas suivre, et la capacité excédentaire est finalement prise par des concurrents.

La première fois remonte à 2024. xAI a négocié avec Oracle une location de serveurs d’environ 10 milliards de dollars pour entraîner Grok 3. Musk trouvait qu’Oracle mettait trop de temps à construire le cluster, la négociation a échoué, il a donc décidé de construire son propre centre de données à Memphis. La capacité GPU libérée par Oracle a été signée par OpenAI. La déclaration de Rolfes : « La capacité de Colossus 1 de xAI a finalement laissé une capacité que le nombre d’utilisateurs de Grok ne pourra jamais remplir. »

Musk ne se contente pas d’acheter des puces pour stocker chez xAI. CNBC a obtenu en 2024 un email interne de Nvidia, dans lequel il demande à Nvidia de prioriser la livraison de 12 000 H100 initialement destinés à Tesla pour X et xAI. La livraison des puces de plus de 500 millions de dollars pour Tesla a été retardée de plusieurs mois, ce qui a ralenti la conduite autonome et la formation des robots. Les puces prises, au final, n’ont pas été entièrement utilisées.

Deux ans plus tard, la même chose se reproduit. Toutes les 220 000 GPU Nvidia de Colossus 1 ont été louées à Anthropic. Selon SpaceXAI, la formation a été transférée à un Colossus 2 plus grand, donc Colossus 1 a été libéré. Mais « The Information » a précédemment révélé que l’utilisation de la puissance de calcul de dizaines de milliers de GPU de xAI n’était que de 11 %, et le nombre d’utilisateurs de Grok ne pouvait pas soutenir cette échelle de puissance de calcul. Ce n’était pas une mise à niveau volontaire, mais une capacité qui n’était pas utilisée dès le départ.

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