Comment l’histoire de la société Intuitive Surgical (ISRG) évolue avec Dv5, les approbations de la FDA et les fluctuations de valorisation

Simply Wall St

Lun, 23 février 2026 à 16:09 GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

ISRG

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L’estimation de la juste valeur d’Intuitive Surgical a été mise à jour à 611,82 USD par action contre 596,36 USD, soit une hausse d’environ 2,6 %, reflétant une vision affinée de la configuration à long terme de l’entreprise. Derrière ce changement, des recherches récentes d’analystes indiquent une narration divisée, certains soulignant le déploiement de Dv5, les tendances des procédures et les conditions sectorielles jusqu’en 2026, tandis que d’autres se concentrent sur la valorisation, le risque de rotation sectorielle et les actualités politiques. Dans les sections suivantes, vous verrez comment ces éléments s’imbriquent et comment suivre l’évolution de l’histoire autour d’Intuitive Surgical.

Les objectifs de prix des analystes ne captent pas toujours toute l’histoire. Rendez-vous sur notre rapport d’entreprise pour découvrir de nouvelles façons d’évaluer Intuitive Surgical.

Ce que Wall Street dit

🐂 Points clés optimistes

• Goldman Sachs a relevé son objectif de prix à 714 USD contre 621 USD, et Barclays à 686 USD contre 635 USD, indiquant que certains cabinets voient une marge pour que les actions soutiennent des multiples de valorisation plus élevés.

• BTIG a porté son objectif à 616 USD contre 589 USD et met en avant le lancement de Dv5 comme un contributeur clé aux revenus estimés pour FY26 et FY27, en soulignant à la fois les ventes de systèmes et les Instruments & Accessoires comme des moteurs importants.

• Bernstein a augmenté son objectif à 740 USD contre 700 USD et relie sa vision à une amélioration du sentiment envers les actions du secteur de la santé aux États-Unis, à mesure que les questions politiques et macroéconomiques deviennent plus claires.

• Evercore ISI cite des enquêtes indiquant des tendances saines en matière de procédures et de CapEx jusqu’en 2026, ce qui soutient les entreprises de dispositifs médicaux telles qu’Intuitive Surgical.

🐻 Points clés pessimistes

• Citi a réduit son objectif de prix de 45 USD, et Evercore ISI évoque le risque de rotation sectorielle ainsi que d’éventuels changements de politiques ACA et Medicare, que certains investisseurs pourraient considérer comme des points de pression sur la valorisation.

Les opinions des analystes haussiers ou baissiers correspondent-elles à votre vision ? Peut-être pensez-vous qu’il y a plus à découvrir. Rendez-vous dans la communauté Simply Wall St pour explorer d’autres perspectives !

Graphique du prix de l’action sur 1 an de NasdaqGS:ISRG

Voyez comment la juste valeur d’Intuitive Surgical se compare à plusieurs modèles d’évaluation — pas seulement aux objectifs des analystes.

Comment cela modifie la juste valeur d’Intuitive Surgical

• La juste valeur a été mise à jour à 611,82 USD par action contre 596,36 USD, soit une variation d’environ 2,6 %.

• L’hypothèse de croissance du chiffre d’affaires a été ajustée à 13,83 % contre 13,47 %.

• La marge nette a été révisée à 29,31 % contre 30,34 %.

• Le ratio P/E futur est passé à 60,56x contre 60,81x.

• Le taux d’actualisation a été ajusté à 7,67 % contre 7,68 %.

Ne manquez jamais une mise à jour : suivez la narration

Les narrations relient l’histoire réelle d’une entreprise, comme le déploiement de produits et les changements politiques, à une prévision financière et à une juste valeur. Elles se mettent à jour au fur et à mesure que de nouvelles données, orientations et recherches arrivent, vous permettant de voir comment la thèse évolue.

L’histoire continue

Rendez-vous dans la communauté Simply Wall St et suivez la narration sur Intuitive Surgical pour rester informé de :

• La croissance des volumes de procédures mondiaux, d’une base installée en expansion et d’une utilisation accrue des systèmes, qui contribuent à des revenus récurrents et à la stabilité des marges.

• Le rôle de Dv5, d’un éventail plus large de procédures et d’outils numériques dans le soutien à la croissance future des procédures et à l’utilisation d’instruments et d’accessoires.

• Les principaux risques tels que les contraintes budgétaires internationales, la pression commerciale et tarifaire, la concurrence dans les instruments, et l’évolution des politiques de remboursement et de réglementation.

_ Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions, ni de prendre en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous visons à vous offrir une analyse à long terme axée sur les fondamentaux. Notez que notre analyse peut ne pas intégrer les dernières annonces sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St ne détient aucune position dans les actions mentionnées._

Les entreprises évoquées dans cet article incluent ISRG.

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