Les contrats à terme Dow Jones chutent après une forte hausse ; Apple, Boeing en zones d'achat, mais le marché reste divisé

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement reculé lundi matin, tout comme ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Le rallye du marché boursier a connu une forte reprise généralisée vendredi, avec une montée en flèche du bitcoin après des pertes massives. Le Dow Jones a atteint un sommet historique au-dessus de 50 000, alors que de nombreux secteurs prospèrent. Le S&P 500 a rebondi au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Mais le Nasdaq reste en dessous du niveau clé, en baisse solidement pour la semaine.

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Les géants du Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) et Apple (AAPL) ont lancé des signaux d’achat vendredi.

De même pour les acteurs de l’infrastructure IA GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) et le fabricant de puces Nvidia (NVDA), ainsi que Taiwan Semiconductor (TSM). Les marchés voient un vent favorable grâce aux prévisions de dépenses en capital exceptionnelles de Google (maison mère d’Alphabet - GOOGL) et Amazon (AMZN) cette année.

Mais le marché reste divisé. C’est plus difficile à naviguer.

Le rapport sur l’emploi de janvier, retardé, sera publié mercredi matin, avec le rapport sur l’inflation CPI prévu pour vendredi. La saison des résultats reste active.

Hims & Hers Health (HIMS) a plongé lundi matin après avoir arrêté de proposer une nouvelle copie combinée de Wegovy, la pilule de perte de poids fabriquée par Novo Nordisk (NVO). La FDA a signalé une intensification des contrôles. L’action Novo Nordisk a bondi.

Les actions de GE Vernova et Google figurent sur le Leaderboard. L’action Google est dans l’IBD 50. L’action Taiwan Semiconductor est dans les Leaders Sectoriels de l’IBD. Boeing était la Stock du Jour selon l’IBD.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement reculé par rapport à la valeur équitable. Ceux sur le S&P 500 ont perdu une fraction et ceux sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,2 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 4,24 %.

Le bitcoin a légèrement baissé, dépassant tout juste 69 000 dollars.

Les contrats sur le pétrole brut ont augmenté légèrement.

Le Nikkei a bondi de 3,9 %. La coalition du Premier ministre japonais Sanae Takaichi a remporté une majorité absolue lors des élections anticipées de dimanche. Cela devrait signifier une politique fiscale plus agressive pour stimuler l’économie et renforcer les liens avec les États-Unis, mais aussi susciter des inquiétudes concernant le yen et la soutenabilité de la dette à long terme.

Rappelez-vous que l’action nocturne des contrats à terme sur le Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance régulière du marché boursier.

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Rallye du marché boursier

Le rallye du marché boursier a connu des pertes importantes dans la technologie, tandis qu’une grande partie du marché a performé fortement.

L’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,5 % lors de la dernière semaine de négociation, atteignant un sommet historique vendredi et dépassant le seuil des 50 000. L’indice S&P 500 a légèrement reculé de 0,1 %, mais a rebondi de 2 % vendredi pour retrouver sa ligne sur 50 jours. Le Nasdaq composite a perdu 1,8 %, restant encore en dessous de la ligne des 50 jours. Le Russell 2000, petite capitalisation, a gagné 2,2 %, grâce à un rebond de 3,6 % vendredi depuis la ligne des 50 jours.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a rebondi de 2,1 % pour atteindre un nouveau sommet.

Les actions liées aux logiciels et à la crypto ont plongé la semaine dernière, bien qu’elles aient rebondi avec le marché vendredi. Mais il n’est pas clair si vendredi n’était qu’un simple coup de pouce ou quelque chose de significatif.

L’action Google a fortement chuté et celle d’Amazon a plongé en raison de plans massifs de dépenses en capital, mais cela devrait être une bonne nouvelle pour de nombreuses entreprises d’infrastructure IA. Plusieurs actions IA ont effectué des mouvements haussiers vendredi, notamment Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor et GE Vernova.

Par ailleurs, les banques régionales, les entreprises aérospatiales et industrielles, les noms liés au voyage et au transport, les produits de consommation courante, de nombreux secteurs médicaux, etc., se comportent bien.

Le rendement du Trésor à 10 ans a diminué de 3,5 points de base, à 4,205 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,55 %, à 63,55 dollars le baril pour la semaine.

Le bitcoin a bondi de 10,1 % vendredi, mais a quand même chuté de 16,5 %, à 70 008,21 dollars pour la semaine. Jeudi soir tard, le prix du bitcoin a failli atteindre 60 000 dollars, son plus bas depuis octobre 2024.

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Fonds négociés en bourse (ETFs)

Parmi les ETFs de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 8,7 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a légèrement reculé de 0,45 %, avec Nvidia et Taiwan Semiconductor en positions importantes.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 6 % la semaine dernière, et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 5,4 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 3,2 % la semaine dernière. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a bondi de 11,5 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a progressé de 8,2 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a avancé de 4,3 %, et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1,9 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a bondi de 4,9 %, avec Boeing et GE Vernova comme principaux composants.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 1,5 %, avec JPMorgan en position clé. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a progressé de 7 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Actions Dow en zones d’achat

L’action Boeing a augmenté de 4 %, atteignant 243,03 pour la semaine, revenant au-dessus du point d’achat à 242,69 vendredi. Les investisseurs peuvent également utiliser le sommet du 27 janvier à 254,35 comme point d’entrée pour une poignée haute.

L’action Apple a bondi de 7,2 % à 278,12 la semaine dernière, dépassant la ligne des 50 jours et juste au-dessus d’un sommet à court terme de 277,84. Le point d’achat officiel de la base en tasse est à 288,62. Les actions ont rebondi depuis que le géant de l’iPhone a annoncé une croissance EPS de 18 % pour le premier trimestre des fêtes, son troisième trimestre consécutif de croissance accélérée.

L’action JPMorgan a gagné 5,4 %, atteignant 322,40, avec le mouvement de vendredi au-dessus de la ligne des 50 jours offrant une entrée précoce dans une base émergente. Selon MarketSurge, l’action JPM a également dépassé certains points d’achat de bases précédentes.

Actions d’infrastructure IA en zones d’achat

L’action GE Vernova a bondi de 7,3 %, atteignant 779,35, au-dessus d’un point d’achat en base plate à 731. Les gains de vendredi ont permis au fabricant de turbines à gaz de sortir de la zone d’achat, mais les investisseurs peuvent commencer une position.

L’action Ciena a augmenté de 7,75 %, à 271,32, dans une semaine volatile, avec presque tous les gains réalisés vendredi. L’action Ciena est au-dessus d’un point d’achat en base ascendante à 261,13.

Taiwan Semiconductor a gagné 347,37 %, atteignant 348,85 pour la semaine, après avoir rebondi depuis la ligne des 10 semaines. L’action TSM a dépassé la majeure partie d’une consolidation courte au-dessus d’une base précédente. Taiwan Semi publiera ses ventes de janvier mardi, ce qui sera pertinent pour Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple et d’autres. De son côté, Nvidia a bondi de 7,9 % vendredi, le géant technologique du Dow ayant retrouvé la ligne des 50 jours mais restant en dessous des niveaux clés à court terme.

Que faire maintenant

Le grand rallye du marché vendredi était encourageant. Pour de nombreux secteurs, cela a simplement renforcé les tendances haussières. Les dépenses massives en capital de Google, Amazon et d’autres géants renforcent l’espoir que les acteurs de l’infrastructure IA retrouveront leur dynamique.

Les secteurs logiciels et crypto ont besoin de beaucoup de réparations.

Les opportunités d’achat de vendredi ont offert une chance de reprendre une certaine exposition. Soyez simplement prêt à reculer si le marché encore divisé fléchit à nouveau.

Travaillez absolument sur vos listes de surveillance.

La saison des résultats reste chargée, avec Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) et Vertiv (VRT) parmi les rapports notables.

Lisez chaque jour The Big Picture pour rester en phase avec la direction du marché, les principales actions et secteurs.

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