Les contrats à terme sur le Dow Jones augmentent alors que Meta bondit, Microsoft chute ; Elon Musk prévoit une hausse des investissements en capital de Tesla

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté jeudi matin, tout comme ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) et Meta Platforms (META) ont dominé une nuit de résultats financiers importante. Elon Musk a vanté les robotaxis, mais aussi une croissance massive des dépenses en capital. Les prévisions de capex de Microsoft et Meta sont énormes pour tout l’écosystème de l’IA, y compris Nvidia (NVDA).

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								Elon Musk voit les robots et les robotaxis comme l'avenir de Tesla. Peut-il tenir ses promesses ?
							

							

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						Elon Musk voit les robots et les robotaxis comme l'avenir de Tesla. Peut-il tenir ses promesses ?

La hausse du marché boursier a abandonné ses gains initiaux mercredi, le Nasdaq rencontrant une résistance juste en dessous des sommets historiques, avant ces énormes rapports de résultats. La Réserve fédérale maintenant les taux stables et le signal du président de la Fed, Jerome Powell, d’une pause prolongée n’ont pas eu beaucoup d’impact.

Plusieurs leaders ont réalisé de gros gains lors de la séance grâce aux résultats, mais il y a eu aussi des perdants.

L’action Nvidia est sur le Leaderboard. L’action Microsoft figure sur la liste des Leaders à long terme de l’IBD.

La vidéo intégrée dans l’article passe en revue l’action du marché mercredi et analyse l’action Nvidia, GE Vernova (GEV) et LivaNova (LIVN).

Contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient 0,1 % au-dessus de la valeur équitable, Microsoft pesant sur les valeurs industrielles mais IBM aidant. Les contrats sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2 %. Ceux sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1 %.

Les contrats sur le pétrole brut ont bondi de près de 3 %.

Les contrats sur l’or et l’argent ont également augmenté solidement.

Rappelez-vous que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance de marché régulière.

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Résultats de Tesla

Les résultats et ventes de Tesla ont diminué au T4, mais moins que prévu. La croissance florissante de l’activité Tesla Energy reste un point positif. Une hausse des revenus issus des crédits réglementaires et peut-être la reconnaissance de revenus importants liés au FSD ont également aidé.

L’entreprise a annoncé son plan d’investir 2 milliards de dollars dans la startup d’IA d’Elon Musk, xAI.

Elon Musk a déclaré que les robotaxis d’Austin sans moniteurs de sécurité n’ont plus non plus de voitures de poursuite, suggérant qu’ils sont véritablement non supervisés. Musk prévoit que les robotaxis seront présents dans “une dizaine de villes” cette année, représentant peut-être 25 % à 50 % de la population. L’été dernier, il avait prévu que les robotaxis atteindraient la moitié de la population d’ici la fin 2025.

Tesla va arrêter la production des Model S et X, en remplaçant leur ligne de Fremont par le futur Optimus.

Le directeur financier de Tesla a indiqué que les dépenses en capital dépasseront 20 milliards de dollars en 2026 contre 8,53 milliards l’an dernier, avec une éventuelle usine de puces supplémentaire. Les dépenses en capital du T4 étaient nettement inférieures aux attentes.

Il a ajouté que l’activité Energy verra des marges plus serrées.

Action Tesla

L’action Tesla a augmenté modestement jeudi matin, atteignant 439, de retour vers sa ligne des 50 jours. Une hausse au-dessus du sommet de vendredi à 452,43 offrirait une entrée précoce dans une base émergente.

Résultats de Meta, Microsoft

Meta a dépassé les attentes pour le T4, tout en guidant une hausse du chiffre d’affaires du T1. La société a également prévu une augmentation des dépenses en capital.

L’action Meta a bondi lors de la séance prolongée, signalant un gap au-dessus de la ligne des 200 jours.

Les résultats de Microsoft ont dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre fiscal, bien que l’activité cloud Azure soit à peu près conforme. Le géant de la technologie du Dow a prévu un chiffre d’affaires pour le T3 en ligne avec les attentes, mais les marges opérationnelles étaient un peu faibles.

Les capex du T2 étaient plus élevés que prévu, mais Microsoft a indiqué qu’ils diminueront séquentiellement au T3.

L’action Microsoft a chuté fortement dans la nuit après avoir clôturé mercredi juste en dessous de sa résistance des 200 jours.

Alphabet (GOOGL), la société mère de Google, a augmenté modestement en préouverture. Amazon.com (AMZN) a légèrement reculé.

L’action Nvidia a perdu une petite fraction après avoir légèrement augmenté mercredi. L’action se situe au-dessus de certains points d’entrée précoces.

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Autres résultats

Lam Research (LRCX), Celestica (CLS), Las Vegas Sands (LVS), Viavi Solutions (VIAV), IBM (IBM) et ServiceNow (NOW) ont également publié leurs résultats tard mercredi, avec Lending Club (LC) et United Rentals (URI).

SAP (SAP) et Caterpillar (CAT) ont publié tôt jeudi.

Lam Research, Viavi et IBM ont été des gagnants solides ou forts, ce dernier dépassant des niveaux clés. Caterpillar a légèrement augmenté.

LendingClub, Las Vegas Sands, United Rentals, ServiceNow et Celestica ont fortement reculé, tandis que SAP a plongé. Celestica semble sur le point de sous-coter un point d’achat précoce.

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Rallye du marché boursier

Le rallye a commencé fort avec le S&P 500 atteignant un nouveau sommet et le Nasdaq frôlant celui-ci, mais les indices ont rapidement effacé leurs gains. Les actions n’ont pas beaucoup bougé suite à la déclaration de la Fed ou Powell.

L’indice Dow Jones a augmenté d’une fraction lors de la séance de mercredi. L’indice S&P 500 a terminé en baisse de moins d’un point. Le Nasdaq composite a augmenté de 0,2 %. Le Russell 2000, small cap, a chuté de 0,5 %.

Avec le marché à ses sommets et un sentiment haussier qui commence à devenir excessif, une certaine prudence avant les résultats de Meta, Microsoft et Tesla était probablement justifiée.

Seagate Technology (STX) et Nextpower (NXT) ont été parmi les grands gagnants. Amphenol (APH) a été un perdant notable, bien que ses actions aient clôturé bien loin de leurs plus bas.

Les actions de pharmaceutique et biotech ont généralement connu une mauvaise séance.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,3 % à 63,21 $ le baril, un sommet de clôture en quatre mois.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de trois points de base, atteignant 4,25 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Que faire maintenant

Le marché boursier est juste au sommet, avec de nombreux leaders en bonne santé. La réaction du marché aux énormes résultats de mercredi soir sera cruciale.

Bien sûr, Apple (AAPL) domine une série de résultats jeudi, avec Google et Amazon la semaine prochaine.

Cependant, si le marché sort la semaine prochaine avec le S&P 500 et le Nasdaq en territoire record, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle étape de la hausse.

Pour l’instant, les investisseurs devraient préparer des listes de surveillance mais aussi avoir des stratégies de sortie prêtes.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre les mises à jour du marché boursier et plus encore, suivez Ed Carson sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson.

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