Clear Street(CLRS.US), courtier en ligne, suspend l'introduction en bourse aux États-Unis, la levée de fonds étant réduite de près des deux tiers

2026-02-13 22:26:10

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Selon l’application Caijing APP, le courtier de Wall Street Clear Street Group Inc. (CLRS.US), construit sur la technologie cloud computing, a reporté son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir réduit de près des deux tiers son objectif de levée de fonds initial.

Selon un porte-parole, cette décision a été prise en raison de la situation du marché. Jeudi, Clear Street a réduit la taille de son émission, et le dernier document d’offre indique que la société prévoit d’émettre 13 millions d’actions au prix de 26 à 28 dollars, pour une levée de fonds d’environ 351 millions de dollars. Auparavant, le document de déclaration indiquait une émission de 23,8 millions d’actions à 40-44 dollars, avec un objectif de levée de 1 milliard de dollars. En se basant sur le point médian de la nouvelle fourchette, la levée de fonds a été réduite de 65 % par rapport au plan initial.

Dans un communiqué par email, un porte-parole a déclaré que cette émission suscite un fort intérêt de la part des investisseurs, et que Clear Street envisage de reconsidérer une IPO à une date ultérieure.

Selon des rapports antérieurs, les investisseurs étaient réservés quant à la valorisation proposée, ce qui a conduit à un ajustement du prix d’émission. Des sources proches du dossier ont indiqué que la société a relancé jeudi le livre d’ordres, et que l’émission révisée a été sursouscrite.

Selon les documents réglementaires, BlackRock a exprimé son intention d’acheter jusqu’à 200 millions de dollars d’actions lors de l’IPO.

Au cours de la dernière semaine, le marché des IPO américains a connu plusieurs déceptions : la société fintech AGI Inc. a considérablement réduit la taille de son émission avant la fixation du prix ; la société de technologie publicitaire Liftoff Mobile Inc. a suspendu son IPO à seulement quelques heures de la fixation du prix.

Clear Street fournit à ses clients un accès aux marchés des titres et des produits dérivés. Selon le dossier, le principal argument de vente de la société est qu’elle ne dépend pas des systèmes informatiques traditionnels, ce qui lui permet d’offrir des services de compensation, de règlement, de garde et de financement plus efficaces que ceux des banques et courtiers traditionnels.

Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS et Clear Street lui-même jouent le rôle de banques principales pour cette émission.

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