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Bluespring Wealth Partners accueille SHP Financial, 2,3 milliards de dollars

Business Wire

Mar, 10 février 2026 à 21h30 GMT+9 3 min de lecture

L’ajout de la société basée en Nouvelle-Angleterre marque une expansion dans la région pour Bluespring, renforçant sa communauté existante de conseillers performants

AUSTIN, Texas, 10 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners (Bluespring), un acteur majeur dans l’acquisition de RIAs et de sociétés de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société de planification financière SHP Financial (SHP). Entreprise axée sur la croissance et souhaitant développer ses succès passés et présents, l’équipe de SHP est reconnue pour son approche disciplinée dans la fourniture de services de planification financière complets aux clients à revenu moyen et fortunés, basée sur une culture interne forte et une philosophie d’expérience client basée sur la relation. Les professionnels financiers de SHP offrent des conseils fiduciaires et gèrent actuellement environ 2,3 milliards de dollars d’actifs totaux.

Située à Plymouth, Massachusetts, SHP a été fondée en 2003 par Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck et Keith W. Ellis Jr., qui ont commencé leur carrière ensemble dans l’industrie de l’assurance. Les trois ont uni leurs forces dès le départ pour bâtir une société axée sur des relations clients à long terme. Aujourd’hui, la plateforme de la société est soutenue par une cinquantaine de membres, dont sept conseillers en activité et 18 autres professionnels des services financiers. L’équipe est répartie dans trois bureaux : Plymouth, Woburn et Hyannis, Massachusetts. La société propose une gamme étendue de services de planification, comme sa SHP Retirement Road Map®, qui offre une approche structurée et intégrée conçue pour rendre la planification de la retraite plus accessible et compréhensible pour les clients.

« Nous sommes profondément protecteurs de la culture que nous avons construite au cours des deux dernières décennies et avons été intentionnels dans le choix d’un partenaire capable de nous aider à alimenter la prochaine étape de croissance de SHP tout en restant fidèles à nos objectifs », a déclaré Matthew Peck, CFP®, CIMA®, co-fondateur et associé de SHP Financial. « Et nous avons trouvé ce partenaire en Bluespring. Nous croyons que Bluespring peut fournir les ressources et le soutien nécessaires pour faire croître et investir dans notre équipe, tout en préservant l’expérience client qui définit SHP. »

« SHP est une équipe qui a déjà atteint une taille significative et qui a encore faim de croissance », a déclaré Pradeep Jayaraman, président de Bluespring Wealth Partners. « C’est ce qui fait de cette opération une histoire d’accélération, plutôt qu’une simple transition. Les fondateurs de SHP sont des leaders expérimentés à l’apogée de leur carrière, toujours très engagés dans leur activité, avec encore des décennies de succès devant eux. Bluespring est conçu pour des sociétés comme celle-ci : des équipes sur une trajectoire de forte croissance, motivées par la sécurisation de l’héritage financier de leurs clients, et à la recherche d’opportunités pour étendre leur impact. »

Suite de l’histoire  

Cette acquisition marque un début fort pour 2026 pour Bluespring, après des acquisitions totalisant plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 2025. Turkey Hill Management a agi en tant que conseiller financier de SHP Financial dans le cadre de cette transaction.

À propos de Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring est la plateforme de gestion de patrimoine de premier plan pour les conseillers et leurs clients, dédiée à l’acquisition et au soutien de sociétés de gestion de patrimoine de qualité. Elle construit une communauté croissante de sociétés à l’esprit entrepreneurial, focalisées sur les intérêts de leurs clients et la préservation de leur héritage, grâce à des opportunités continues de croissance et d’investissement dans la nouvelle génération de talents. En collaborant avec des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés et leurs équipes, Bluespring cherche à perpétuer et à renforcer la valeur qu’ils apportent à leurs clients, en assurant la continuité et en créant de nouvelles opportunités. Bluespring a été créée dans le but explicite d’aider les propriétaires d’entreprises à atteindre le prochain niveau de croissance grâce à la formation et à l’incitation de la nouvelle génération, au conseil, aux ressources opérationnelles et au soutien en capital institutionnel. En mettant l’accent sur le partenariat comme moteur de succès, Bluespring permet aux propriétaires de sociétés de gestion de patrimoine d’élever leur activité sans sacrifier leur esprit entrepreneurial, leurs principes fondateurs et leur vision à long terme.

Les services de conseil en investissement sont offerts par SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC et Kestra Advisory Services, LLC sont affiliés par une propriété commune de Kestra Holdings.

Divulgations aux investisseurs : www.kestrafinancial.com/disclosures

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

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