Un géant de plusieurs centaines de milliards en hausse limitée ! Les politiques favorables combinées à la collaboration avec Nvidia ont déclenché le concept CPO. Plusieurs actions ont été achetées en masse par les fonds la semaine dernière malgré la tendance générale.

Le matin du 9 février, « Yi Zhongtian » a poussé le concept CPO à continuer de monter, Tianfu Communications a atteint la limite quotidienne de 20 cm, le cours de l’action a atteint un record élevé, la valeur totale du marché a dépassé la barre des 230 milliards de yuans, Xinyisheng a augmenté de plus de 8 %, Zhongji Innolight a progressé de 5 % ; Changfei Optical Fiber a été fortement scellée, et la valeur totale du marché est montée à 159,2 milliards de yuans ; Les actions JEPT, Guangku Technology et Tiantong ont également augmenté de la limite quotidienne, et de nombreuses actions telles que Focuslight Technology, Hengdongguang, Taichenguang, Dekeli, Robotco et Shijia Photonics ont toutes fortement progressé.

Les changements sectoriels sont dus non seulement à des défaillances à court terme, mais aussi liés aux documents majeurs du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information et à la nouvelle coopération du géant technologique Nvidia.

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information promeut la construction d’un système national de nœuds d’interconnexion de puissance de calcul

Le 6 février, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a publié l’« Avis sur la réalisation de la construction de nœuds nationaux d’interconnexion de puissance de calcul », qui construit des nœuds d’interconnexion de puissance de calcul pour les nœuds nœuds nationaux, les principales régions stratégiques et les industries clés, et construit un système national de nœuds d’interconnexion de puissance de calcul.

L’« Avis » propose que le système national de nœuds d’interconnexion de puissance de calcul réalise l’interconnexion standardisée et l’application mobile efficace des ressources de puissance de calcul dans différentes régions, sujets et architectures via une plateforme de roulement unifiée et un mécanisme opérationnel. Avec le soutien complet de la plateforme de services unifiée, les nœuds construisent six systèmes majeurs : la puissance de calcul nationale des services Internet, la gestion de l’identification de la puissance de calcul, l’agrégation des ressources de puissance de calcul, la sélection de la puissance de calcul, la surveillance de la sécurité de l’exploitation de la puissance de calcul et l’assurance de la sécurité, afin d’atteindre une gestion collaborative mondiale. Les nœuds coordonneront et favoriseront la construction pour les régions et industries clés ayant une forte demande de puissance de calcul, mettront en place un mécanisme d’« identification unifiée », obtiendront des codes d’identification uniques via les nœuds nationaux et permettront l’entrée des ressources informatiques dans le réseau. Selon la construction du système central, l’interface unifiée est utilisée pour assurer l’interconnexion.

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a déclaré que, dans la prochaine étape, il accélérera la construction de nœuds nationaux d’interconnexion de puissance de calcul, favorisera le développement de haute qualité de l’industrie de la puissance de calcul, et aidera à la construction d’une puissance de fabrication, d’une puissance réseau et d’une Chine numérique.

Le dernier rapport de recherche de China Galaxy Securities a souligné que l’importance de cet avis pour l’industrie chinoise de la puissance informatique se reflète dans l’intégration de l’utilisation des ressources et le renforcement de leur utilisation lors de l’expansion rapide de l’échelle de la puissance de calcul, ainsi que dans la normalisation supplémentaire de la construction de la puissance informatique nationale en combinaison avec les politiques pertinentes précédentes.

En regardant vers l’avenir, China Galaxy Securities estime qu’en raison du développement vigoureux de la puissance de calcul durant la période du « 14e Plan quinquennal », l’avis prévoit initialement une orientation plus claire pour le développement de la puissance de calcul durant la période du « 15e Plan quinquennal », et que dans la première année du « 15e Plan quinquennal », l’infrastructure de puissance informatique reste l’une des orientations clés sur lesquelles il vaut la peine de se concentrer.

Tower s’est associé à NVIDIA pour développer des modules optiques en silicium 1,6T

La fonderie de semi-conducteurs TowerSemiconductor a récemment annoncé qu’elle étendait son déploiement d’infrastructures d’IA avec la technologie photonique au silicium haute performance, visant à supporter des modules optiques de centre de données 1,6T conformes aux protocoles réseau NVIDIA.

Il est rapporté que la technologie photonique au silicium de Tower peut fournir un débit de données deux fois supérieur aux solutions photoniques au silicium précédentes, apportant une bande passante et un débit plus élevés aux interconnexions optiques, améliorant ainsi les performances des applications d’IA sur l’infrastructure d’IA.

« La croissance exponentielle de l’IA stimule le besoin de nouveaux réseaux à grande vitesse et évolutifs pour connecter l’infrastructure IA. » « NVIDIA collabore avec TowerSemiconductor pour faire progresser le développement de l’écosystème grâce à la technologie photonique au silicium de nouvelle génération afin de permettre un déploiement plus efficace de l’infrastructure IA et d’accélérer les applications d’IA à grande échelle », a déclaré Gilad Shainer, vice-président senior du groupe Réseaux de NVIDIA. ”

Les analystes du marché et de la technologie de la photonique pointent le partenariat de Tower avec NVIDIA comme un signal fort que l’interconnexion des centres de données entre dans une nouvelle phase de croissance. Les clusters d’IA évoluent si rapidement que le facteur limitant est de plus en plus l’efficacité avec laquelle les données circulent entre GPU, commutateurs et racks.

Les financiers se sont précipités pour lever plusieurs actions conceptuelles la semaine dernière

Selon le secteur Oriental Wealth Concept, un total de 45 actions sur le marché des A-shares impliquent le concept de CPO, avec une valeur totale de plus de 3,2 billions de yuans, et les trois géants de « Yi Zhongtian », ainsi que Luxshare Precision et Changfei Optical Fiber, figurent parmi les premiers.

Depuis le début de cette année, la tendance des actions CPO concept s’est légèrement différenciée, avec Kechuan Technology doublant ses gains, et Roboteco, Focuslight Technology et Changfei Optical Fiber ayant tous progressé de plus de 50 % ; Zhongji Innolight, Xinyisheng, Luxshare Precision, Jingwang Electronics et d’autres actions ont enregistré une baisse des cours de l’action.

La semaine dernière, le secteur des concepts CPO a continué de baisser après une forte hausse mardi, avec une baisse hebdomadaire de 1,63 %, mais de nombreuses actions concept étaient encore favorisées par les fonds à effet de levier.

Selon les données d’Oriental Wealth Choice, un total de 16 actions CPO concept ont reçu des achats nets de financement la semaine dernière, dont 6 actions ont été des achats nets de plus de 100 millions de yuans, Zhongji Innolight a été levée de 437 millions de yuans face au marché, Hengtong Optoelectronics et Focuslight Technology ont été « balayées » respectivement par 414 millions et 317 millions de yuans, et les achats nets de financement JEPT ont atteint 256 millions de yuans.

Illustration Dongcai et ajout de produits secs

(Source de l’article : Oriental Wealth Research Center)