Soudain, une hausse soudaine en cours de journée ! Le leader des applications IA, une bonne nouvelle surprise !

Les leaders des applications IA, des performances exceptionnelles !

Mardi, le cours de l’action du leader des applications IA Palantir a brièvement augmenté de plus de 11 %. À la clôture, la hausse de Palantir était encore proche de 7 %, surpassant largement le marché boursier américain. La forte hausse du cours s’explique par l’explosion des résultats : le rapport financier publié par la société ainsi que ses prévisions ont largement dépassé les attentes du marché.

Les données montrent que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’année dernière s’élevait à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 70 % en glissement annuel, et en progression de 19 % par rapport au trimestre précédent. La société prévoit que le chiffre d’affaires annuel 2026 atteindra entre 7,18 et 7,2 milliards de dollars, alors que la prévision moyenne des analystes est de 6,27 milliards de dollars.

Il est à noter qu’au 3 février, les actions à thème IA du marché A-share ont également connu une forte hausse collective. Les secteurs du marketing IA, de la puissance de calcul IA, ont mené la hausse, avec Zhejiang Wenlian (600986) en hausse limite, ainsi que Guanghuan Xinwang (300383), Tianfu Tongxin (300394), Capital Online (300846), Kunlun Wanwei (300418), qui ont tous connu une forte progression.

Des résultats supérieurs aux attentes ! La hausse du cours de Palantir

Mardi, sur le marché boursier américain, le cours de Palantir a inversé la tendance, avec une hausse intra-journalière dépassant 11 %, pour finir à une hausse de 6,85 %, la capitalisation boursière s’élevant à 376,3 milliards de dollars.

Ce rallye est soutenu par ses résultats : le dernier rapport financier de Palantir indique que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’année dernière a augmenté de 70 % en glissement annuel, atteignant 1,4 milliard de dollars, supérieur aux prévisions moyennes des analystes de 1,3 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté est passé de 0,14 dollar à 0,25 dollar, supérieur aux prévisions des analystes de 0,23 dollar.

De plus, Palantir prévoit que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 atteindra 1,5 milliard de dollars, également supérieur aux prévisions de 1,3 milliard de dollars ; la prévision annuelle pour 2026 est comprise entre 7,18 et 7,2 milliards de dollars, dépassant également la prévision générale du marché de 6,27 milliards de dollars.

Les performances remarquables du quatrième trimestre de l’année dernière sont principalement dues à ses activités domestiques. Au cours de cette période, Palantir a enregistré une croissance de 93 % de ses revenus aux États-Unis, atteignant 1,076 milliard de dollars. Parmi eux, le revenu commercial américain a bondi de 137 % pour atteindre 506 millions de dollars, dépassant les 479 millions de dollars anticipés, le PDG de la société considérant cela comme une preuve solide de la dynamique forte de ses activités IA ; les revenus provenant du gouvernement américain ont augmenté de 66 % pour atteindre 570 millions de dollars, également supérieurs aux prévisions des analystes de 522 millions de dollars.

Alex C. Karp, cofondateur et PDG de Palantir, a déclaré : « Palantir est la seule entreprise à choisir de se concentrer sur la croissance rapide de l’exploitation grâce aux modèles d’intelligence artificielle, une tendance que nous avons qualifiée de ‘cognition marchandisée’ avant que d’autres ne commencent à la répéter. »

L’analyste Jacob Bourne d’Emarketer a déclaré : « Le secteur des affaires gouvernementales de Palantir reste la clé de son succès, ses contrats étant profondément intégrés dans le système fédéral. Cependant, l’histoire de croissance de la société dépend de plus en plus de ses activités commerciales. »

Les actions à thème IA en forte hausse collective

Le 3 février, les actions à thème IA du marché A-share ont également connu une hausse collective. Le secteur du marketing IA a fortement progressé, avec un indice sectoriel en hausse de plus de 3,7 %, Zhejiang Wenlian en hausse limite, Fushike Holdings (300071) en hausse de plus de 10 %, Guanghuan Xinwang, Guangyun Technology en hausse de plus de 7 %, Kunlun Wanwei, Tianlong Group (300063) en hausse de plus de 6 %.

Le modèle de grande taille Doubao de ByteDance a dépassé 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) fin 2025, devenant la plus grande application IA en termes d’utilisateurs en Chine. Les applications IA passent de l’expérimentation technologique à une utilisation à grande échelle, modifiant progressivement la façon dont les gens obtiennent des informations et prennent des décisions, passant du SEO traditionnel de recherche web à GEO, provoquant une transformation fondamentale de la logique du marketing et de la répartition du trafic.

Gaohe Securities pense qu’avec la catalyse intensive des applications IA, l’attention portée à ces dernières augmente considérablement. Le SEO traditionnel (optimisation pour les moteurs de recherche) entre progressivement dans une boucle de commercialisation IA pilotée par GEO (optimisation des moteurs génératifs), entraînant une migration des flux et une reconstruction du comportement des utilisateurs, ce qui pourrait faire passer la phase de validation technologique à celle de la réalisation de la valeur commerciale.

Récemment, Clawdbot (désormais renommé OpenClaw) est un projet d’agent IA open source pour particuliers, qui a rapidement connu un grand succès après son lancement. Au 1er février, le nombre d’étoiles sur GitHub a rapidement grimpé à 136 000, faisant de lui l’un des projets open source à la croissance la plus rapide début 2026. Le 28 janvier, Tencent Cloud et Alibaba Cloud ont successivement annoncé le lancement du déploiement minimaliste de Clawdbot dans le cloud ainsi que de l’ensemble des services cloud. Des fournisseurs cloud nationaux comme UCloud et Capital Online ont également lancé ce service.

Hualong Securities indique qu’OpenClaw marque une étape clé dans la transition de l’IA, passant du « dialogue question-réponse » à « l’exécution par agent ». L’IA ne se limite plus à fournir des informations, elle devient un « employé numérique » capable de s’intégrer dans le flux de travail de l’utilisateur et d’exécuter activement des tâches, réalisant ainsi la transition du rôle de « conseiller » à celui de « partenaire ». Elle a également engendré une première forme d’interaction collective IA. Sur la base d’OpenClaw, des IA commencent à rejoindre des réseaux sociaux exclusifs comme Moltbook, où elles échangent des connaissances et partagent des compétences, ouvrant de nouvelles dimensions pour le développement futur de l’IA. Du point de vue de l’investissement, l’infrastructure de puissance de calcul est le secteur le plus directement bénéficiaire.

Yangtze Securities indique qu’en 2026, avec l’amélioration progressive de l’écosystème de l’industrie IA, la commercialisation des agents devrait s’accélérer pleinement. Actuellement, les agents en sont encore à un stade précoce, leur offre étant principalement concentrée chez les grands fabricants de modèles de premier plan, avec des coûts d’utilisation élevés pour l’IA. Les scénarios à forte valeur ajoutée, avec une entrée 2C claire et une réglementation 2B, devraient voir une mise en œuvre à grande échelle en premier.