SelectQuote se prépare pour le lancement $450M sur le marché : l'offre sera présentée à la NYSE en mai

La plateforme d’assurance SelectQuote a révélé les modalités de son entrée en bourse imminente, signalant la transition de l’entreprise d’une entité privée à une société cotée en bourse. La société basée à Overland Park, Kansas, prévoit de lever $450 millions de dollars par l’émission de 25 millions d’actions, dont le prix se situe entre $17 et $19 par action, avec environ 28 % des actions détenues par des initiés de l’entreprise.

Évaluation en Bourse et Contexte du Marché

Au point médian de la fourchette de prix proposée, SelectQuote aurait une capitalisation boursière entièrement diluée d’environ 3,0 milliards de dollars. Cette valorisation reflète la confiance des investisseurs dans la capacité de l’entreprise à aider les consommateurs à comparer les options de polices d’assurance vie dans un marché de plus en plus numérique. Pour donner un contexte, EverQuote, un concurrent direct qui est devenu public en 2018, a apprécié de 44 % depuis le début de l’année, démontrant l’appétit fort des investisseurs pour les intermédiaires d’assurance en ligne.

Historique de l’Entreprise et Performance Financière

SelectQuote opère depuis 1985 et s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la comparaison d’assurances en ligne. La société a généré $464 millions de dollars de revenus au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2020, témoignant d’une forte traction sur le marché et d’une adoption par les clients. La plateforme permet aux utilisateurs de comparer les offres de polices d’assurance vie de plusieurs fournisseurs dans un environnement numérique simplifié.

Détails et Calendrier de l’IPO

L’offre sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole SLQT. Un syndicat de grandes institutions financières — notamment Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citi et Jefferies — gère l’opération. La fixation du prix est prévue pour la semaine du 18 mai 2020, avec un début de négociation peu après.

L’IPO représente un moment clé pour le secteur de la technologie de l’assurance et positionne SelectQuote pour accélérer l’innovation dans le segment de la comparaison des polices d’assurance vie.