Les trois fonds communs d'énergie les mieux performants offrant de solides rendements sur le marché actuel

Les fonds communs de placement du secteur de l’énergie attirent l’attention des investisseurs alors que la demande mondiale de pétrole poursuit sa trajectoire de reprise. Trois performers remarquables — VGENX (Vanguard Specialized Portfolios Energy Fund), FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio), et PRNEX (T. Rowe Price New Era) — chacun portant la désignation Zacks Rank #1 et ayant démontré leur potentiel à surpasser leurs pairs.

Un historique qui parle de lui-même

Les chiffres racontent une histoire convaincante. VGENX se distingue avec un rendement annualisé sur trois ans de 13,1 %, en faisant le performer le plus agressif parmi les trois. FSENX suit avec un rendement annualisé de 7,3 % sur la même période, tout en maintenant un ratio de dépenses compétitif de 0,65 %. PRNEX, sous la gestion de Shinwoo Kim depuis juin 2021, complète le trio avec un rendement annualisé de 6,4 %. Ces performances reflètent les vents favorables structurels soutenant le secteur de l’énergie.

Pourquoi les fonds communs de placement dans l’énergie méritent votre attention maintenant

Le cas pour une exposition à l’énergie repose sur plusieurs facteurs convergents. Les contraintes de production de l’OPEP+ combinées à un sous-investissement dans de nouveaux projets d’exploration et de développement ont créé un déséquilibre entre l’offre et la demande qui continue de soutenir les prix. Au-delà du soutien immédiat des prix, le pétrole sert d’outil efficace de couverture contre l’inflation — une considération cruciale dans un environnement macroéconomique incertain. Bien que les énergies renouvelables finiront par dominer, la transition énergétique s’étale sur des décennies, garantissant que le pétrole et le gaz traditionnels restent économiquement vitaux.

Les fonds communs offrent des avantages en matière de construction de portefeuille par rapport à la sélection d’actions individuelles : les investisseurs bénéficient d’une exposition diversifiée à la croissance des bénéfices des entreprises énergétiques, aux flux de dividendes et aux programmes de rachat d’actions, sans le risque lié à une seule action.

Analyse par fonds

Vanguard Specialized Portfolios Energy Fund (VGENX) concentre ses actifs dans des actions du secteur de l’énergie dans l’exploration, la production, la transmission et la conservation. En avril 2025, le fonds détenait 39 positions, Shell représentant 8,9 % des actifs, reflétant une stratégie d’allocation ciblée qui a généré les rendements les plus élevés parmi les trois.

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) adopte une approche plus large, intégrant à la fois les sources d’énergie traditionnelles (pétrole, gaz, charbon, électricité) et les alternatives émergentes (nucléaire, géothermie, solaire). Le fonds utilise une analyse fondamentale pour identifier les entreprises avec de solides positions financières et une bonne réputation dans l’industrie, ce qui aboutit à des rendements modérés mais réguliers, associés à une gestion efficace des coûts.

T. Rowe Price New Era (PRNEX) met l’accent sur les entreprises de ressources naturelles positionnées pour bénéficier des environnements inflationnistes, complété par des participations axées sur la croissance. Cette approche à double volet équilibre l’exposition sectorielle avec une participation plus large au marché.

La justification d’investissement

Pour les investisseurs souhaitant combiner potentiel de croissance, protection contre l’inflation et diversification sectorielle, ces trois meilleurs fonds communs dans l’énergie représentent une opportunité d’allocation stratégique. Chaque fonds aborde le secteur de l’énergie sous différents angles — concentration agressive, diversification équilibrée ou positionnement contre l’inflation — permettant aux investisseurs de choisir des stratégies en accord avec leur tolérance au risque et leurs perspectives de marché.