3 Actions à Dividende Élevé Exceptionnelles pour un Investissement en Septembre

Points Clés

• Brookfield Infrastructure vise une croissance annuelle des dividendes entre 5 % et 9 %.

• Enterprise Products Partners finalise une phase significative d'initiatives de capital de croissance.

• Realty Income identifie un paysage d'investissement substantiel à l'horizon.

Dans le domaine des actions à dividende, plusieurs options se démarquent par leurs rendements impressionnants. Brookfield Infrastructure(NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), Enterprise Products Partners(NYSE: EPD), et Realty Income(NYSE: O) sont trois concurrents notables. Explorons pourquoi ces actions pourraient être des ajouts intéressants à votre portefeuille ce septembre, surtout si vous êtes à la recherche d'un flux de revenus à rendement plus élevé.

Plusieurs moteurs de croissance en jeu

Brookfield Infrastructure offre actuellement un rendement de 4,3 %, surpassant significativement le S&P 500(SNPINDEX : ^GSPC) à 1,2 %. Ce puissant acteur mondial des infrastructures a constamment prouvé sa valeur en tant qu'action à dividende. Depuis sa création il y a 16 ans, Brookfield a augmenté son dividende chaque année, atteignant un solide taux de croissance annuel composé de 9 %. En regardant vers l'avenir, l'entreprise prévoit des augmentations de dividendes à long terme de 5 % à 9 % par an.

La société d'infrastructure est bien positionnée pour atteindre cet objectif. La stratégie d'investissement de Brookfield se concentre sur des actifs d'infrastructure situés de manière stratégique, prêts à tirer parti des mégatendances mondiales, y compris la décarbonisation, la déglobalisation et la numérisation.

Brookfield s'attend à faire croître ses fonds d'exploitation (FFO) par action à un taux annuel dépassant 10 % dans les années à venir. Cette perspective est soutenue par plusieurs catalyseurs de croissance. Le portefeuille d'infrastructure existant de l'entreprise génère des flux de trésorerie stables et en croissance, soutenus par des structures tarifaires indexées sur l'inflation et des volumes croissants à mesure que l'économie mondiale se développe.

De plus, Brookfield dispose d'un important portefeuille de projets d'expansion organique en cours, comprenant deux installations de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et divers centres de données à travers le monde. L'entreprise poursuit également régulièrement des acquisitions pour introduire de nouvelles voies de croissance. Le mélange de rendement et de potentiel de croissance de Brookfield la positionne pour des rendements totaux solides dans un avenir prévisible.

Tirer parti d'une poussée de croissance

Enterprise Products Partners affiche actuellement un rendement attrayant de 6,8 %. Ce partenariat limité maître (MLP), qui émet des formulaires fiscaux fédéraux Schedule K-1 aux investisseurs chaque année, se vante d'une série de 27 ans d'augmentations consécutives de distribution depuis son introduction en bourse. Au cours des 12 derniers mois, la société a augmenté son paiement à haut rendement de 3,8 %.

Le MLP est sur le point d'une phase d'expansion majeure. Il prévoit de mettre en ligne des projets de capital de croissance organique d'une valeur de $6 milliards au cours de la seconde moitié de cette année. Parmi les projets notables en cours, on trouve des usines de traitement de gaz naturel supplémentaires, la première phase de son terminal de la rivière Neches, un autre fractionneur de NGL et le pipeline Bahia. Ces initiatives commercialement sécurisées devraient fournir un coup de pouce significatif au flux de trésorerie dans les trimestres à venir.

Enterprise Products Partners a encore des perspectives de croissance. La société prévoit d'investir entre 2,2 milliards et 2,5 milliards de dollars dans des projets de capital de croissance d'ici 2026, avec tous les projets prévus pour être achevés d'ici la fin de l'année. De plus, la société possède l'un des profils financiers les plus robustes du secteur de l'énergie en milieu de chaîne, lui offrant une capacité suffisante pour investir dans d'autres projets de capital de croissance et poursuivre des acquisitions stratégiques. Cette force financière devrait fournir beaucoup de combustible pour soutenir les augmentations de sa distribution à haut rendement dans les années à venir.

Exploiter progressivement une opportunité de croissance de $14 trillions

Realty Income offre actuellement un rendement de dividende de 5,6 %. Ce fonds de placement immobilier diversifié (REIT) a augmenté son paiement de dividende mensuel 131 fois depuis son entrée en bourse en 1994. L'entreprise a maintenu une croissance des dividendes pendant 111 trimestres consécutifs et plus de 30 ans d'affilée. Pendant cette période, elle a réalisé un taux de croissance annuel composé de 4,2 % pour ses dividendes.

Les acquisitions servent de principal catalyseur à la croissance constante des dividendes du REIT. Realty Income investit des milliards chaque année dans des biens immobiliers générateurs de revenus. Sa stratégie d'investissement englobe l'achat de propriétés par le biais de transactions de vente-location, l'investissement dans des projets de développement, l'acquisition de portefeuilles d'investisseurs et la fusion avec d'autres REITs. Le bilan de Realty Income figure parmi les plus solides du secteur des REITs, offrant une grande flexibilité financière pour continuer à investir dans des propriétés génératrices de revenus.

Realty Income a identifié une opportunité d'investissement de $14 trillion dans l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. La REIT a élargi sa plateforme vers de nouveaux domaines pour capitaliser sur cette vaste opportunité. Les récentes initiatives incluent des investissements dans de nouveaux types de propriétés ( tels que les centres de données et les casinos), l'expansion dans d'autres pays européens, et le lancement de plateformes d'investissement en crédit et en capital privé. La combinaison de diversification et de solidité financière de Realty Income devrait lui permettre de continuer à élargir son portefeuille et son dividende pour les années à venir.

Actions à Revenu Exceptionnel

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners et Realty Income ont constamment augmenté leurs dividendes tout au long de leur existence en tant qu'entreprises publiques. Ils offrent des dividendes à haut rendement soutenus par des profils financiers robustes et un potentiel de croissance significatif. Ces qualités en font d'excellentes actions à dividende élevé à considérer ce mois-ci pour ceux qui recherchent un flux de revenus stable et croissant.