Peter Thiel : Visionnaire de la Silicon Valley et pionnier de la Cryptomonnaie

La société minière cotée aux États-Unis BitMine a récemment attiré l'attention générale pour être devenue le plus grand détenteur d'Éther au monde parmi les entreprises. Ce développement a suscité de nouvelles discussions sur l'influence institutionnelle dans l'allocation d'actifs cryptographiques. Alors que le président de BitMine, Tom Lee, a constamment fait la une des journaux pour son fort soutien à l'ETH, une autre figure influente souvent mentionnée dans les coulisses est Peter Thiel.

En tant qu'un des investisseurs les plus controversés et avant-gardistes de la Silicon Valley, Thiel a montré un intérêt précoce pour le BIT et les technologies de décentralisation. Ses investissements stratégiques à travers divers fonds ont considérablement façonné le paysage actuel des cryptomonnaies, reflétant sa vision unique pour les tendances technologiques futures.

L'héritage de PayPal : Construire des bases pour la technologie financière

Le parcours de Peter Thiel dans la technologie financière a commencé en 1998 lorsqu'il a cofondé Fieldlink avec Max Levchin et Luke Nosek, renommé plus tard Confinity. Après avoir pivoté des logiciels de sécurité vers les paiements numériques, l'entreprise a lancé le système de paiement électronique PayPal en 1999. Suite à une fusion avec X.com d'Elon Musk, PayPal a été acquis par eBay en 2002 pour environ 1,5 milliard de dollars, marquant la première accumulation significative de richesse de Thiel.

Ce succès a jeté les bases de ce qui est devenu connu sous le nom de "PayPal Mafia" - un groupe d'anciens dirigeants de PayPal qui ont lancé de nombreuses entreprises prospères à travers la Silicon Valley. L'investissement de 500 000 $ de Thiel dans Facebook en 2004 est particulièrement notable, lui assurant 10,2 % de l'entreprise lorsque sa valorisation n'était que de 4,9 millions de dollars. Après l'introduction en bourse de Facebook en 2012, Thiel a encaissé plus de 1,1 milliard de dollars.

En 2005, Thiel a cofondé Founders Fund avec Luke Nosek et d'autres partenaires, se concentrant initialement sur les startups liées à la défense avant d'élargir ses investissements dans les technologies de pointe. Sa société de données Palantir, fondée en 2003, est devenue un fournisseur majeur d'infrastructures de données pour les clients gouvernementaux et institutionnels, son prix d'action ayant augmenté vingt fois au cours des cinq dernières années.

Investissements stratégiques en cryptomonnaie : Avantage des premiers adoptants

Thiel se classe parmi les premiers investisseurs éminents de la Silicon Valley à s'engager dans la cryptomonnaie et la technologie blockchain. En 2014, son programme de bourse Thiel a sélectionné Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, comme l'un de ses lauréats, offrant financement et mentorat au développeur alors âgé de 20 ans.

Même avant cette connexion avec Vitalik, Thiel avait montré un intérêt pour les applications de la blockchain. En 2013, Founders Fund a dirigé un tour de financement de 2 millions de dollars pour la société de paiement crypto BitPay, pariant sur le potentiel d'adoption par les commerçants traditionnels des paiements en cryptomonnaie.

Un autre investissement significatif est venu du soutien de Thiel à Block.one et Bullish. Block.one, la société mère de la blockchain EOS, a obtenu un investissement stratégique de Thiel et Bitmain en 2018. Plus tard, Block.one a lancé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bullish en 2021 avec une échelle d'investissement annoncée d'environ 10 milliards de dollars, avec Thiel figurant parmi ses principaux soutiens.

En 2019, Thiel a investi dans la société d'infrastructure minière Layer1, qui visait à construire des capacités complètes de minage de bitcoin aux États-Unis. Cet investissement s'alignait avec sa préférence pour les infrastructures et les positions de contrôle en amont au sein des secteurs technologiques émergents.

Au-delà des investissements dans des projets, les retours de Thiel provenant de ses avoirs directs en cryptomonnaies ont été remarquables. Selon Reuters, Founders Fund a commencé à acquérir massivement des Bitcoin vers 2014 et a liquidé ces positions avant l'effondrement du marché en 2022, générant environ 1,8 milliard de dollars de retours.

Engagement accru en matière de cryptomonnaie ces dernières années

Thiel a constamment défendu Bitcoin lors de ses apparitions publiques, le décrivant comme "de l'or numérique" et une couverture contre l'inflation et les politiques des banques centrales. Lors d'un événement de 2021 organisé par Lincoln Network à Miami, il a exprimé son sentiment d'être sous-investi dans Bitcoin, déclarant célèbrement : "Tout ce que vous avez à faire est d'acheter du Bitcoin."

Ses actions ont été en adéquation avec ces déclarations. Ces dernières années, Thiel a considérablement augmenté ses investissements dans les cryptomonnaies. Selon des sources citées par Reuters, Founders Fund a repris ses achats de cryptomonnaies à l'été 2023, investissant 200 millions de dollars en BTC et ETH sur plusieurs mois lorsque les prix du Bitcoin étaient inférieurs à 30 000 $ et qu'Ethereum se négociait entre 1 500 $ et 1 900 $.

En mai 2023, l'ancien co-CIO de Pantera, Joey Krug, a rejoint Founders Fund en tant que partenaire, se concentrant sur la formulation de la stratégie en matière de cryptomonnaie et l'identification de startups crypto prometteuses. Ce mouvement a signalé le changement de Founders Fund vers le traitement de la cryptomonnaie comme une catégorie d'investissement standard.

L'influence de Thiel s'étend également aux entreprises de cryptomonnaie publiques. À la mi-2025, la société de minage de Bitcoin Bitmine Immersion Technologies a annoncé un changement stratégique de sa trésorerie d'entreprise vers Ethereum, nommant Tom Lee comme président et initiant un placement privé de 250 millions de dollars. En tant que l'un des principaux actionnaires de l'entreprise, Thiel a révélé une propriété d'environ 9,1 %. Suite à cette annonce, le prix des actions de l'entreprise a augmenté de près de 15 % lors des premières transactions.

Selon les données de Strategicethreserve, Bitmine détient désormais environ 1,2 million de tokens Ethereum d'une valeur marchande dépassant 5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand détenteur corporatif d'Ethereum - largement devant le deuxième, Sharplink Gaming, qui détient environ 728 800 ETH d'une valeur d'environ 3,25 milliards de dollars.

De plus, le premier investissement dans l'infrastructure de cryptomonnaie de Thiel commence à porter ses fruits. En août 2025, Bullish a été listé sur la Bourse de New York et a connu une forte hausse lors de son premier jour de négociation, marquant l'entrée réussie sur le marché public de son pari à long terme sur l'infrastructure de négociation de cryptomonnaie institutionnelle.

Influence politique et connexions à Washington

Au-delà de son succès commercial dans la fintech et la cryptomonnaie, Thiel a établi une influence politique significative à Washington. En tant que l'un des rares partisans républicains de la Silicon Valley, il a publiquement soutenu Trump lors de l'élection présidentielle de 2016, en faisant un don de 1,25 million de dollars à la campagne de Trump et en rejoignant l'équipe de transition présidentielle.

Thiel a stratégiquement investi dans des candidats républicains, en particulier ceux liés à l'industrie technologique. Il a fait un don de 15 millions de dollars à la campagne sénatoriale de JD Vance - le plus grand don unique de l'histoire des campagnes sénatoriales de l'Ohio - et a présenté Vance à Trump, aidant ainsi à obtenir l'endossement de Trump.

Un autre personnage de l'industrie technologique, Blake Masters, qui a été COO du bureau de Thiel et a coécrit le livre de Thiel "Zero to One", a reçu plus de 10 millions de dollars de soutien de super PAC de Thiel pour ses ambitions politiques.

Les principaux médias américains ont décrit Thiel comme un "courtier en pouvoir" ou un "financier" dans la communauté technologique républicaine, Business Insider le qualifiant de "Roi des Républicains" pour son soutien précoce à Trump et son rôle de premier investisseur technologique de la Silicon Valley à soutenir financièrement Trump en 2016.

Cependant, la position de Thiel envers Trump a évolué. Selon The Guardian, Thiel a décrit son soutien à Trump dans une interview avec The Atlantic comme "une sorte de cri incohérent à l'aide," suggérant que les événements étaient "beaucoup plus fous et plus dangereux que prévu." Des rapports indiquent que Thiel a refusé de fournir un don de 10 millions de dollars à Trump en 2023 et n'a finalement pas participé au financement de la campagne politique de 2024.