Ganar dinero vs sonar inteligente: técnicas de identificación de señales que los inversores deben conocer

La esencia de la inversión es en realidad muy simple

Olvídate de esos complejos análisis macroeconómicos. La lógica subyacente para invertir con éxito se puede resumir en una frase: comprar barato, vender caro. Suena absurdo, pero la mayoría de los inversores minoristas hacen exactamente lo contrario.

¿Qué hacen los verdaderos inversores que ganan dinero? No buscan responder al “por qué” de las subidas y bajadas del mercado, sino que se centran en el “cómo” del movimiento de tendencias. Esto se llama pensamiento de primer principio: descomponer el complejo mercado en unos pocos componentes fundamentales y luego concentrarse intensamente en estas señales.

Señal vs Ruido: ¿en qué deberías enfocarte?

Imagina sintonizar una estación de radio. El sonido que quieres escuchar es “señal”—información significativa que puede ayudarte a ganar dinero. El resto del ruido, las interferencias, las noticias aleatorias—eso es “ruido”.

Pregúntate a ti mismo: ¿quieres sonar inteligente o quieres ganar dinero?

La raíz del problema de la mayoría de los inversores minoristas está aquí: están obsesionados con encontrar “razones complejas” para explicar la volatilidad del mercado, pero ignoran las señales de trading más simples y efectivas.

Cuatro señales que realmente pueden generar ganancias

Señal 1: Dirección de la tendencia

“La tendencia es tu amiga” ——Este viejo dicho de Wall Street vale miles de dólares en matrícula.

Compra aquellas acciones que ya están en un canal alcista. Peter Lynch dijo: “Más dinero es perdido por los inversores tratando de predecir correcciones y evitar correcciones, que el que se pierde debido a las correcciones mismas.”

En pocas palabras, en lugar de esperar el fondo, es mejor seguir la tendencia. Las acciones por encima de la media móvil tienen un riesgo menor.

Señal 2: Gestión de riesgos (esto es lo más clave)

La mayoría de los minoristas pasan el 90% de su tiempo eligiendo acciones y el 10% en el control de riesgos. Esta proporción está al revés.

Prueba esta fórmula: 5:1 de relación riesgo-recompensa. Arriesgas 1 dólar, esperando ganar 5. ¿Cuál es el resultado?

Puedes equivocarte el 80% de las veces y aún así empatar.

Incluso si solo ganas el 30% de las operaciones, con una buena gestión de riesgos, puedes seguir obteniendo ganancias. Matemáticas de primaria, no es tan complicado.

Señal 3: Emociones extremas

Cuando el pánico alcanza su punto máximo, a menudo es el fondo. No es un consejo motivacional, son datos.

El índice de miedo y codicia de CNN y el índice de volatilidad VIX están indicando: cuando el pánico del mercado alcanza niveles extremos (VIX > 20), un rebote está a la vista. Esto ya se ha comprobado dos veces en 2023.

Cuando todos gritan para vender, el dinero inteligente está comprando.

Señal 4: Reacción del precio > La noticia en sí

Esto lo confunden muchas personas. La clave no es si la noticia es buena o mala, sino la forma en que reacciona el mercado.

Ejemplo:

• En octubre de 2022, los datos de inflación alcanzaron el nivel más alto en 40 años → las acciones, en cambio, subieron considerablemente (señal de fondo)
• FTX se declara en quiebra → Bitcoin comienza a recuperarse (ha subido más del 60%)
• La guerra entre Israel y Hamás estalla → El S&P 500, en cambio, sube más del 1% (el mercado dice “no es un problema”)

Los traders inteligentes programan su cerebro: ignoran los titulares de noticias y observan los pasos del mercado.

Las patrones estacionales también merecen atención

Los agricultores siembran según las estaciones, los inversores también deben invertir según las estaciones. El año 2023 ha validado las reglas históricas: fuerte a principios de año, ajuste en agosto-septiembre. No es una coincidencia.

Tu trabajo no es entender el “por qué”, sino ganar dinero siguiendo las reglas.

¿Cuáles son las señales del mercado en este momento?

La tendencia actual es muy clara:

• Las acciones tecnológicas lideran (debido a la revolución de la IA)
• El mercado está digiriendo el riesgo geopolítico (la reacción de precios ya ha comenzado)
• Los datos en la cadena muestran que las instituciones continúan acumulando posiciones.

Línea base: Razones para dejar de buscar la perfección. Enfócate en señales claras. Para ganar dinero no necesitas ser un genio, solo necesitas disciplina y el marco correcto.