Jen-Hsun Huang llegó a Taiwán para responder sobre la competencia de Google TPU: las GPU de Nvidia tienen una mayor versatilidad, Nvidia nunca teme quedarse atrás en el mercado.

Jen-Hsun Huang visita Taiwán por quinta vez este año, defendiendo la posición de liderazgo de GPU con la teoría de “versatilidad” y buscando aumentar la capacidad de producción de TSMC en 50% a 3nm, en respuesta al desafío de Google TPU y la presión de la cadena de suministro del gobierno de Trump. (Resumen anterior: el informe financiero del tercer trimestre de Nvidia fue brillante, aplastando la teoría de la burbuja de IA, Jen-Hsun Huang: la demanda de Blackwell es explosiva, Nvidia subió un 5% en el after-hours) (Información de fondo: Jen-Hsun Huang tuvo una cena de pollo frito con los líderes de Samsung y Hyundai, desatando la locura de las “acciones meme de pollo” en Corea) La noche de noviembre en Taipéi tiene un calor húmedo, pero los pasos del CEO de Nvidia, Jen-Hsun Huang, son evidentemente más urgentes. El 27 de noviembre, él regresó a Taiwán por quinta vez este año; además de visitar al fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, enfermo, la atención del público no está en su estilo con chaqueta de cuero clásica, sino en la próxima ronda de la guerra de chips: bajo la presión de Google TPU y la política de fabricación estadounidense, ¿cómo mantendrá Nvidia el poder de discurso central en IA? Él (Zhang Zhongmou) está bien, su estado es increíble… y me iré pronto, volveré a casa hoy. “Teoría de la versatilidad”: valor de GPU Los inversionistas han estado envidiando la eficiencia de los ASIC de Google, cuestionando si las GPU aún pueden mantener una prima. Jen-Hsun Huang respondió en una entrevista en Taipéi, reafirmando que la versatilidad (fungibilidad) es un seguro para la adquisición empresarial. Usó el ejemplo de modelos de IA que se actualizan mensualmente para señalar que los ASIC diseñados para tareas específicas podrían volverse obsoletos rápidamente tras una renovación algorítmica; en contraste, las GPU son como efectivo en el bolsillo de un centro de datos, listos para ser asignados a los modelos más recientes, abarcando desde el entrenamiento hasta la inferencia. Esta afirmación no es solo una declaración vacía. Según el análisis de Spyglass, la potencia computacional de un solo chip B200 de Nvidia puede alcanzar 9,000 TFLOPs, superando los 4,614 TFLOPs del Google TPU. Jen-Hsun Huang enfatizó que, si bien la diferencia de rendimiento es importante, el ecosistema CUDA y la cadena de herramientas de software son lo que representa “una generación completa” de ventaja. En otras palabras, lo que compran los clientes no es un trozo de silicio, sino una póliza contra lo desconocido. La GPU de Nvidia es altamente versátil, puede funcionar en cualquier lugar, en la nube; Nvidia es el único sistema en el mundo capaz de ejecutar todos los modelos de IA… independientemente de las necesidades de todos, Nvidia puede ayudar, su posición es muy sólida y única, pero aún tenemos que trabajar duro todos los días. Decisión sobre la capacidad: TSMC incrementa la capacidad mensual de 3nm en un 50%, Nvidia asegura 35,000 piezas Cuando la demanda de chips de IA saltó de millones a decenas de millones, el diseño ya no es la única clave para la victoria. En este viaje, Jen-Hsun Huang cenó con el fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, lo que resultó en una garantía de capacidad más concreta. Según informes de TechNode, la capacidad mensual de 3nm en Fab 18B en el sur de Taiwán aumentará de 100,000 a 160,000 piezas, un incremento del 50%, de las cuales 35,000 piezas se reservarán específicamente para Nvidia, en correspondencia con el plan de envío de 20 millones de chips de IA para los próximos cinco trimestres. Para Jen-Hsun Huang, esto no es solo un contrato, sino una declaración al mercado de capitales de que “sin cadena de suministro no hay innovación”. Él manifestó ante los medios: “sin TSMC no hay Nvidia”. Para los expertos en la cadena de suministro, esta declaración es una fría realidad: en el mundo, solo TSMC puede aumentar la producción en procesos avanzados y empaquetado simultáneamente. Prueba de presión de Trump: una cadena de suministro híbrida bajo el lema de fabricación estadounidense Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, “fabricación estadounidense” se convierte nuevamente en lo políticamente correcto. Nvidia anunció con bombos y platillos que la Fab 21 en Arizona ya ha producido los primeros chips Blackwell, presentando un informe de cumplimiento a Washington. Pero Jen-Hsun Huang también reveló la realidad en Taipéi: incluso si la oblea se completa en EE. UU., el empaquetado avanzado como CoWoS aún depende de Taiwán, y el ensamblaje del sistema de servidores también depende de socios como Foxconn y Wistron. Este modelo híbrido de “oblea hecha en EE. UU., empaquetado hecho en Taiwán” podría convertirse en el mejor punto de equilibrio para que Nvidia navegue en la política internacional en los próximos cuatro años. Desde Silicon Valley hasta Washington, y de regreso a Taipéi, cada paso de Jen-Hsun Huang responde a la misma pregunta: en medio de la rápida evolución de los modelos y el tira y afloja geopolítico, ¿puede Nvidia seguir manteniendo su núcleo de IA? Él utiliza la teoría de la versatilidad para convencer a los clientes y la promesa de capacidad de TSMC para tranquilizar a los inversores. Frente a competidores como Google que empujan hacia la integración vertical, él apuesta a que el mercado aún estará dispuesto a pagar por la flexibilidad. TSMC se convierte en el creador de mercado clave en esta apuesta: perderlo significaría que cualquier estrategia sería solo un plano en una pizarra.