تحليل حجة استثمار A16z في "الذكاء الاصطناعي × التشفير"، واستعراض 14 مشروع تشفير يحتاجها وكلاء الذكاء الاصطناعي

المؤلف: ستايسي مور، باحثة في التشفير

الترجمة: فيليكس، PANews

استنادًا إلى المنطق الاستثماري الثلاثي لـ a16z حول “الذكاء الاصطناعي × التشفير”، أشارت الباحثة في التشفير ستايسي مور إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يكمن في تعزيز الذكاء فحسب، بل في كيفية دمجه في الاقتصاد البشري. وفي هذه العملية، يُعدّ البلوكشين البنية التحتية الأساسية التي لا غنى عنها. إليكم تفاصيل المحتوى.

مع بدء وكلاء الذكاء الاصطناعي في التفكير والتصرف والتداول بشكل مستقل، أصبح السؤال الرئيسي: كيف يمكن جعل الذكاء الاصطناعي يشارك بأمان في الأنشطة الاقتصادية؟ يمكن للبلوكشين أن يوفر طبقة التنسيق الضرورية، مما يجعل الوكيل المستقل كيانًا اقتصاديًا موثوقًا.

سوف نقوم بتحليل حجج استثمار a16z حول “الذكاء الاصطناعي × التشفير”: “اعرف وكيلك” (Know Your Agent، KYA) وكيفية بناء الثقة المشفرة لتمكين التعاون بين وكلاء الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، نناقش لماذا تعتبر المدفوعات الصغيرة ضرورية لاستدامة اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما هي المشاريع والبنى التحتية التي تستحق الاهتمام.

الحجة 1: يمكن للبلوكشين أن يكون طبقة البنية التحتية الفعالة لتعاون نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

يتطور الذكاء الاصطناعي تدريجيًا ليحل المشكلات التي لا يستطيع حلها إلا خبراء قليلون. مؤخرًا، نجح ChatGPT 5.2 في حل مسألة رياضية صعبة يواجهها فقط بضع مئات من الأشخاص على مستوى العالم.

في الماضي، كان يُنتقد الذكاء الاصطناعي غالبًا بسبب تكرار “الأخطاء” التي يرتكبها.

لكن مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد هذه “الأخطاء” في أن يشبه تفكيره عصف الذهن البشري، حيث يدمج الأفكار ويقيم العلاقات بينها. لإطلاق هذه القدرة الإبداعية على نطاق واسع، نحتاج إلى تجاوز نموذج واحد، وبناء نظام متعدد الطبقات. في هذا النظام، يُطلق نظام ذكاء اصطناعي الأفكار بحرية، ويقوم نظام ثانٍ بانتقادها، ويقوم نظام ثالث باستخلاص الجوهر، ويقوم نظام رابع بالتحقق من النتيجة النهائية.

لكن، عند تشغيل عدة أنظمة ذكاء اصطناعي بشكل متزامن، تظهر مشكلتان جوهريتان:

التشغيل البيني

المساءلة

تختلف تنسيقات النماذج بشكل كبير، وتفتقر إلى لغة مشتركة أو طبقة تحكم، مما يصعب التنسيق. عندما يقترح أحد الوكلاء فكرة، ويقوم آخر بتحسينها، ويقوم ثالث بالتحقق منها، يصعب تحديد من يستحق الثناء، ومن يستحق المكافأة، ومن يتحمل المسؤولية.

تُعدّ العملات المشفرة والبلوكشين حلاً مثاليًا لهذه المشكلة، فهي ليست أنظمة ذكية بحد ذاتها، بل توفر البنية التحتية التي تسجل من قام بعمل ماذا، ومتى حدث، وما هو مقدار مساهمة كل فرد. من خلال سجلات قابلة للتحقق، وقيم هاش، وإثباتات، وآليات تحفيزية تلقائية، يمكن للتقنيات المشفرة أن تعمل كطبقة محاسبة وتنسيق، مما يسمح بتعاون بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.

قائمة الاهتمام

1. Covalent: تبني بنية بيانات معيارية تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعاون باستخدام بيانات بلوكشين مشتركة وقابلة للتحقق. يمكن لوكلاء متعددين استخدام SDK الخاص بوكلاء الذكاء الاصطناعي و"إدارة الشركات بدون موظفين" لإنجاز مهام معقدة، بينما تضمن Block Specimens وGoldRush API التوافق بين البلوكشين والأدوات. هذا يجعل البلوكشين أساسًا لتوفر البيانات، والتحقق، وآليات التحفيز.

2. Allora: تطور طبقة تنسيق لامركزية تتيح لعدة نماذج العمل معًا على مهام محددة جدًا لتحقيق نتائج أفضل. تستخدم Allora التقنيات المشفرة لتنسيق المشاركة، والتحقق من المساهمات، وضمان تعاون الوكلاء المختلفين بطريقة تجعل النظام أكثر ذكاءً مع مرور الوقت.

3. Questflow: تبني طبقة تنظيم على السلسلة، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين التواصل والتنسيق مع بعضهم البعض لإنجاز سير عمل كامل، بدلاً من أن يعمل كل وكيل بشكل معزول في مهمة واحدة. يتيح بروتوكول تنظيم الوكلاء المتعددين (MAOP) الخاص بـ Questflow عمل مجموعات من الوكلاء بشكل منسق، لإجراء الاستنتاج، واتخاذ القرارات، وتنفيذ الإجراءات، وتسوية المدفوعات.

4. Gaia: توفر توجيه الأحمال، وتوازن الحمل، وخدمات الطلب لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بكميات كبيرة. من خلال بيئة تشغيل موحدة (WasmEdge)، وواجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI، وتركيبات الوكلاء (نماذج اللغة الكبيرة + RAG + أدوات)، تحل Gaia مشكلة التوافق بين الوكلاء غير المتجانسين على نطاق واسع. تمتلك الشبكة أكثر من 700 ألف عقدة، وتحقق أكثر من 29 تريليون عملية استنتاج، مما يُظهر إمكاناتها في التطبيقات العملية. لا تعتمد Gaia على ثقة مزود الخدمة، بل تستخدم آليات على مستوى البروتوكول (مثل معرفات على السلسلة، والعقود المستضافة، والرهون) لإضفاء المساءلة على تنفيذ الوكلاء.

5. Sentient: تبني شبكة ذكاء مفتوحة تسمى GRID، حيث يعمل أكثر من 110 شركاء مع نماذج، ووكلاء، ومصادر بيانات، وأدوات، ومزودي حوسبة بشكل منسق. توجه الشبكة كل استعلام إلى الوكيل المختص، ثم تجمع النتائج بشكل متماسك.

هذه الشبكة متاحة الآن، وتضم أكثر من 110 شركاء، وتستخدم نموذجًا قائمًا على الرموز، حيث يتم توجيه المكافآت من خلال الرهانات والاستخدام الفعلي، لربط التمويل بالفائدة العملية. من خلال تمكين الوكلاء من التداول مباشرة باستخدام رمز $SENT، تصبح التقنيات المشفرة طبقة تنسيق وتحفيز تُمكّن من استدامة الذكاء الاصطناعي المفتوح والمتصل على نطاق واسع.

بالإضافة إلى المشاريع المذكورة، هناك ورقتان بحثيتان مثيرتان للاهتمام. إذا رغبت في معرفة المزيد واستكشاف هذه المجالات بعمق، يمكنك الاطلاع على:

1. نظام المعرفة الظاهرة (ISEK): يقترح هيكل تعاون يربط بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث لا يقتصر الأمر على تنفيذ المهام، بل يتبادلون أيضًا عبر بروتوكول أصلي (نشر → اكتشاف → تجنيد → تنفيذ → تسوية → تغذية راجعة) لاكتشاف بعضهم البعض، والتفاوض على الأدوار، وتشكيل فرق مؤقتة، وتسوية النتائج. الثقة، والذاكرة، والتحفيز هي عناصر أساسية: حيث يمتلك الوكيل هوية قابلة للتحقق (بطاقة الوكيل / NFT)، وسمعة متعددة الأبعاد، ويقوم بتبادل القيمة عبر مدفوعات صغيرة رمزية بناءً على أدائه.

2. بروتوكول LOKA: إطار لامركزي لبناء نظام بيئي موثوق وأخلاقي لوكلاء الذكاء الاصطناعي

LOKA هو اقتراح أكاديمي يهدف إلى إدارة نظام كبير لوكلاء الذكاء الاصطناعي. يقدم هيكلًا متعدد الطبقات، حيث يمتلك الوكلاء هويات مستقلة (DID + شهادات قابلة للتحقق)، واتصالات تعتمد على الإدراك الرسومي، وآلية توافق أخلاقي لامركزية، تُمكن الوكيل من التفكير فيما “يجب أن يفعله” وليس فقط فيما “يمكنه فعله”. يستكشف LOKA كيفية استخدام سجلات على السلسلة، ووزن السمعة في التوافق، وحتى التشفير بعد الكم، لدمج المساءلة والمعايير الأخلاقية مباشرة في طبقة البروتوكول.

الحجة 2: يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هويات، وليس إلى مزيد من الذكاء. “KYA” هو العامل المفقود

يُستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي حاليًا في الاقتصاد الحقيقي. فهي تتعامل عبر واجهات برمجة التطبيقات، والروبوتات، والسكريبتات، وأنظمة الأتمتة، لإجراء المدفوعات، وحجز الخدمات، وتداول الأصول، والتفاوض على الصفقات، وتشغيل البنى التحتية المالية الحيوية. هذه الوكلاء ذكيون بما يكفي للعمل بشكل طبيعي؛ الذكاء لم يعد عائقًا. المشكلة تكمن في الهوية والثقة. عندما يقوم وكيل بالدفع، أو الطلب، أو التوقيع على عقد، لا أحد يعرف من ينتمي إليه، أو ما يمكنه فعله، أو من يتحمل المسؤولية في حال حدوث خطأ. لذلك، تعتمد المواقع والمتاجر على التحقق عبر الكابتشا، وحظر عناوين IP، وحماية الروبوتات لمنعهم.

الحل هو “KYA”. يحتاج الوكيل إلى هوية مشفرة وشهادات قابلة للتحقق، تمامًا كما يحتاج الإنسان إلى هوية قانونية. يجب أن يمتلك كل وكيل مفتاح توقيع لإثبات منشئه، والجهة التي يمثلها (فرد، شركة، أو DAO)، وقيود صلاحياته، والمسؤولية عند التسبب في ضرر. تحدد هذه الشهادات بوضوح إنفاق الوكيل، ومعاملاته، والوصول إلى البيانات، وتحدد المسؤولية بشكل دقيق.

قائمة الاهتمام

1. تبني شركة Billions نظام “KYA” باستخدام SDK الخاص بوكلاء JS، حيث يُنشئ الوكيل هويته اللامركزية (DID)، ويثبت السيطرة عبر توقيعات مشفرة، ويدير المفاتيح عبر نظام إدارة المفاتيح المعياري (KMS). حاليًا، انضم أكثر من 2,372,153 مستخدم.

بالتعاون مع Privado ID (السابق Polygon ID)، تستخدم Billions الهوية الذاتية الموثوقة بدون معرفة (ZK) للتحقق عبر خدمات وأجهزة وبروتوكولات متعددة. العملة الأساسية هي $BILL، وهي رمز ERC-20 محدود العرض، وتُحفز اقتصاد الثقة، وتدور الدورة كالتالي: نمو الشبكة → التحقق من النشاط → الإيرادات → إعادة الشراء على السلسلة → تقليل العرض → زيادة القيمة → نمو الشبكة، مما يربط الاستخدام الفعلي بقيمة طويلة الأمد.

2. cheqd.io: تبني بنية تحتية للثقة لاقتصاد الوكلاء، وتحول KYA إلى منتج قابل للتسليم الفعلي. من خلال حلول الثقة الوكيلية (Agentic Trust Solutions)، يحصل الوكيل على DID قابل للتحقق، وشهادات دقيقة، وصلاحيات، وتصاريح، وكلها موثقة في سجل موثوق غير قابل للتغيير.

عبر خادم بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يمكن للوكيل قراءة/كتابة الهوية، وإصدار وإظهار الشهادات القابلة للتحقق، وإثبات منشئه، وقيود الصلاحية، ومصداقيته.

3. Vouched.ID: تبني مجموعة تقنيات KYA تركز على الأمان، والمسائلة، والامتثال. من خلال بروتوكول سياق النموذج (MCP-I)، يمكن للوكيل الحصول على هوية مشفرة قابلة للتحقق، وتفويضات من البشر، وقيود عمليات تعتمد على السياق، وتتبع كامل للتدقيق.

تعمل هذه التقنية مع knowthat.ai (سجل سمعة الوكيل العام) وVouched Agentic Bouncer (حارس الوكيل لمنع الوكلاء غير المصرح بهم أو المزورين)، لضمان نشر الوكلاء الذكيين بشكل آمن في بيئة منظمة.

4. ERC-8004 (الوكيل غير الموثوق): هو معيار مقترح من إيثريوم (EIP)، لم يُعتمد بعد بشكل نهائي. يهدف إلى تنفيذ “KYA” على مستوى البروتوكول، حيث يُحدد كيف يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يمتلك هوية على السلسلة، وسمعة، وأدلة على التنفيذ، بحيث يمكن للمستخدمين والخدمات تحديد تفويض الوكيل وموثوقيته دون الاعتماد على منصة مركزية. يُناقش حاليًا من قبل فريق إيثريوم، ويشارك فيه مطورون من Coinbase وMetaMask.

الحجة 3: يمكن للبلوكشين أن يحقق مدفوعات صغيرة ونايتمية في الوقت الحقيقي، ويعوض المحتوى الذي يستخدمه الوكيل أو الأدوات تلقائيًا، لضمان توزيع عادل وشفاف للدخل.

مثل أدوات الذكاء الاصطناعي ChatGPT وClaude وCopilot، التي تسهل الاستخدام، إلا أنها تضر بشكل غير مباشر بنموذج الإيرادات المفتوح على الإنترنت. يعتمد الإنترنت على الإعلانات، والاشتراكات، والدفع مقابل التصفح، لكن الذكاء الاصطناعي يغير دورة القيمة بشكل جذري:

قبل ظهور الذكاء الاصطناعي: البحث → النقر على الموقع → أرباح الموقع.

الآن: سؤال الوكيل → قراءة الموقع → إعطاء الإجابة → انخفاض حركة المرور والإيرادات.

هذا يخلق “ضرائب خفية”، حيث يتم استهلاك المعلومات من قبل الذكاء الاصطناعي دون دفع مقابل للمبدعين الذين ينتجون المحتوى. إذا استمر هذا الوضع، ستفقد المواقع حركة المرور، وتنخفض إيرادات الإعلانات، ويتوقف المبدعون عن نشر المحتوى، ويتراجع الإنترنت المفتوح، والأمر المثير للسخرية هو أن نقص البيانات عالية الجودة والجديدة يضر بالذكاء الاصطناعي نفسه. على الرغم من أن القانون يمكن أن يتدخل، إلا أن التقدم بطيء، لذلك هناك حاجة ماسة لحلول تقنية تتوافق مع آليات التحفيز.

الحل هو اعتماد نمط تعويض يعتمد على الاستخدام، بحيث يحصل المبدع على مكافأة فورية تلقائية في كل مرة يُستخدم فيها المحتوى من قبل الذكاء الاصطناعي. ستُدفع قيمة المحتوى بناءً على عدد مرات استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل دفع Spotify مقابل البث، وYouTube مقابل المشاهدات، بدلاً من اتفاقية ترخيص ثابتة.

يتم تحقيق ذلك من خلال المدفوعات الصغيرة والنايتمية، حيث يُنسب الإجابة إلى مصادر متعددة، وتُوزع المكافآت الصغيرة بشكل نسبي باستخدام خوارزميات رياضية، بدلاً من التوزيع اليدوي. على سبيل المثال: يساهم الموقع A بنسبة 20%، والموقع B بنسبة 30%، والموقع C بنسبة 50%، ويتم الدفع وفقًا لذلك.

تلعب البلوكشين والعملات المشفرة دورًا رئيسيًا هنا؛ من خلال العقود الذكية، يتم دمج المدفوعات التلقائية مباشرة في الشبكة، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، مع ضمان تعويض عادل للمبدعين الذين يعتمد عليهم.

قائمة الاهتمام

1. Catena Labs: تبني مؤسسة مالية أصلية للذكاء الاصطناعي مخصصة لمشاركة الوكلاء في الاقتصاد مباشرة. عبر مجموعة أدوات التجارة الوكيلية المفتوحة المصدر (ACK)، توفر محفظة، وهوية قابلة للتحقق، وقنوات دفع، وتحكم في الإنفاق وفقًا للقواعد، لتمكين الوكيل من إجراء المدفوعات والتحصيل بشكل مستقل. يدعم ACK المدفوعات عبر العملات المستقرة على الشبكة التجريبية، والمدفوعات الصغيرة، والمعاملات بين الوكلاء، مما يتيح تعويضًا تلقائيًا عند استخدام البيانات أو المحتوى أو الخدمات.

2. x402: يدمج المدفوعات الصغيرة بشكل مباشر وسلس في طلبات HTTP القياسية، مما يمكّن الوكيل من دفع تكاليف المحتوى، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة على الفور. يُطوّر KITE AI هذه اللغة الأساسية للمدفوعات إلى طبقة تنفيذ كاملة، ويُنشئ شبكة بلوكشين تُمكّن الوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين من تسوية المعاملات المدفوعة حسب الطلب بشكل موثوق على نطاق واسع. يتيح KITE لوكيل الذكاء الاصطناعي استخدام تنسيق x402، وهوية الوكيل الأصلية، والعملات المستقرة، وتسوية المدفوعات تلقائيًا عند الاستهلاك، مع دفع المكافآت للمبدعين والخدمات والوكلاء الآخرين.

3. Alsa: تبني طبقة دفع وفوترة أصلية للذكاء الاصطناعي، بحيث يدفع الوكيل فقط عند تنفيذ العمليات، باستخدام حساب واحد، ورمز، وواجهة برمجة تطبيقات. تدعم المدفوعات الصغيرة عند الطلب، وتعمل على بنية تحتية لبلوكتشين منخفضة التأخير، ومعايير دفع الوكيل الناشئة.

تمت معالجة أكثر من 10.5 مليون معاملة x402 حتى الآن (حوالي 16% من نشاط الشبكة، مع أغلبها على منصة Base)، وتخطط للتوسع إلى منصتي Solana وPolygon، مما يدل على أن المدفوعات الصغيرة الأصلية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تعمل على نطاق واسع وموثوق به.