كيف أصبحت لعبة القيمة مثل سهم كوستكو صفقة تداول متأرجحة

نظرًا لأن منهجية IBD واضحة في فئة استراتيجية النمو، فلماذا بدأت تظهر أسهم القيمة في منتج SwingTrader الخاص بنا؟ نحن نذهب حيث القوة. على الرغم من أن سهم كوستكو كان يعاني من فترة طويلة من الأداء الضعيف، إليك سبب جذب انتباهنا إليه.

				    ↑
					X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا.(رمز الخطأ: 102630)

							 سوق الأسهم 2026: إدارة المخاطر مع سنة جديدة
							

							

							 عرض جميع الفيديوهات
							

						

					
					
					يتم التشغيل الآن
					 سوق الأسهم 2026: إدارة المخاطر مع سنة جديدة

كوستكو يشكل نمط صحن

كوستكو للبيع بالجملة (COST) حقق أداء جيد في عام 2024. على الرغم من أن أرقام أرباحه ونمو الإيرادات منخفضة (كما هو معتاد مع تجار التجزئة الكبار)، إلا أنها مستقرة بشكل ملحوظ. حاليًا، يحمل كوستكو تصنيف استقرار الأرباح من IBD بدرجة 1 (التقييم يتراوح من 1 إلى 99، حيث 1 هو الأكثر استقرارًا).

لكن خلال العام الماضي، لم يتحرك السهم كثيرًا. في الربع الأخير من 2025، قضى كوستكو تقريبًا كل وقته تحت كل من خط الـ50 يومًا وخط الـ200 يومًا طويل الأمد. لكن ذلك تغير مع بداية 2026.

أولًا، تجاوز كوستكو خط الـ50 يومًا (1)، ثم خط الـ200 يومًا بعد أسبوع (2). أن يكون فوق هذه الخطوط هو الحد الأدنى للمعايير لتداولاتنا القصيرة الأجل. المشكلة؟ بمجرد أن استعاد تلك المتوسطات، كان يعني أيضًا أن كوستكو كان بالفعل منخفضًا بنسبة 10% عن أدنى سعر له، بدون دخول واضح أو، والأهم، خروج واضح. لذلك تركنا السهم يتابع بدوننا.

وفي النهاية، أكمل نمط صحن (3) بعمق فقط 21%. وعندما شكل مقبضه مع تصحيح بسيط بنسبة 6%، أظهر انعكاسًا صعوديًا عند خط الـ200 يوم (4). وهذا جعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام. الآن، على الأقل، كان لدينا أدنى نقطة للانعكاس الصعودي كخروج واضح.

هذا سمح لنا بإضافة كوستكو إلى قائمة التداولات الحالية لـ SwingTrader في اليوم التالي (5).

إدارة المخاطر في بيئة متقلبة

نظرًا لأن السوق كان متقلبًا جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية، قللنا من حجم مراكزنا والتزمنا بأسهم أقل تقلبًا. شكل الرسم البياني بوضوح أن كوستكو ينتمي إلى تلك الفئة، ويؤكد متوسط النطاق الحقيقي لمدة 21 يومًا البالغ 2% ذلك بالأرقام. ومع ذلك، بدأنا المركز بحجم ربع فقط كما كنا نفعل مع جميع مراكز الأسهم الفردية. وبما أننا حققنا تقدمًا بسرعة، أضفنا مركزًا ربعًا آخر في اليوم التالي (6).

نانسي تنجلر تشارك كيف تتجه نحو استراتيجية القيمة

بينما نود أن نعطي مراكزنا بعض الوقت الإضافي لتحقيق الأرباح، كانت فترة احتفاظنا تتراوح في الأيام بدلًا من الأسابيع مؤخرًا. عندما بدأ كوستكو يظهر مقاومة محتملة عند 1000، بدأنا في تأمين بعض الأرباح (7).

عندما تعرض كوستكو لضربة أقوى في اليوم التالي (8)، ساعدتنا عملية التصفية المبكرة على الخروج من الصفقة مع ربح. لا يمكنك إجبار السوق على تحقيق الأرباح التي تريدها. أحيانًا عليك فقط أن تقبل بما يمكن أن يمنحه لك قليلًا.

صفقات متعددة لسهم واحد

كما هو الحال غالبًا، أحيانًا نخرج من سهم ونعود ونضعه مرة أخرى. بعد أن حصل على دعم بالقرب من خط الـ21 يومًا، حصل كوستكو على فرصة أخرى في محفظة نموذج SwingTrader يوم الخميس (9). مرة أخرى بدأناه كمركز ربع، وأضفنا مركزًا آخر في اليوم التالي (10) عندما تجاوز 1000. وعلى الرغم من أننا نود أن نترك هذا السهم “يخبز” لفترة أطول هذه المرة، سيتعين علينا أن نترك السوق يقرر.

يمكن للمشتركين والمجربين على SwingTrader الوصول إلى مزيد من التفاصيل حول الصفقات السابقة. تتوفر تجارب مجانية. تابع نيلسن على X، المعروف سابقًا بتويتر، على @IBD_JNielsen.

قد يعجبك أيضًا:

انطلق على نطاق واسع واذهب إلى الخارج! مدير المحفظة هذا يرى تغيرًا في المشهد.

لماذا تبسط أداة IBD هذه البحث عن أفضل الأسهم

استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في استراتيجية التداول القصير

هل تبحث عن الفائز التالي في سوق الأسهم؟ ابدأ بهذه الخطوات الثلاث