عقود داو جونز الآجلة تتراجع بعد ارتفاع كبير؛ أبل وبوينغ في مناطق الشراء، لكن السوق لا يزال منقسماً

عقود داو جونز انخفضت قليلاً في بداية الاثنين، مع عقود S&P 500 وناسداك أيضًا.

انتعاش سوق الأسهم كان قويًا وواسع النطاق يوم الجمعة، مع ارتفاع بيتكوين بعد خسائر كبيرة. وصل داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 50,000 بينما العديد من القطاعات تزدهر. عاد مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. لكن ناسداك لا يزال أدنى المستوى الرئيسي، منخفضًا بشكل ثابت للأسبوع.

↑ X

آرستا نتوركس، فيرتيف وهاومت إيروسبيس عند مفترق طرق تقني قبل الأرباح

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يعرض آرستا نتوركس، فيرتيف وهاومت إيروسبيس عند مفترق طرق تقني قبل الأرباح

عملاقا داو جونز بوينج (BA)، جي بي مورغان تشيس (JPM) وآبل (AAPL) أرسلوا إشارات شراء يوم الجمعة.

كما فعلت شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي جي إي فيرنوڤا (GEV)، سيينا (CIEN) وإنفيديا (NVDA) شركة الرقائق تايوان Semiconductor (TSM). السوق تتوقع دفعة قوية من إنفاق رأس المال هذا العام من قبل شركة جوجل الأم ألفابت (GOOGL) وأمازون (AMZN).

لكن السوق لا يزال منقسمًا. وهذا يجعل التنقل أصعب.

تقرير الوظائف المؤجل لشهر يناير من المقرر صدوره صباح الأربعاء، مع تقرير التضخم CPI المقرر يوم الجمعة. موسم الأرباح لا يزال نشطًا.

شركة هيمز و هيرز هيلث (HIMS) انخفضت مبكرًا الاثنين بعد توقفها عن تقديم نسخة مركبة جديدة من واغوفي، حبوب فقدان الوزن التي تصنعها شركة نوفو نورديسك (NVO). أشار إدارة الغذاء والدواء إلى حملة رقابة. ارتفعت أسهم نوفو نورديسك.

أسهم شركة جي إي فيرنوڤا وجوجل على قائمة القادة. أسهم جوجل على مؤشر IBD 50. أسهم تايوان Semiconductor على قادة القطاعات في IBD. كانت بوينج هي سهم اليوم في IBD يوم الجمعة.

عقود داو جونز اليوم

عقود داو جونز انخفضت قليلاً مقارنة بالقيمة العادلة. خسرت عقود S&P 500 جزءًا بسيطًا وانخفضت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.2%.

ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.24%.

انخفضت بيتكوين بشكل معتدل لتتجاوز 69,000 دولار.

ارتفعت عقود النفط الخام قليلاً.

قفز مؤشر نيكي بنسبة 3.9%. فاز ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية تكاياشي ساانيه بأغلبية برلمانية في الانتخابات المفاجئة يوم الأحد. هذا يعني على الأرجح سياسة مالية أكثر حزمًا لتعزيز الاقتصاد وعلاقات أعمق مع الولايات المتحدة، لكن قد يثير ذلك مخاوف بشأن الين واستدامة الديون على المدى الطويل.

تذكر أن التحركات الليلية في عقود داو وغيرها لا تترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة السوق العادية القادمة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live

انتعاش سوق الأسهم

شهد انتعاش سوق الأسهم خسائر كبيرة في التكنولوجيا، بينما حققت معظم السوق أداءً قويًا.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.5% في تداولات الأسبوع الماضي، محققًا أعلى مستوى له يوم الجمعة وتجاوز مستوى 50,000. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% لكنه انتعش بنسبة 2% يوم الجمعة لاستعادة خط الـ50 يومًا. فقد مؤشر ناسداك المركب 1.8%، ولا يزال بعيدًا عن مستوى الـ50 يومًا. ارتفع مؤشر Russell 2000 الصغير بنسبة 2.2%، بفضل ارتفاع يوم الجمعة بنسبة 3.6% من خط الـ50 يومًا.

ارتفع صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

انخفضت أسهم البرمجيات والعملات الرقمية الأسبوع الماضي، رغم أنها انتعشت مع السوق يوم الجمعة. لكن من غير الواضح إذا كان يوم الجمعة مجرد نقطة عابرة أم شيء ذو معنى.

انخفضت أسهم جوجل بشكل ثابت وانخفضت أسهم أمازون بشكل كبير بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة، لكن ذلك يجب أن يكون خبرًا جيدًا للعديد من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي أظهرت تحركات صعودية يوم الجمعة، بما في ذلك سيينا، إنفيديا، تايوان Semiconductor وجي إي فيرنوڤا.

وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك الإقليمية وشركات الطيران والصناعات، وقطاعات السفر والنقل، والسلع الاستهلاكية، والعديد من الشركات الطبية بشكل جيد.

انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.205%.

انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.55% إلى 63.55 دولار للبرميل للأسبوع.

قفزت بيتكوين بنسبة 10.1% يوم الجمعة لكنها انخفضت بنسبة 16.5% إلى 70,008.21 دولار للأسبوع. في وقت متأخر من الخميس، كاد سعر البيتكوين أن يصل إلى 60,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.

شركة هيمز و هيرز توقفان عن تقديم حبوب واغوفي المقلدة بعد يومين: إليك السبب

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

من بين صناديق النمو، انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 8.7%. وانخفض صندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 0.45%، مع حيازات ضخمة من أسهم إنفيديا وتايوان Semiconductor.

تراجع صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 6% الأسبوع الماضي، وانخفض صندوق ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 5.4%.

ارتفع صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 3.2% الأسبوع الماضي. وارتفع صندوق U.S. Global Jets ETF (JETS) بنسبة 11.5%. وقفز صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 8.2%. وارتفع صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 4.3%، وصندوق Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) بنسبة 1.9%. وارتفع صندوق Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) بنسبة 4.9%، مع مكونات رئيسية من أسهم بوينج وجي إي فيرنوڤا.

ارتفع صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 1.5%، مع وجود أسهم جي بي مورغان كحصة رئيسية. وزاد صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 7%.

أفضل الأسهم للنمو للشراء والمتابعة

أسهم داو في مناطق الشراء

ارتفعت أسهم بوينج بنسبة 4% لتصل إلى 243.03 خلال الأسبوع، متجاوزة نقطة الشراء عند 242.69 يوم الجمعة. كما يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى في 27 يناير عند 254.35 كمدخل عالي.

قفزت أسهم آبل بنسبة 7.2% إلى 278.12 الأسبوع الماضي، متجاوزة خط الـ50 يومًا وفوق أعلى مستوى قصير الأمد عند 277.84. نقطة الشراء الرسمية من قاعدة الكوب هي 288.62. الأسهم ارتفعت منذ أن أعلنت شركة آيفون عن زيادة ربحية السهم بنسبة 18% للربع الأول من العطلة، وهو الربع الثالث على التوالي من النمو المتسارع.

ارتفعت أسهم JPMorgan بنسبة 5.4% إلى 322.40، مع تجاوزها خط الـ50 يومًا يوم الجمعة، مما يوفر دخولًا مبكرًا في قاعدة ناشئة. كما تجاوزت أسهم JPM بعض نقاط الشراء السابقة، وفقًا لـ MarketSurge.

أسهم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في مناطق الشراء

قفزت أسهم جي إي فيرنوڤا بنسبة 7.3% إلى 779.35، فوق نقطة الشراء عند قاعدة مسطحة عند 731. يوم الجمعة، دفعت المكاسب الشركة المصنعة للتوربينات الغازية خارج منطقة الشراء، رغم أن المستثمرين يمكنهم بدء مركز.

ارتفعت أسهم سيينا بنسبة 7.75% إلى 271.32 في أسبوع متقلب، مع أن معظم الارتفاع جاء يوم الجمعة. الأسهم فوق نقطة شراء من قاعدة تصاعدية عند 261.13.

ارتفعت أسهم تايوان Semiconductor بنسبة 347.37% إلى 348.85 للأسبوع بعد تعافيها من خط الـ10 أسابيع. الأسهم تجاوزت معظم تجميع قصير فوق قاعدة سابقة. ستعلن تايوان سيلز في الثلاثاء، وهو أمر مهم لإنفيديا، AMD، Broadcom، آبل وغيرها. من ناحية أخرى، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 7.9% يوم الجمعة، مع استعادة مؤشر داو التكنولوجي خط الـ50 يومًا، لكنها لا تزال دون مستويات قصيرة الأمد رئيسية.

ماذا تفعل الآن

كان انتعاش السوق الكبير يوم الجمعة مشجعًا. بالنسبة للعديد من القطاعات، عزز ذلك الاتجاهات الصعودية. إن الإنفاق الرأسمالي الضخم من جوجل، أمازون وغيرها من الشركات الكبرى يرفع الآمال في استعادة شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لمكانتها.

قطاعات البرمجيات والعملات الرقمية بحاجة إلى الكثير من الإصلاح.

فرص الشراء يوم الجمعة كانت فرصة لإضافة بعض التعرض مرة أخرى. فقط كن مستعدًا للانسحاب إذا تراجع السوق المنقسم مرة أخرى.

من الضروري العمل على قوائم المراقبة.

موسم الأرباح لا يزال مكثفًا، مع تقارير من سيسكو سيستمز (CSCO)، آرستا نتوركس (ANET)، ماكدونالدز (MCD)، كوكاكولا (KO)، ماريت (MAR)، روبن هود (HOOD)، أبليد ماتييرالز (AMAT) وفيرتيف (VRT) من بين الأبرز.

اقرأ The Big Picture كل يوم للبقاء على اطلاع باتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة إد كارسن على Threads عند @edcarson1971 وعلى X/Twitter عند @IBD_ECarson لمزيد من تحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك أيضًا:

لماذا يُبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة، الأدوات والتحليلات من IBD اليوم

توقيت السوق باستخدام استراتيجية ETF من IBD

كيفية الاستثمار: قواعد الشراء والبيع في الأسواق الصاعدة والهابطة

آبل وجي إي يقودان خمس أسهم تظهر إشارات شراء