مجموعة سيتي(C.US) الكشف عن تقرير 13F للربع الرابع: شركة إنفيديا(NVDA.US) هي أكبر حصة استثمارية، مع تقليل كبير في حصة بنك أوف أمريكا(BAC.US)

وفقًا لما كشفت عنه تطبيق CNBC المالية، قدمت مجموعة سيتي بنك (C.US) تقريرها عن الحيازات في الربع الرابع حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

من البيانات الأخيرة، لا تزال محفظة استثمارات سيتي في الربع الرابع تركز بشكل رئيسي على الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مع تعديل في التوزيع عبر استخدام خيارات وأسهم ديون ذات حجم معين. من بين الأسهم، جاءت شركة إنفيديا (NVDA.US) في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 3.04% من المحفظة؛ تلتها صندوق SPDR S&P 500 (SPY.US) بنسبة 2.56%؛ ثم شركة مايكروسوفت (MSFT.US) بنسبة 2.53%. بالإضافة إلى ذلك، دخلت خيارات البيع على صندوق iShares Russell 2000 (IWM.US) وخيارات البيع على شركة تسلا (TSLA.US) ضمن أكبر خمس حيازات، بنسبة 2.05% و2.02% على التوالي.

بالنسبة لزيادة الحيازات، أضافت سيتي في الربع الرابع العديد من الأوراق المالية ذات الديون والأوراق المالية القابلة للتحويل. من بين الأصول الجديدة التي أُدرجت: شركة WestStar Energy (EVRG.US)، Snowflake (SNOW.US)، Nutanix (NTNX.US)، شركة التكنولوجيا Algn (ALGN.US)، Mara Holdings (MARA.US)، شركة IonQ Inc (IONQ.US)، وغيرها من الديون أو الأوراق المالية ذات الأولوية، مع حجم زيادة يتراوح عادة بين 5 ملايين و13 مليون وحدة، مع نسبة إجمالية محدودة في المحفظة.

ومن الجدير بالذكر أن سيتي أضافت أيضًا شركة الطاقة توتال (TTE.US) إلى محفظتها، بحجم حيازة يقارب 6.86 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 448 مليون دولار، وتمثل حوالي 0.20% من المحفظة.

وفي الوقت نفسه، قامت سيتي خلال الربع الرابع بإغلاق كامل لمراكزها في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والسيولة المنخفضة، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية، الاستهلاك الاختياري، المالية والصناعات، بما في ذلك أسهم مثل MHUAF.US، Revelation Biosciences (REVB.US)، KEQU.US، Broadway Financial (BYFC.US)، Southwest Capital (CSWC.US)، Reading International-A (RDI.US)، Rain Enhancement Technologies (RAIN.US)، حيث انخفضت تلك الحيازات إلى الصفر خلال هذا الربع.

أما من حيث الزيادة، فقد زادت سيتي بشكل ملحوظ من استثماراتها في بعض صناديق المؤشرات وأسهم الديون. كان صندوق ETF للسلع الأساسية (XLP.US) هو الأكثر زيادة، حيث زاد عدد الأسهم بحوالي 17.63 مليون وحدة، وارتفعت نسبة الحيازة من 0.18% إلى 0.78%.

كما زادت سيتي بشكل كبير من حيازاتها في العديد من أدوات الديون والأوراق المالية ذات الأولوية، مثل AKAM.US، JD.US، CMS.US، JetBlue (JBLU.US)، GPN.US، LUV.US، LNTH.US، وTRIP.US، مع زيادة تتراوح بين 7 ملايين و12 مليون وحدة لكل أصل، مع زيادة ملحوظة في الحجم، رغم أن النسبة الإجمالية في المحفظة لا تزال محدودة.

وفيما يخص الأسهم، زادت شركة Stellantis (STLA.US) من حيازتها بمقدار حوالي 7.41 مليون سهم، مع ارتفاع نسبة الحيازة من 0.07% إلى 0.11%.

أما عن عمليات البيع، فقد قامت سيتي خلال الربع الرابع بتقليل كبير في استثماراتها في العديد من الأسهم المالية، والمؤشرات، والأصول القائمة على الخيارات. أظهرت البيانات أن سيتي قللت بشكل كبير من حيازتها في بنك أوف أمريكا (BAC.US)، حيث انخفضت بمقدار حوالي 29.29 مليون سهم، بنسبة انخفاض بلغت 54.86%، وانخفضت نسبة الحيازة من 1.23% إلى 0.59%.

وفي جانب خيارات التداول، خفضت سيتي مراكزها في أدوات التحوط، حيث انخفضت حيازة خيارات البيع على صندوق iShares iBoxx High Yield Bond ETF (HYG.US) بحوالي 21.87 مليون وحدة، بنسبة انخفاض 42.31%. كما تم تقليل خيارات البيع على صندوق iShares Russell 2000 (IWM.US) بحوالي 5.17 مليون وحدة، مع انخفاض نسبة الحيازة من 2.59% إلى 2.05%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت خيارات البيع على صندوق ETF الخاص بالقطاع الصناعي (XLI.US) انخفاضًا كبيرًا، حيث تقلصت الحيازة بأكثر من 90%.

كما خفضت سيتي حصتها في شركات مثل Grab Holdings (GRAB.US)، صندوق SPDR الإقليمي للبنوك (KRE.US)، وشركة NIO (NIO.US)، حيث كانت نسبة الانخفاض في الحيازات تتراوح بين 70% و90%. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص العديد من الأوراق المالية ذات الحجم الصغير من الديون والأوراق المالية ذات الأولوية خلال هذا الربع.