يُعَتَبر حوالي 17٪ من محفظة بيركشاير هاثاوي $328 مليار دولار مستثمرة في سهم واحد من أفضل الأسهم التي ارتفعت بنسبة 180٪ خلال 5 سنوات

تمتلك شركة بيركشاير هاثاوي العديد من الأسهم العامة المختلفة، والتي تشكل مجتمعة محفظتها التي تبلغ قيمتها 328 مليار دولار. ومن بين هذه الشركات، هناك شركة بارزة حققت أداءً جيدًا مؤخرًا في أسهمها. حتى 9 فبراير، ارتفع سعر سهم هذا السهم المالي بنسبة 180% خلال الخمس سنوات الماضية. ومع احتساب الأرباح الموزعة، يكون الرقم أعلى بكثير عند 198%.

إليك ما يحتاج المستثمرون لمعرفته حول شركة أمريكان إكسبريس (AXP 0.04%)، التي كانت ركيزة في محفظة وورين بوفيت.

مصدر الصورة: Getty Images.

ليس هذا عملاق التكنولوجيا الاستهلاكية

كانت آبل أكبر مركز استثماري للمجموعة لفترة طويلة. ولكن بعد العديد من عمليات بيع الأسهم في عملاق التكنولوجيا خلال الأرباع القليلة الماضية، أصبح الطريق مفتوحًا أمام شركة رائدة أخرى في الصناعة لتتصدر الترتيب.

تمتلك بيركشاير 22.1% من الأسهم القائمة لشركة أمريكان إكسبريس. وقد زاد هذا الحصة تدريجيًا، لتصبح الآن تمثل 16.5% من المحفظة. وذلك لأن شركة المدفوعات تواصل إعادة شراء أسهمها، مما يعود بالنفع على المجموعة بزيادة ملكيتها.

الانطباع الإيجابي عن أمريكان إكسبريس

إذا دخلت شركة ما إلى محفظة بيركشاير، يمكنك أن تتأكد أن بوفيت وفريقه يقدرون تلك الشركة عاليًا. ومن السهل أن تترك انطباعًا إيجابيًا عن أمريكان إكسبريس.

تتوافق إحدى صفات بوفيت المفضلة مع شركة أمريكان إكسبريس، فهي تمتلك علامة تجارية قوية في صناعة بطاقات الائتمان. تقدم الشركة بطاقات مميزة تعكس الفخامة والمكانة. تحمل هذه البطاقات رسومًا سنوية مرتفعة، لكنها تأتي مع قائمة طويلة من المزايا والمكافآت والفوائد. وهذا أمر ذو قيمة للعملاء الأثرياء، الذين يساهم إنفاقهم بشكل مباشر في نجاح الشركة المالي.

لدى أمريكان إكسبريس تاريخ في زيادة رسومها السنوية، مما يدل على قدرتها على التسعير. زاد متوسط الرسوم لكل بطاقة بنسبة 75% بين عامي 2020 و2025. كما أن معدلات التأخر في السداد وكتابة الديون أقل من متوسط الصناعة.

توسع

NYSE: AXP

أمريكان إكسبريس

التغير اليومي

(-0.04%) $-0.12

السعر الحالي

$342.76

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$235 مليار

نطاق اليوم

$342.00 - $344.69

نطاق 52 أسبوعًا

$220.43 - $387.49

الحجم

3.4 ألف

متوسط الحجم

2.8 مليون

الهامش الإجمالي

60.65%

عائد الأرباح الموزعة

0.96%

ميزة رائعة أخرى هي النمو المستدام للشركة. مع توسع الاقتصاد تدريجيًا مع مرور الوقت، يحدث المزيد من الإنفاق، مما يوفر دعمًا قويًا. كما أن شركة أمريكان إكسبريس مدفوعة أيضًا بزيادة انتشار المعاملات غير النقدية.

ارتفعت الإيرادات (صافي من مصاريف الفوائد) بنسبة 120% خلال العشر سنوات الماضية. وارتفعت الأرباح المخففة لكل سهم خلال تلك الفترة بنسبة 205%. وضع فريق القيادة هدفًا لتحقيق نمو بنسبة 10% ونمو في الأرباح بين العشرين والخمس عشرة بالمئة على التوالي، على المدى الطويل.

هل أنت مستعد للدفع مقابل الجودة؟

ساهم ارتفاع سعر السهم في تكوين تقييم يبدو مكلفًا. تتداول الأسهم حاليًا عند نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 23.3. وقد توسع هذا المضاعف بنسبة 124% خلال العقد الماضي. المستثمرون العقلانيون سينتظرون نقطة دخول أفضل.