مجموعة سيتي(C.US) الكشف عن تقرير 13F للربع الرابع: شركة إنفيديا(NVDA.US) هي أكبر حصة استثمارية، مع تقليل كبير في حصة بنك أوف أمريكا(BAC.US)

وفقًا للإفصاح الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قدمت مجموعة سيتي (C.US) تقريرها عن الحيازات في الربع الرابع حتى 31 ديسمبر 2025 (13F).

وبناءً على البيانات الأخيرة المُعلنة، لا تزال محفظة استثمارات سيتي في الربع الرابع تتركز بشكل رئيسي على الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مع تعديل في التوزيع عبر استخدام بعض أدوات الخيارات والأدوات الدينية. من بين ذلك، تعتبر شركة إنفيديا (NVDA.US) أكبر حيازة لها، بنسبة 3.04% من المحفظة؛ تليها صندوق SPDR S&P 500 (SPY.US) بنسبة 2.56%؛ ثم شركة مايكروسوفت (MSFT.US) بنسبة 2.53%. بالإضافة إلى ذلك، دخلت خيارات البيع على iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) وخيارات البيع على تسلا (TSLA.US) ضمن أكبر خمس حيازات، بنسبة 2.05% و2.02% على التوالي.

أما من حيث عمليات بناء مراكز جديدة، فقد أضافت سيتي خلال الربع الرابع العديد من الأدوات الدينية والأوراق المالية القابلة للتحويل. من بين الأصول الجديدة التي تم إدراجها، شركات مثل شركة WestStar Energy (EVRG.US)، Snowflake (SNOW.US)، Nutanix (NTNX.US)، شركة أليجان (ALGN.US)، Mara Holdings (MARA.US)، IonQ Inc (IONQ.US) وغيرها من الشركات، مع حجم حيازة فردية يتراوح عادة بين 5 ملايين و13 مليون وحدة، مع نسبة إجمالية محدودة من المحفظة.

ومن الجدير بالذكر أن سيتي قامت أيضًا ببناء مركز جديد في شركة الطاقة توتال (TTE.US)، حيث امتلكت حوالي 6.86 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 448 مليون دولار، وتمثل حوالي 0.20% من المحفظة.

وفي الوقت نفسه، قامت سيتي خلال الربع الرابع بإغلاق كامل لمراكزها في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والسيولة المنخفضة. شملت الأسهم التي تم تصفيتها قطاعات الرعاية الصحية، الاستهلاك الاختياري، المالية والصناعات، بما في ذلك شركة MHUAF.US، Revelation Biosciences (REVB.US)، KEQU.US، Broadway Financial (BYFC.US)، Southwest Capital (CSWC.US)، Reading International-A (RDI.US)، Rain Enhancement Technologies (RAIN.US)، وغيرها، حيث انخفضت مراكزها إلى الصفر خلال هذا الربع.

أما من حيث زيادة الحيازات، فقد زادت سيتي بشكل ملحوظ من استثماراتها في بعض صناديق المؤشرات والأدوات الدينية خلال الربع الرابع. وكان صندوق ETF للسلع الأساسية (XLP.US) هو الأكثر زيادة، حيث زاد عدد الأسهم بحوالي 17.63 مليون وحدة، وارتفعت نسبة الحيازة من 0.18% إلى 0.78% مقارنة بالربع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، زادت سيتي بشكل كبير من حيازاتها في العديد من الأدوات الدينية والأوراق المالية ذات الأولوية، بما في ذلك AKAM.US، JD.US، CMS.US، JBLU.US، GPN.US، LUV.US، LNTH.US، وTRIP.US، مع زيادة تتراوح بين 7 ملايين و12 مليون وحدة لكل أصل، مع زيادة ملحوظة، رغم أن النسبة الإجمالية في المحفظة لا تزال محدودة.

وفيما يخص الأسهم الفردية، حصلت شركة Stellantis (STLA.US) على حصة إضافية، حيث زاد عدد أسهمها بحوالي 7.41 مليون سهم، وارتفعت نسبة الحيازة من 0.07% إلى 0.11%.

أما من ناحية عمليات البيع، فقد قامت سيتي خلال الربع الرابع بتقليل مراكزها في العديد من الأسهم المالية، ومؤشرات، وأصول خيارات بشكل واضح. وأظهرت البيانات أن سيتي قلصت بشكل كبير من حيازتها في بنك أوف أمريكا (BAC.US)، حيث انخفض عدد الأسهم بحوالي 29.29 مليون سهم، بنسبة انخفاض بلغت 54.86%، وانخفضت نسبة الحيازة من 1.23% إلى 0.59%.

وفيما يخص أدوات الخيارات، قامت سيتي أيضًا بتخفيض مراكزها في العديد من أدوات التحوط. على سبيل المثال، انخفضت حيازة خيارات البيع على صندوق iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US) بحوالي 21.87 مليون وحدة، بنسبة انخفاض 42.31%؛ كما تم تقليل خيارات البيع على صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) بحوالي 5.17 مليون وحدة، وانخفضت نسبة الحيازة من 2.59% إلى 2.05%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت خيارات البيع على صندوق XLI.US الخاص بالقطاع الصناعي انخفاضًا كبيرًا، حيث تقلصت الحيازة بأكثر من 90%.

كما قامت سيتي أيضًا بتقليل حصصها في شركة Grab Holdings (GRAB.US)، وصندوق SPDR الإقليمي للبنوك (KRE.US)، وشركة NIO (NIO.US)، حيث كانت نسبة الانخفاض في الحيازات تتراوح بين 70% و90%. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص العديد من الأدوات الدينية أو ذات الأولوية ذات الحجم الصغير خلال هذا الربع.