مارك أندريسين قدم توقعًا كارثيًا بشأن البرمجيات قبل 15 عامًا. والآن يحدث بطريقة لم يتخيلها أحد

في 20 أغسطس 2011، نشر المستثمر المخضرم مارك أندريسن مقالة في مدونته، بالإضافة إلى مقال مصاحب في وول ستريت جورنال، أصبحا النصوص المقدسة لارتفاع سوق وادي السيليكون. بعنوان “لماذا البرمجيات تأكل العالم”، جادل أن الاقتصاد العالمي يمر بـ"تحول تكنولوجي واقتصادي واسع ودرامي"، وأن شركات البرمجيات على وشك السيطرة على أجزاء كبيرة من الصناعة.

فيديو موصى به

بعد خمسة عشر عامًا، في فبراير 2026، تحقق نبوءة أندريسن بطريقة لم يتوقعها حتى أكبر المتفائلين. بالفعل، أكلت البرمجيات التجزئة (أمازون)، والفيديو (نتفليكس)، والموسيقى (سبوتيفاي)، والاتصالات (سكايب)، كما تنبأ أندريسن، لكن السوق تعرض لصدمة بقيمة تريليون دولار في فبراير بسبب شيء كان يأكل البرمجيات نفسها. ذلك الشيء، بالطبع، هو الذكاء الاصطناعي.

قدم محللو البرمجيات في مورغان ستانلي، بقيادة كيث فايس، مراجعة “حدس” هذا الأسبوع في مذكرة بحثية رئيسية، حيث أكدوا أن “الذكاء الاصطناعي هو البرمجيات” وأن البرمجيات تنمو بشكل شامل لدرجة أنها بدأت بالفعل في أكل العمل نفسه. تمتلك شركة a16z التابعة لأندريسن استراتيجية أساسية للاستثمار في برمجيات المؤسسات، بما في ذلك السحابة والأمان والبرمجيات كخدمة (SaaS)، لكن الانخفاض الذي تجاوز تريليون دولار والذي أطلق عليه اسم “سقوط SaaS” يلامس جوهر هذا النموذج. يبدو أن أندريسن كان أكثر صحة مما كان يعتقد حول أكل البرمجيات للعالم.

النبوءة الأصلية

لفهم مدى حدة التحول الحالي، يجب العودة إلى الشكوك التي كان أندريسن يحاربها في 2011. بعد صدمة فقاعة الإنترنت، أعلن أن سوق الأسهم “كره التكنولوجيا”. بينما كانت شركة أبل تتداول بمضاعف ربحية قدره 15.2 مرة وسط أرباح هائلة، كان المستثمرون يصرخون باستمرار “فقاعة!”

ادعى أندريسن أن شركات مثل أمازون ونتفليكس ليست مجرد رهانات مضاربة، بل “أعمال حقيقية، ذات نمو مرتفع، وهوامش عالية، وقابلة للدفاع بشكل كبير”، تبني اقتصادًا عالميًا متصلًا رقميًا بالكامل. لقد حدد بشكل صحيح أن شركة Borders كانت تسلم مفاتيحها لأمازون، وأن نتفليكس كانت تقتلع بلاك بانتستر، وأن “البرمجيات تأكل أيضًا جزءًا كبيرًا من سلسلة القيمة للصناعات… في العالم المادي”، مثل السيارات والزراعة.

على مدى عقد ونصف، كان على حق. لقد قضت “الدمار الإبداعي” التي استشهد بها—مستشهدًا بالاقتصادي جوزيف شويمبيتر—على الشركات القديمة وخلقت تريليونات من القيمة للمتمردين في مجال البرمجيات. ومع ذلك، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي منذ 2022 وما بعدها و"سقوط SaaS" في 2026 تشير إلى أن دورة الدمار الإبداعي قد وصلت إلى باب صناعة البرمجيات نفسها. كتب فايس من مورغان ستانلي عن “ثلاثية مخاوف البرمجيات” التي تدفع حاليًا إلى انخفاض مضاعفات الأسهم بنسبة 33%، والتي تمس جوهر نموذج عمل البرمجيات.

بينما رأى أندريسن أن البرمجيات ستعطل الصناعات، يرى مورغان ستانلي أن الذكاء الاصطناعي يعطل العمل نفسه. يلاحظ المحللون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يوسع قدرات البرمجيات لـ"فهم البيانات غير المنظمة في سياقها"، مثل الرسائل الإلكترونية، والعروض التقديمية، والتواصل اللفظي. تمثل هذه البيانات غير المنظمة أكثر من 80% من المعلومات في المؤسسات اليوم.

في السابق، كانت البرمجيات تتطلب مشغلًا بشريًا لإدخال ومعالجة هذه البيانات. الآن، يخشى وول ستريت أن تتمكن البرمجيات من فعل كل شيء بنفسها. كتب فايس: “يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي توسعًا مستمرًا لنطاق الأعمال والعمليات التي يمكن للبرمجيات أتمتتها بشكل فعال”، مع إعادة تقييم فريقه للسوق الكلي للبرمجيات المؤسسية، والذي قد ينمو بمقدار 400 مليار دولار بحلول 2028. هناك ثلاثة مخاطر تضع ذلك في موضع الشك، من بينها أن “مع أتمتة الذكاء الاصطناعي التوليدي لمزيد من الأعمال، فإن المكاسب الإنتاجية المتزايدة ستؤدي إلى تقليل عدد الموظفين اللازمين لتنفيذ تلك المهام.”

إذا سمحت البرمجيات لشركة بتقليل موظفيها إلى النصف، فإنها تقلل أيضًا من عدد الاشتراكات البرمجية التي تحتاجها إلى النصف. بعد أن أكلت البرمجيات العالم، بدا أنها بدأت تأكل إيرادات منشئيها من خلال أكل وظائف مستخدميها.

تهديد “افعلها بنفسك”

توقع أندريسن في 2011 أن “أدوات برمجة البرمجيات… تجعل من السهل إطلاق شركات ناشئة جديدة تعتمد على البرمجيات على مستوى العالم”، معتبرًا ذلك نعمة لرواد الأعمال. لكن اليوم، بدأ المستثمرون يرون أن هذا السهولة الديمقراطية في الإبداع تشكل تهديدًا لعمالقة البرمجيات الراسخين.

واحدة من المخاوف الرئيسية التي أوردها مورغان ستانلي هي ارتفاع “البرمجيات التي تصنعها بنفسك” (DIY). يُعرف هذا بشكل غير رسمي بـ"البرمجة بالذوق"، حيث يطلب المستخدم من الذكاء الاصطناعي كتابة كود يتماشى مع نمط معين يختاره. مع انخفاض تكلفة ومهارة توليد الكود بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، هناك خوف متزايد من أن “الشركات ستختار تطوير المزيد من البرمجيات بنفسها” بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لموردين خارجيين.

علاوة على ذلك، هناك التهديد الوشيك من “مقدمي النماذج”—مُطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة—الذين قد يجعلون التطبيقات التقليدية عتيقة. الخوف هو أن يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي كـ"واجهة مستخدم ذكية"، يجمع البيانات والأدوات لأتمتة سير العمل بسرعة. في هذا السيناريو، يختفي التطبيق المميز، ويحل محله نموذج شامل يعمل كنظام تشغيل للمؤسسة بأكملها.

هل سترد الشركات القائمة؟

مثل محللين آخرين (وكثير من مديري SaaS المتوترين)، جادل مورغان ستانلي أن رد فعل السوق مبالغ فيه، متذكرًا أن أندريسن كان في 2011 يعتقد أن المستثمرين يتجاهلون “القيمة الجوهرية” أمام أعينهم. اقترحت البنك أن “حجج السوق الهابطة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي تبدو أقل تصديقًا على قدرة بائعي البرمجيات الحاليين على المشاركة في دورة الابتكار هذه.”

حذر أندريسن سابقًا من أن “شركات البرمجيات القائمة مثل أوراكل ومايكروسوفت تتعرض بشكل متزايد لخطر عدم الأهمية.” لكن في 2026، حدد مورغان ستانلي مايكروسوفت، إلى جانب سيلزفورس وسيرفيس ناو، كـ"أفضل الرياضيين" المهيئين للفوز. صحيح أن سيلزفورس في “عين العاصفة” من حيث سير العمل المتوقع أن يتعرض للاضطراب بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن فايس قال إن الشركات القائمة مثل سيلزفورس تنجح في التحول إلى “متابعين سريعون”، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز خنادقها بدلاً من فقدانها. على سبيل المثال، شهدت سيلزفورس ارتفاع إيراداتها السنوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 114% على أساس سنوي.

بالنظر بشكل أوسع، قال مورغان ستانلي إنه يرى “مسارًا للابتكار يبدو مألوفًا نسبيًا”: مزيج من تحسين الإنتاجية، واستخدام أدوات أفضل لأتمتة الوظائف، وقيمة البرمجيات “المبنية على استبدال العمل”. الفرق الآن هو سرعة وتيرة الابتكار مقارنة بالدورات السابقة، والأدوات الأفضل في السوق. ينظر عن كثب إلى خدمات أمازون ويب، والتحول في أوائل 2010s نحو الحوسبة السحابية. حتى مع تراجع قيمة أسهم البرمجيات بنسبة 33% منذ أكتوبر، فإن المجموعة تتداول بحوالي 15% فوق بداية عصر السحابة.

في تكملة نوعًا ما لمقالة أندريسن الشهيرة، أصدرت شركته الجديدة رؤى قيادية (كما تفعل بشكل منتظم). رفض ستيفن سينوفيسكي من a16z فكرة “موت البرمجيات” في بداية هذا الشهر، مؤكدًا أن “الذكاء الاصطناعي يغير ما نبنيه ومن يبنيه، وليس كم يجب أن يُبنى. نحن بحاجة إلى المزيد من البرمجيات، وليس أقل.” قدم خمس توقعات، من بينها أن المزيد من البرمجيات ستُصنع باستخدام أدوات جديدة بطريقة أكثر تطورًا، لكنه أقر أيضًا بأن “من المؤكد أن بعض الشركات لن تنجح”، وأن الابتكار المستمر وإعادة الابتكار هو طبيعة الرأسمالية. يُظهر استعراض أرشيفات فورتشن 500 أن ذلك بلا شك هو الحال.

في مقاله عام 2011، اختتم أندريسن بتفاؤل، واصفًا ثورة البرمجيات بأنها “قصة إيجابية جدًا للاقتصاد الأمريكي”. وأقر بالتحديات، خاصة أن “العديد من العمال في الصناعات الحالية سيجدون أنفسهم عالقين على الجانب الخطأ من الاضطراب القائم على البرمجيات.”

وهنا قد يكون الأمر مختلفًا بشكل مخيف هذه المرة. حتى لو تمكنت البرمجيات من استعادة مضاعفاتها واستمرار مسارها التصاعدي، فإن المحللين يرون بشكل متزايد مستقبلًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية بدون الحاجة إلى الكثير من العمالة البشرية. انضم مايكل بيرس من Oxford Economics إلى مجموعة تشمل أبحاث بنك أوف أمريكا وGoldman Sachs، محذرين من أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من نقطة لن يحتاج فيها إلى خلق وظائف جديدة لزيادة الإنتاج.

مؤخرًا، أخبر ديميس هاسابيس، أحد مؤسسي DeepMind الحائز على جائزة نوبل، رئيس تحرير فورتشن أليسون شونتل، أنه متحمس لعالم “الوفرة الجذرية”، وحتى “نهضة” قادمة، لكن هناك فترة من 10 إلى 15 سنة من التذبذب حتى نصل إلى ذلك. قد يأتي ذلك بينما يكتشف الاقتصاد ما يجب فعله بكل العمل الذي أكلته البرمجيات.

انضم إلينا في قمة الابتكار في مكان العمل من فورتشن في 19-20 مايو 2026 في أتلانتا. حقبة جديدة من الابتكار في مكان العمل هنا—والكتاب القديم يُعاد كتابته. في هذا الحدث الحصري والنشيط، يجتمع قادة أكثر ابتكارًا في العالم لاستكشاف كيف يتلاقى الذكاء الاصطناعي والبشرية والاستراتيجية لإعادة تعريف مستقبل العمل مرة أخرى. سجل الآن.