تحقيق أقصى ربح مع وقف الخسارة المتحرك: الدليل الشامل للمتداولين

الوقف المتحرك هو أداة مهمة للمتداولين الذين يرغبون في حماية أرباحهم مع توفير مساحة لتحركات السعر المربحة. ليس جميع المتداولين قادرين على مراقبة مراكزهم طوال الوقت، وهنا تكمن ميزة الوقف المتحرك. يتم تعديل هذا الأمر تلقائيًا وفقًا لتحركات السوق، مما يضمن عدم تفويت فرص تحقيق أقصى قدر من الأرباح.

ما هو الوقف المتحرك وكيف يعمل؟

الوقف المتحرك هو نوع من الأوامر المتقدمة التي تجمع بين وظيفتين رئيسيتين: تعظيم الأرباح و حماية من الخسائر. على عكس وقف الخسارة التقليدي الذي يظل عند مستوى سعر معين، يتابع الوقف المتحرك حركة السعر الصاعدة، لكنه يظل ثابتًا عندما ينخفض السعر.

طريقة عمل الوقف المتحرك بسيطة جدًا: تحدد مسافة معينة من السعر الحالي للسوق—سواء كانت نسبة مئوية أو قيمة اسمية—ويتم تفعيل الأمر تلقائيًا عندما يتحرك السعر عكس ذلك المسافة المحددة. يمكنك أيضًا ضبط سعر التفعيل، الذي يحدد متى يبدأ الوقف المتحرك في تتبع حركة السعر.

الميزة الرئيسية للوقف المتحرك هي أنك لست بحاجة لمراقبة الرسم البياني باستمرار. يعمل هذا الأمر تلقائيًا، مما يمنحك راحة البال مع حماية مركزك من خسائر مفاجئة.

نوعان من الوقف المتحرك: النسبة المئوية مقابل القيمة الثابتة

يقدم الوقف المتحرك مرونة من خلال خيارين يمكن تكييفهما مع استراتيجيتك.

الوقف المتحرك بنسبة مئوية

في هذا الوضع، تحدد المسافة كنسبة مئوية من السعر الحالي للسوق. على سبيل المثال، تشتري أصلًا بسعر 100 دولار وتضبط وقفًا متحركًا للبيع بنسبة 10% تحت السعر الحالي.

كيفية عمله:

• سيناريو 1: ينخفض السعر بنسبة 10% ليصل إلى 90 دولارًا → يتم تفعيل الوقف المتحرك ويتم بيع الأصل في السوق.
• سيناريو 2: يرتفع السعر إلى 150 دولارًا، ثم ينخفض بنسبة 7% ليصل إلى 140 دولارًا → لا يتفعل الأمر. لماذا؟ لأن الوقف المتحرك يتفعل عند 135 دولارًا (10% أقل من أعلى سعر وصل إليه السوق وهو 150 دولارًا).
• سيناريو 3: يرتفع السعر إلى 200 دولار، ثم ينخفض بنسبة 10% ليصل إلى 180 دولارًا → يتفعل الأمر ويتم البيع عند 180 دولارًا.

نمط النسبة المئوية مناسب للمتداولين الذين يرغبون في حماية نسبية تتناسب مع مستويات سعر مختلفة.

الوقف المتحرك بقيمة ثابتة (مبلغ محدد)

هنا، تحدد مسافة ثابتة بقيمة نقدية محددة. على سبيل المثال، سعر الدخول 100 دولار مع وقف متحرك 30 دولارًا تحت السعر.

كيفية العمل:

• سيناريو 1: ينخفض السعر بمقدار 30 دولارًا من 100 إلى 70 → يتفعل الأمر ويتم البيع.
• سيناريو 2: يرتفع السعر إلى 150 دولارًا، ثم ينخفض 20 دولارًا ليصل إلى 130 → لا يتفعل الأمر. مستوى التفعيل لا يزال عند 120 دولارًا (أعلى سعر 150 ناقص 30).
• سيناريو 3: يرتفع السعر إلى 200 دولار، ثم ينخفض 30 دولارًا ليصل إلى 170 → يتفعل الأمر ويتم البيع.

نمط القيمة الثابتة أكثر دقة للأصول ذات التقلبات المستمرة أو عندما تريد إدارة مخاطر محسوبة جدًا.

الفرق الرئيسي: النسبة المئوية مقابل الثابت

كل من نوعي الوقف المتحرك يلعبان أدوارًا مختلفة حسب ظروف السوق وتفضيلاتك. النسبة المئوية أكثر مرونة مع تغيرات السعر—كلما ارتفع السعر، زادت المسافة المطلوب حمايته. أما النمط الثابت فيوفر حماية ثابتة وسهلة التوقع، وهو مثالي للعملات الرقمية ذات حركة السعر المعروفة.

اختيار بين النمطين يعتمد على حجم المركز، تقلب الأصل، وأهداف الربح الخاصة بك.

أمور مهمة يجب معرفتها قبل استخدام الوقف المتحرك

الهامش والمركز غير المجمد

مركزك والهامش الخاص بك يظلان نشطين ولن يتم تجميدهما حتى يتم تفعيل أمر الوقف المتحرك بشكل كامل. تأكد دائمًا من وجود هامش أو رصيد كافٍ للحفاظ على مركزك مفتوحًا. إذا نفد الهامش، قد يتم تصفية المركز قسرًا قبل أن يعمل الوقف المتحرك.

خطر عدم التفعيل

على الرغم من أن الوقف المتحرك أداة تلقائية، إلا أن هناك حالات قد لا يتم فيها تفعيل الأمر:

• قيود على السعر أو المركز: ظروف السوق القصوى أو قيود منصة التداول
• نقص الهامش: إذا نفد الهامش قبل تفعيل الوقف المتحرك
• حالة عدم التداول: صيانة أو مشاكل تقنية في المنصة
• أخطاء نظامية: قد تحدث أخطاء تقنية نادرة

بعد تفعيل الوقف المتحرك وتحوله إلى أمر سوق، قد يواجه نفس مخاطر الأوامر السوقية العادية—مثل عدم التنفيذ بالسعر المطلوب. يمكنك رؤية الأوامر غير المنفذة في قسم الطلبات المفتوحة.

استراتيجية مثالية

استخدم الوقف المتحرك ليس فقط للخروج، بل كجزء من إدارة رأس المال الأكبر. دمجه مع وقف خسارة ثابت لتغطية السيناريوهات الأسوأ، وتأكد من فهمك للمخاطر الإجمالية قبل تطبيقه.

مع فهم عميق للوقف المتحرك واستخدامه الصحيح، يمكنك تحسين استمرارية تداولك وتقليل التأثر بالعواطف عند اتخاذ قرارات الخروج.