وارن بافيت يحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار! ارتفاع عائدات حيازات "إله الأسهم" في أكبر خمس شركات تجارية إلى 200%

في يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، ارتفع مؤشر نيكي 225 بأكثر من 2000 نقطة، متجاوزًا لأول مرة حاجز 56000 نقطة — ** مما أدى إلى تجاوز القيمة السوقية لاستثمارات بيركشاير في الأصول اليابانية، وهي أكبر خمس شركات تجارية، 410 مليار دولار.

** منذ عام 2019، قام وورين بافيت، الذي تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي لبيركشاير، بوضع سلسلة من الرهانات الكبيرة على الأسهم اليابانية. يوم الاثنين، شهد سوق الأسهم في طوكيو ارتفاعًا كبيرًا أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الصلة، مع أرباح يومية تقارب 20 مليار دولار. وبالاقتران مع تفاصيل تقرير بيركشاير المالي، فإن تكلفة استثماراته كانت حوالي 13.8 مليار دولار، مما يعني أن هذه الاستثمارات قد زادت قيمتها بأكثر من الضعف.**

اليوم، أصبح رهان “نبي أوماها” في اليابان واحدًا من أكثر فصول حياته الاستثمارية ربحًا.

يوم الاثنين، ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 0.8%، متراجعًا عن حاجز 156. نظرًا لأهمية الين في عمليات التحوط (حيث يقترض المستثمرون الين لشراء أصول عالية المخاطر)، سيراقب السوق عن كثب اتجاه الين. في الوقت نفسه، زادت نسبة ارتفاع صندوق المؤشر الياباني القياسي المدرج في الولايات المتحدة خلال العام إلى 10%.

توقع مجموعة سيتي أن مؤشر نيكي 225 قد يصل إلى 57000 نقطة، وأن مؤشر توبكس (TOPIX) قد يرتفع إلى 3800 نقطة.

قال فريق أبحاث اليابان في جولدمان ساكس بقيادة بروس كيرك، إن الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأفراد استمروا في شراء الأسهم اليابانية مؤخرًا، وأن موسم الأرباح القوي عزز من حماس السوق بشكل أكبر، حيث تجاوزت أرباح 51% من الشركات توقعات السوق.

وتتوقع السوق أن تستمر اليابان في سياسة التيسير منخفضة الفائدة، والتي لطالما كانت مفيدة لهذه الشركات الكبرى ذات الحجم الكبير والتي تعتمد على التصدير. في الوقت نفسه، فإن السياسات التي تدعو للحفاظ على تنافسية الين تعمل في الواقع على حماية تقييمات الشركات الأساسية في محفظة بيركشاير الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن استثمار بيركشاير في اليابان هو في حد ذاته صفقة تحوط: حيث اقترض بافيت الين بمعدل فائدة يقارب 1% لشراء الأسهم ذات الصلة، والتي يبلغ عائد توزيعات أرباحها حوالي 4%. جميع الشركات التجارية الكبرى الخمسة التي استثمر فيها هي مجموعات شركات متنوعة، تغطي قطاعات الطاقة والمعادن والأغذية وغيرها، وتحتوي إيراداتها على قدر كبير من الدخل بالدولار، مما عزز أدائها خلال فترة تدهور قيمة الين المستمر.

في اجتماع المساهمين في مايو من العام الماضي، قال بافيت إن الاستثمار في اليابان هو استثمار طويل الأمد. وكشف أنه لن يفكر في بيع هذه الأسهم خلال الخمسين عامًا القادمة، وأن سجل الشركات التجارية الخمسة الكبرى في اليابان ممتاز جدًا. “لديهم عادات وتقاليد مختلفة. لديهم طرق مختلفة للأعمال — وهذا هو الحال في جميع أنحاء العالم — ونحن لا نرغب في محاولة تغيير ما يفعلونه بأي شكل من الأشكال، لأنهم ينجحون جدًا في ذلك.” وأضاف بافيت: “لن نبيع أي أسهم، ولن يحدث ذلك بعد عشرات السنين. الاستثمار في اليابان يتوافق تمامًا مع رغباتنا.”

(المصدر: فاينانشال تايمز)