مهم بشأن الطاقة الشمسية الفضائية! تسلا تبدأ في اختيار المواقع، وموسك يتوقع بشكل جريء، وشركات متعددة تكشف عن آخر تطورات استراتيجياتها

الأسبوع الماضي (2 إلى 6 فبراير 2026)، كانت أداء مؤشرات سوق الأسهم الصينية الثلاثة الرئيسية ضعيفًا، حيث انخفض مؤشر شنغهاي بمقدار 1.27% خلال الأسبوع، وتراجع مؤشر شنتشن ومؤشر الشركات الناشئة بشكل أكبر. من ناحية القطاعات، أطلقت أنباء عن فريق ماسك “استكشاف” سلسلة صناعة الطاقة الشمسية في الصين، مما أدى إلى استمرار اضطراب مفهوم الطاقة الشمسية الفضائية، وارتفعت بطاريات HJT، والمواد ذات البلورات التايتانية، وTOPCon بشكل قياسي.

في نهاية الأسبوع الماضي، ظهرت أخبار جديدة حول هذا المسار الشائع.

تسلا تبدأ في اختيار مواقع إنتاج الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مطلعة، تقوم تسلا حاليًا بتقييم مواقع متعددة في الولايات المتحدة، وتخطط لتوسيع أعمال تصنيع الخلايا الشمسية، بهدف تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 100 جيجاوات خلال الثلاث سنوات القادمة.

وذكر المصادر أن تسلا تقيّم حاليًا عدة مواقع في ولاية نيويورك، وأريزونا، وإيداهو، وتخطط لزيادة القدرة الإنتاجية من خلال الجمع بين التوسعة والبناء الجديد. من بين ذلك، ستصبح مصنع فوبرلو في نيويورك مركزًا رئيسيًا للتوسعة، مع إمكانية رفع القدرة إلى 10 جيجاوات، وهو ما يعادل قدرة توليد 10 محطات نووية، وتفكر تسلا أيضًا في بناء مصنع ثانٍ للخلايا الشمسية في نيويورك. في الوقت نفسه، تواصل تسلا تعزيز جهود التوظيف في المجالات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، أدلى ماسك بأحدث تصريحاته. خلال مقابلة مطولة استمرت 3 ساعات مؤخرًا، أشار ماسك إلى أنه مع تقييد نمو الكهرباء على الأرض، ستصبح الفضاء أفضل مكان لنشر الذكاء الاصطناعي، وتوقع أنه خلال ثلاث سنوات (36 أو 30 شهرًا)، سيكون نشر الذكاء الاصطناعي في الفضاء هو الخيار الأقل تكلفة، وأن هذا الميزة ستزداد مع الوقت.

قال ماسك: “توسيع نطاق الكهرباء على الأرض أصعب من التوسع في الفضاء.” وأوضح أن الفضاء لا يعاني من الليل والنهار، والتغيرات الموسمية، والغيوم، والتداخل الجوي، وأن كفاءة الألواح الشمسية في الفضاء تصل إلى خمسة أضعاف تلك على الأرض، ولا حاجة لنظام تخزين بطاريات مكلف. وبحساب مجمل، فإن ميزة التكلفة في نشر الطاقة الشمسية في الفضاء ستكون ضخمة.

هدف ماسك طموح جدًا: “بعد خمس سنوات، أتوقع أن يتجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي التي نطلقها ونديرها في الفضاء سنويًا إجمالي قدرات الذكاء الاصطناعي على الأرض.” يتطلب هذا البرنامج إطلاق حوالي 100 جيجاوات من حمولة الطاقة الشمسية والحوسبة سنويًا إلى المدار، وهو ما يعادل 10,000 مهمة لإطلاق سفن الفضاء.

عدة شركات تكشف عن تقدمها في أنشطة الأعمال الأسبوع الماضي

وفقًا لإحصائيات غير كاملة من 东方财富، ردت عدة شركات مدرجة على أسئلة تتعلق بالطاقة الشمسية الفضائية على منصات التفاعل:

قالت شركة 横店东磁 يوم الجمعة الماضي على منصة التفاعل إن مادة التايتانيوم + السيليكون المكدس هي واحدة من أكثر الطرق واعدة على المدى المتوسط والطويل للطاقة الشمسية الفضائية، وتعمل الشركة على تطوير هذا المكدس بالتعاون مع جامعات محلية رئيسية، وتصل كفاءته حاليًا إلى حوالي 30%. وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها “لم تتواصل مع فريق ماسك المعني بدراسة الطاقة الشمسية الفضائية.”

قالت شركة 微导纳米 إن الشركة تمتلك حاليًا القدرة على تزويد معدات الخلايا الأساسية مثل الخلايا ذات الوصلات الهجينة (HJT)، والخلايا المرنة ذات التايتانيوم، وخلايا TOPCon من النوع P، وتغطي العمليات الأساسية. خاصة في مجال خلايا التايتانيوم، تعتبر الشركة واحدة من عدد قليل من الموردين الذين يملكون تغطية كاملة لمعدات العمليات الفراغية الأساسية مثل ALD، والطلاء بالمغنطيس، والترسيب بالبخار.

قالت 微导纳米: “معدات ALD التي تطورها الشركة ذاتيًا هي المعدات الأساسية لإنتاج خلايا التايتانيوم المرنة عالية الأداء، وتتمتع بحصة سوقية رائدة بين المنتجات المماثلة، وقد ساعدت العملاء مرارًا في تحسين كفاءة مكونات التايتانيوم.” وأوضحت أن خلايا التايتانيوم المرنة تظهر إمكانات سوقية جيدة في بعض التطبيقات التي تتطلب خفة الوزن، والأداء العالي، والمرونة في الطي. حاليًا، المنتجات ذات الصلة في مرحلة الترويج السوقي الأولية، والنسبة الحالية للطلبات والإيرادات لا تزال صغيرة جدًا.

قالت شركة 云南锗业 إن منتجات الجيرانيوم للطاقة الشمسية التي تنتجها الشركة الفرعية هي شرائح الجيرانيوم المستخدمة في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، وتُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج خلايا الجيرانيوم الشمسية؛ وتتميز خلايا الجيرانيوم الشمسية بكفاءة عالية في التحويل الضوئي والكفاءة المستقرة، وتُستخدم بشكل واسع في مجالات مثل الأقمار الصناعية (مثل الأقمار الصناعية).

الطاقة الشمسية الفضائية تتوقع فتح منحنى نمو جديد للصناعة

وفقًا ل国金证券، فإن ظاهرة التأثير الكهروضوئي هي الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية حاليًا لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، لذلك فإن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر طاقة للأقمار الصناعية ليس مجرد خيار لتشغيل الأقمار الصناعية، بل هو الطريق الوحيد للاستفادة القصوى من طاقة الشمس، وفي هذا البعد، سواء كانت الأقمار الصناعية للاتصالات أو الحوسبة، أو غيرها من الأنشطة الفضائية المستقبلية، فهي وسائل لدفع تقدم الحضارة من خلال التحويل الكهروضوئي.

وأشار هذا الوكالة إلى أن صناعة الطاقة الشمسية في الصين قد تطورت على مدى سنوات، وأصبحت تمتلك سلسلة إمداد عالمية متكاملة، وأكبر قدرة إنتاجية، وأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تستفيد بشكل كامل من توسع قدرات الطاقة الشمسية في الخارج الناتج عن الطلب على تطبيقات الطاقة الشمسية الفضائية، والذي يميزها عن المنتجات المصممة للأرض، مع زيادة الطلب على المعدات، ووحدات البطاريات، والمواد المساعدة، مع ارتفاع الأسعار والجودة.

رأت شركة 中金 أن الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في الصين تتجه حاليًا نحو تقنيات السيليكون البلوري عالي الكفاءة، والتايتانيوم، مع قدرة بعض الشركات على التحقق من صحة هذه التقنيات في المدار، وامتلاك قدرات على تنفيذ خطوط الإنتاج، مما يمنحها ميزة مبكرة وإمكانات نمو. وأكدت شركة 光大证券 أن مع التطور السريع للحوسبة الفضائية، من المتوقع أن تفتح الطاقة الشمسية الفضائية مسار نمو جديد لصناعة الطاقة الشمسية.

قالت شركة 国泰海通 في تقرير بحثي: “مع تقدم شركة SpaceX في إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير تطبيقات في المدار، تظهر تدريجيًا اتجاهات استكشاف مراكز البيانات الفضائية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.” وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية، كمصدر رئيسي للطاقة في سيناريوهات الفضاء، من المتوقع أن تحصل على مزيد من الفرص في بناء مراكز البيانات المدارية، وأن الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية ستستفيد بشكل مستمر.

وتوضح البيانات أن صندوق ETF الخاص بالطاقة الشمسية 华夏 (515370) يتابع عن كثب مؤشر صناعة الطاقة الشمسية في الصين، ويشمل شركات من جميع مراحل سلسلة الصناعة، مثل السيليكون، والسيليكون متعدد البلورات، والخلايا، والكابلات، والزجاج الشمسي، ووحدات الخلايا، والمحوّلات، وهياكل الطاقة الشمسية، ومحطات الطاقة الشمسية، مما يعكس أداء صناعة الطاقة الشمسية بشكل جيد. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع صندوق ETF الخاص بالطاقة الشمسية 华夏 (515370) بنسبة 2.95%، وحقق أداءً ممتازًا بين المنتجات المماثلة.

东财图解·加点干货