ارتفاع حاد على الخط المستقيم، ارتفاع جماعي في الحد الأقصى! ماسك يثير الحماس بشكل كامل! وهناك أخبار سارة مهمة قادمة

أسهم مفهوم الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أداء قوي!

اليوم، شهدت أسهم مفهوم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سوق الأسهم الصينية ارتفاعًا جماعيًا كبيرًا. بعد وقت قصير من الافتتاح، ارتفعت أكثر من عشرة أسهم من مفهوم الطاقة الشمسية مثل شركة سينجين إنتيغراشن، شركة آيكسو، شركة يامادون، شركة توريشين، شركة جوه مارينال، شركة جينكو تكنولوجي، شركة سايو تكنولوجي، مجموعة نلي، وغيرها، بشكل مباشر إلى حدود الارتفاع الأقصى. حتى منتصف النهار، اقترب عدد الأسهم التي وصلت إلى حدود الارتفاع أو زادت بأكثر من 10% داخل القطاع من 30 سهمًا.

وأشار محللون إلى أن الارتفاع الكبير اليوم في قطاع الطاقة الشمسية يرجع بشكل رئيسي إلى تزامن تأثير عاملين إيجابيين رئيسيين: الأول، أن شركات تابعة لمؤسس تسلا، إيلون ماسك، تواصل تعزيز استثماراتها في تصنيع الطاقة الشمسية، ويتوقع السوق أن الشركات الرائدة في الصين التي تتميز بكفاءة عالية في التكرار والرد السريع ستتمكن من دخول سلسلة التوريد الخاصة بتسلا وSpaceX، مما يفتح آفاق نمو للصناعة؛ والثاني، أن الأساسيات الصناعية تظهر إشارات إيجابية، حيث قامت العديد من الشركات الرائدة منذ عام 2026 بزيادة أسعار مكونات الألواح الشمسية عدة مرات، بالإضافة إلى توجيهات سياسة “مكافحة التكدس” وتوقعات تصفية القدرات الإنتاجية، مما عزز بشكل ملحوظ ثقة السوق في تحسن طفيف في توازن العرض والطلب.

الانفجار الجماعي

يوم الاثنين (9 فبراير)، شهدت أسهم مفهوم الطاقة الشمسية الكهروضوئية ارتفاعًا جماعيًا. حتى منتصف النهار، ارتفع مؤشر الطاقة الشمسية الفضائية بأكثر من 6%، وارتفع مؤشر بطاريات BC، ومؤشر زجاج الطاقة الشمسية بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر بطاريات HJT، ومؤشر بطاريات TOPcon بأكثر من 4%.

أما على مستوى الأسهم، فارتفعت أسهم جوه مارينال، جيبت، سوون للطاقة الكهربائية بنسبة 20%، وارتفعت أسهم جينكو تكنولوجي، سينجين إنتيغراشن، آيكسو، يامادون، توريشين، سايو تكنولوجي وغيرها من حوالي 20 سهمًا بنسبة 10% إلى حدود الارتفاع الأقصى.

من ناحية الأخبار، ذكرت وسائل إعلام خارجية الأسبوع الماضي أن شركة تسلا تقيّم عدة مواقع في الولايات المتحدة، وتخطط لتوسيع أعمال تصنيع الألواح الشمسية، بهدف تحقيق قدرة تصنيع سنوية تبلغ 100 جيجاوات خلال الثلاث سنوات القادمة. مؤخرًا، زار فريق ماسك شركات الطاقة الشمسية الصينية للاستشارة بشأن معدات التصنيع وغيرها.

وفي السابق، كشف ماسك أن تسلا وSpaceX قد تخططان، استنادًا إلى الطلب على الكهرباء الأرضية والطاقة الشمسية الفضائية، لبناء قدرات تصنيع للألواح الشمسية تصل إلى 100 جيجاوات في السنوات القادمة.

تتوقع شركة CITIC Securities أن تعتمد تسلا حاليًا بشكل رئيسي على تقنية TOPCon، وأن تختار SpaceX تقنية HJT من نوع P. تتمتع الشركات الرائدة في معدات الطاقة الشمسية في الصين بميزات مثل التكرار الفعال والرد السريع، مما يجعلها أكثر توافقًا مع معايير تسلا وSpaceX العالية والمتطلبة، ومن المتوقع أن تحصل الشركات الرائدة في كل مرحلة على حصة عالية من سلسلة التوريد لمعداتهم، وربما تسيطر على السوق بشكل كامل، مما يفتح آفاق نمو واسعة من الأرض إلى الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأساسيات الصناعية في قطاع الطاقة الشمسية المحلي إشارات إيجابية. منذ عام 2026، قامت شركة Trina Solar بعدة زيادات في أسعار مكونات الألواح الشمسية الموزعة. وفي الوقت نفسه، قامت شركات رائدة مثل Jinko Energy و JA Solar بزيادة الأسعار أيضًا.

ويُعتبر هذا الارتفاع الجماعي في الأسعار إشارة رئيسية على أن صناعة الطاقة الشمسية، بعد فترة طويلة من الركود والتعديل العميق، بدأت تظهر علامات واضحة على الانتعاش. ومع توجيهات سياسة “مكافحة التكدس” وتوقعات تصفية القدرات، زادت ثقة السوق في تحسن طفيف في توازن العرض والطلب.

السوق واسع جدًا

يقود SpaceX تطوير الفضاء التجاري، ويعجل ببناء شبكة Starlink وترقية الأقمار الصناعية، ويخطط لنشر مليون قمر صناعي، ويدخل رسميًا مجال مراكز البيانات الفضائية. الطاقة الشمسية الفضائية هي المصدر الوحيد للطاقة للأقمار الصناعية والحوسبة المدارية في المرحلة الحالية، ومن المتوقع أن يشهد الطلب والنمو السوقي لها زيادة بمعدل أسي.

تقدّر شركة CITIC Securities، في سيناريو متحفظ، أن الطلب العالمي على الطاقة الشمسية الفضائية وسوقها قد يصلان بحلول 2030 إلى 1 جيجاوات و800 مليار يوان على التوالي؛ وفي سيناريو متفائل، قد يصل الطلب إلى 70 جيجاوات وسوق بقيمة تقارب 3 تريليون يوان. ومن المتوقع أن ينمو سوق بطاريات HJT من نوع P وبطاريات perovskite في الفضاء بمقدار مئات أو آلاف المرات خلال السنوات الخمس القادمة.

وتقول شركة CITIC Securities إن، بالإضافة إلى أن SpaceX قد حددت بالفعل قدرتها على بناء الطاقة الشمسية، فإن الشركات الأخرى المحلية والأجنبية قد تسرع من خططها الإنتاجية، ومع تسارع تطوير الحوسبة المدارية، وتطور تقنية بطاريات perovskite متعددة الطبقات، ستستمر الحاجة لترقية المعدات، مما قد يفتح سوقًا بمئات الجيجاوات سنويًا على المدى البعيد. كما أن تقنية الطاقة الشمسية الفضائية تتفوق بشكل ملحوظ على التقليدية من حيث صعوبة العمليات، والتخصيص، ومعايير المعدات، والتكرار الناتج عن انخفاض كفاءة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة المعدات ذات الصلة، ومن المتوقع أن يتجاوز سوق معدات الطاقة الشمسية الفضائية التوقعات.

وتشير شركة Bank of China Securities إلى أن “مكافحة التكدس” و"الطاقة الشمسية الفضائية" هما خطا الاستثمار الرئيسيان في قطاع الطاقة الشمسية حتى 2026، وأن فريق ماسك بدأ في إجراء بحوث على الشركات المحلية، مما يعزز من نشاط سوق معدات الطاقة الشمسية، وأن الطلب على المعدات في المدى القصير سيشهد زيادة، مع التفاؤل بمزيد من الأرباح من المواد المحلية المفضلة في السوق العالمية.

وتعد صناعة الطاقة الشمسية في الصين رائدة عالميًا من حيث المعدات والمواد. وتقول شركة Orient Securities إن سوق الطاقة الشمسية الفضائية كبير جدًا، وإذا افترضنا أن العالم يحتاج إلى إطلاق 80 ألف قمر صناعي سنويًا، وأن كل قمر صناعي بقدرة 100 كيلوواط، فإن حجم سوق الطاقة الشمسية الفضائية المرتبط بالأقمار الصناعية يمكن أن يصل إلى 8 جيجاوات سنويًا. ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصينية الرائدة في المعدات من زيادة الطلب، وإذا توسعت خطط تسلا لإنتاج الطاقة الشمسية إلى مواد السيليكون والرقائق، فمن المتوقع أن تتعزز حصة السوق للشركات الصينية. كما أن هناك تفاؤلًا بشأن زيادة حجم الشحنات من قبل الشركات المصنعة للمواد الأساسية للعملاء العالميين، مما يعزز الأرباح.

(المصدر: China Securities Journal)