ما هو التحوط؟ كيفية حماية المخاطر بشكل فعال في تداول العملات الرقمية

التحوط (hedging) هو أحد أهم استراتيجيات إدارة المخاطر التي يحتاج المتداولون إلى فهمها جيدًا. ليس بهدف تحقيق أرباح كبيرة، بل كطريقة لحماية الأصول عندما يكون السوق في حالة عدم استقرار. ما هو مفهوم التحوط من حيث الجوهر؟ إنه فتح مركزين متعاكسين في الوقت نفسه - مركز شراء (طويل) ومركز بيع (قصير) على نفس الأصل في نفس الوقت.

ما هي استراتيجية التحوط ولماذا هي ضرورية؟

على عكس فتح مركز واحد فقط، يخلق التحوط “شبكة أمان” عندما تكون غير متأكد من اتجاه حركة السعر. بدلاً من اختيار جهة واحدة وتحمل كامل المخاطر، تقوم بإنشاء اتجاهين مختلفين لتعويض الخسائر والأرباح بينهما. عندما يتقلب السوق بشكل كبير ولم تكن لديك إشارة واضحة، تساعدك هذه الاستراتيجية على الاستمرار في تحقيق أرباح دون التعرض لخسائر كبيرة.

سيناريوهان شائعان للتحوط في التداول

الحالة 1: السعر مرتفع نسبيًا، تريد البيع على المكشوف لكن لست متأكدًا

عندما ترى السعر عند مستوى مرتفع وتخطط للبيع على المكشوف (short)، يمكنك إعداد مركز short أولاً، ثم فتح مركز long بحجم أصغر. إذا استمر السعر في الارتفاع، سيعوض المركز الطويل جزءًا من الخسارة من المركز القصير. وإذا انخفض السعر كما تتوقع، تغلق كلا المركزين في نفس الوقت - ستعوض الأرباح من المركز القصير جزءًا من الخسارة من المركز الطويل، مما يتيح لك تحقيق ربح صافٍ رغم أنه أقل من مجرد فتح مركز short فقط.

الحالة 2: السعر منخفض، تريد الشراء لكن لست واثقًا

على العكس، عندما يكون السعر منخفضًا وترغب في الدخول في مركز long، افتح مركز long أولاً بحجم كبير، ثم أضف مركز short أصغر للتحوط. تعمل الآلية بشكل مشابه - إذا لم يرتفع السعر كما تتوقع، فإن المركز القصير يعوض جزءًا من الخسارة من المركز الطويل.

دمج استراتيجية DCA مع التحوط - كيف تعظم الأرباح

ميزة مثيرة للاهتمام في التحوط هي أنه يمكنك تطبيق استراتيجية DCA (توزيع تكلفة الدولار - تقسيم رأس المال إلى أجزاء صغيرة) على أحد المركزين. يتيح لك ذلك زيادة أو تقليل حجم التداول تدريجيًا وفقًا لتطور السوق. في حالات نادرة، يمكن أن يحقق كلا المركزين أرباحًا في نفس الوقت - وهو ما يُعرف بـ “الفائدة المركبة” التي يتوق إليها المتداولون.

دليل إعداد التحوط على منصة التداول

العملية التقنية لبدء التحوط بسيطة جدًا. أولاً، عليك إغلاق جميع المراكز الحالية. ثم، انتقل إلى الإعدادات أو إعدادات حسابك وابحث عن خيار “وضع التحوط” (hedging mode). قم بتفعيل هذا الوضع، والآن أنت جاهز لفتح مراكز طويلة وقصيرة في نفس الوقت.

التحوط من حيث الجوهر هو أداة إدارة مخاطر ذكية، تساعدك على حماية رأس مالك في فترات عدم استقرار السوق. ليس وسيلة لتصبح غنيًا بسرعة، بل هو وسيلة للحفاظ على الأمان عند التداول في بيئة غير مؤكدة.