أفضل الأسهم ذات العائدات التي تبني ثروة جيلية

عند النظر في أفضل الأسهم ذات الأرباح الموزعة لفترة استثمار تمتد لعدة عقود، تظهر ثلاثة أسماء باستمرار كركائز للمحفظة. لقد أظهرت هذه الشركات ليس فقط استقرارًا ماليًا، بل والتزامًا ثابتًا بمكافأة المساهمين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن دخل بجانب الحفاظ على رأس المال، فإن فهم ما يجعل هذه الأسهم ذات الأرباح الموزعة استثنائية أمر ضروري.

يخلق تقاطع نمو الأرباح الموزعة، واستدامة العائد، ومرونة الأعمال حالة استثمارية قوية. تُظهر هذه الشركات الثلاث كيف يمكن لأسهم الأرباح الموزعة أن تكون وسائل موثوقة لبناء الثروة عند اختيارها برؤية طويلة الأمد.

AbbVie: ملكية الأرباح الموزعة مع اقتصاديات الحصن

تتمتع AbbVie بمكانة نادرة تميزها بين الأسهم ذات الأرباح الموزعة على مستوى العالم. لقد زادت شركة الأدوية العملاقة أرباحها الموزعة بشكل متتالٍ لمدة 53 عامًا، مما أكسبها لقب “ملك الأرباح الموزعة”—وهو تكريم يتطلب على الأقل 50 عامًا متتاليًا من الزيادات. يصبح هذا التميز أكثر إقناعًا عند النظر إلى العائد: حوالي 3.2%، أي أكثر بثلاثة أضعاف متوسط ​​عائد S&P 500.

ما يجعل AbbVie جديرة بالملاحظة بشكل خاص بين الأسهم ذات الجودة العالية هو مرونتها المثبتة. عندما فقدت عقار Humira، علاج المناعة الأساسي لديها، حماية براءة الاختراع قبل ثلاث سنوات، شكك مراقبو الصناعة في مستقبل الشركة. بدلاً من ذلك، استثمرت AbbVie استثمارات استراتيجية في البحث والتطوير، جنبًا إلى جنب مع عمليات استحواذ مدروسة، مما وضع الشركة على مسار نمو متجدد. لقد حولت خط أنابيبها المتوسع من العلاجات المبتكرة ما كان يمكن أن يكون تراجعًا إلى قصة نمو—وهو سمة حاسمة لأي سهم يهدف إلى الاحتفاظ به للأبد.

كوكاكولا: المعيار لأسهم الأثرياء بالمُعاش

تمثل كوكاكولا عضوًا أكثر تميزًا في نخبة الأسهم ذات الأرباح الموزعة. مع 63 عامًا متتاليًا من زيادات الأرباح، يقف عملاق المشروبات كواحد من أكثر مولدات الدخل موثوقية في السوق. يظل عائد الأرباح المتوقع للشركة حوالي 2.8% جذابًا مقارنة بمتوسط ​​عقد من الزمن يبلغ 3.1%.

بعيدًا عن مقاييس العائد الخام، فإن طول عمر كوكاكولا—الذي يقترب من 140 عامًا من التشغيل المستمر—يوفر ثقة نادراً ما تتوفر في أسهم الأرباح الموزعة الأخرى. ما غالبًا ما يغفل عنه المستثمرون هو إمكانات النمو الكبيرة للشركة. حصة السوق تصل إلى 14% فقط في الاقتصادات المتقدمة و7% فقط في الأسواق الناشئة، مما يشير إلى أن نمو الأرباح الموزعة قد يتسارع بشكل كبير خلال العقود القادمة مع تطور هذه المناطق.

Realty Income: عائد مرتفع جدًا مع استقرار مفاجئ

تعمل Realty Income في قطاع مختلف لكنها تقدم أسبابًا مقنعة لإدراجها ضمن أفضل الأسهم ذات الأرباح الموزعة. كشركة استثمار عقاري ذات أكثر من 30 عامًا متتاليًا من زيادات الأرباح الموزعة و133 زيادة منذ طرحها العام في 1994، أثبتت الشركة التزامها للمساهمين.

الجاذبية تكمن في أبعاد متعددة. أولاً، عائد الأرباح المتوقع لها يبلغ 5.3% ويتجاوز بشكل كبير كل من AbbVie و Coca-Cola، مما يوفر دخلًا فوريًا. ثانيًا، تميزت الشركة من خلال دفع أرباح شهرية بدلاً من توزيعات ربع سنوية، مما يخلق تدفق دخل أكثر استقرارًا.

ربما الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لسهم أرباح مرتفعة، هو استقرار Realty Income الاستثنائي. يُظهر بيتا الخاص بالشركة لمدة ثلاثة عقود 0.5، مما يدل على تقلب منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمعايير السوق. هذا التقلب المنخفض مع 29 عامًا متتاليًا من العوائد التشغيلية الإيجابية يوضح أن العائد المرتفع لا يأتي على حساب الأمان—وهو مزيج نادر بين الأسهم ذات الأرباح الموزعة.

مقارنة خيارات الأسهم ذات الأرباح الموزعة الخاصة بك

تحتل هذه الأسهم الثلاثة ملفات مخاطر وعوائد مختلفة. تقدم Realty Income أقصى دخل حالي بنسبة 5.3%، مما يجعلها مثالية للمستثمرين الذين يركزون على التدفق النقدي. توفر Coca-Cola أقدم حضور عالمي وإمكانات نمو في الأسواق الناشئة، مع توازن بين العائد والتقدير على المدى الطويل. تقدم AbbVie تعرضًا لصناعة الأدوية جنبًا إلى جنب مع ديناميكيات نمو قطاع الرعاية الصحية، مع الحفاظ على تغطية أرباح محترمة.

الخيط المشترك الذي يوحد هذه الأسهم ذات الأرباح الموزعة هو الاستقرار من الدرجة المؤسسية مع كفاءة إدارة مثبتة. أظهرت كل شركة قدرتها على التنقل خلال تحولات صناعية تحويلية مع الحفاظ على مدفوعات المساهمين—وهو السمة الدقيقة المطلوبة لاحتفاظ “بالأبد”.

الطريق إلى الأمام مع هذه الأسهم ذات الأرباح الموزعة

بالنسبة للمستثمرين الذين يبنون محفظة تهدف إلى توليد الدخل عبر عدة عقود، تستحق هذه الأسهم ذات الأرباح الموزعة اهتمامًا جادًا. إن مزيج النماذج التجارية الراسخة، والمرونة الاقتصادية المثبتة، والالتزام الصريح بنمو الأرباح الموزعة يخلق أساسًا لتراكم الثروة للأجيال. على الرغم من أنه لا يوجد استثمار دائم حقًا، فإن هذه الأسهم تأتي أقرب من معظمها لتحقيق هذا الهدف الطموح.