مشهد إنتاج الألمنيوم العالمي: من يسيطر على تصنيع المعادن حسب البلد

فهم توزيع إنتاج الألمنيوم حسب البلد على مستوى العالم أمر ضروري لتتبع دور هذا المعدن الصناعي الحيوي في سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الناشئة. أصبح الألمنيوم لا غنى عنه عبر قطاعات التصنيع بفضل مزيجه الفريد من الخصائص: خفيف الوزن ولكنه قوي، موصل حراريًا، مقاوم للتآكل، وقابل لإعادة التدوير بلا حدود. تجعل هذه الخصائص منه مادة حيوية لتطبيقات تتراوح من مكونات الطيران والسيارات إلى أنظمة الطاقة المتجددة والبنية التحتية للتكنولوجيا الخضراء.

الأهمية الصناعية للألمنيوم ولماذا يهم الإنتاج

تفسير تنوع استخدامات الألمنيوم يوضح لماذا أصبح تتبع الإنتاج حسب البلد مؤشراً اقتصادياً رئيسياً. المعدن غير سام، غير مغناطيسي، وغير مولد شرارات، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الحساسة. مرونته ومرونته تسمح بعمليات تصنيع معقدة — من رقائق رقيقة لتعبئة الطعام إلى مكونات هيكلية في توربينات الرياح والمركبات الكهربائية. مع تسارع انتقال الصناعات العالمية إلى الطاقة الخضراء، يعيد الطلب على الألمنيوم تشكيل الأسواق العالمية.

السبب في أهمية الإنتاج حسب البلد هو أن الألمنيوم يعتبر مؤشرًا على النشاط الصناعي، وتكاليف الطاقة، والعلاقات التجارية الجيوسياسية. الدول التي تتمتع بظروف مواتية — مثل وفرة الطاقة الكهرومائية، القرب من مصادر البوكسيت، أو سلاسل التوريد القائمة — تهيمن على الإنتاج العالمي.

فك رموز سلسلة الإنتاج: من المادة الخام إلى المعدن النهائي

الطريق من الأرض إلى منتج الألمنيوم يتضمن ثلاث مراحل مميزة تشكل إحصائيات الإنتاج حسب البلد:

المرحلة 1: تعدين البوكسيت — الألمنيوم لا يتواجد طبيعيًا كخام نقي. بدلاً من ذلك، تستخرج الشركات البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم. وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS)، يتطلب تحويل البوكسيت الخام إلى ألمنيوم قابل للاستخدام نسبًا دقيقة: 4 أطنان من البوكسيت المجفف تنتج 2 طن من الألومينا، والتي في النهاية تنتج 1 طن من الألمنيوم المكرر.

المرحلة 2: تكرير الألومينا — يخضع البوكسيت لمعالجة كيميائية لإنتاج الألومينا (أكسيد الألمنيوم)، مركّزًا المعدن في شكل مناسب للصهر. هذه المرحلة التي تستهلك الكثير من الطاقة تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج حسب البلد.

المرحلة 3: صهر الألمنيوم — يتم التكرير النهائي عبر الصهر الكهربائي لتحويل الألومينا إلى معدن الألمنيوم النقي. تتطلب هذه المرحلة طاقة كهربائية كبيرة، مما يوضح لماذا تحافظ الدول ذات مصادر الطاقة الكهرومائية أو المتجددة الرخيصة على ميزة تنافسية في الإنتاج العالمي.

تقدر USGS احتياطيات البوكسيت العالمية بين 55 و75 مليار طن متري، مع تركيز أكبر للودائع في أفريقيا، أوقيانوسيا، أمريكا الجنوبية، الكاريبي، وآسيا. حتى عام 2024، بلغت الاحتياطيات المثبتة من البوكسيت 29 مليار طن متري.

الهيمنة الساحقة للصين على الإنتاج العالمي للألمنيوم

تعمل الصين على نطاق لا مثيل له من قبل أي منافس. في عام 2024، أنتجت الشركات الصينية 43 مليون طن متري من الألمنيوم الأولي — أي حوالي 60 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي. تمتد هيمنتها عبر سلسلة التوريد بأكملها: احتلت الصين المركز الثالث في إنتاج البوكسيت (93 مليون طن متري)، لكنها استحوذت على ما يقرب من 60 بالمئة من تكرير الألومينا العالمي بواقع 84 مليون طن متري، مستفيدة من قدراتها الصناعية الهائلة وبنيتها التحتية للطاقة.

نما إنتاج الألمنيوم في الصين بشكل مطرد خلال العقد الماضي، مسجلاً أرقامًا قياسية لثلاث سنوات متتالية حتى 2024. يعزو محللو الصناعة هذا الارتفاع إلى زيادات الإنتاج الاستباقية قبل فرض رسوم جمركية محتملة من الولايات المتحدة، مما غير بشكل أساسي أنماط التجارة العالمية. ذكرت منشورات الاستثمار Finimize في أواخر 2024 أن “المصنعين يزيدون الإنتاج بشكل استباقي بسبب الرسوم الجمركية المحتملة من الولايات المتحدة، مما يغير ديناميكيات التجارة العالمية.”

تصاعدت الضغوط الجمركية على الصين في 2025: رفعت إدارة بايدن الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم الصينية إلى 25 بالمئة في سبتمبر 2024، بينما أضافت إدارة ترامب القادمة رسمًا إضافيًا بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الصينية في فبراير 2025. على الرغم من هذه الحواجز، شكل الألمنيوم الصيني فقط 3 بالمئة من واردات الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن السوق المحلية تستوعب معظم الإنتاج الصيني.

الهند وروسيا يتحديان هيمنة الصين

ظهرت الهند كثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم، حيث أنتجت 4.2 مليون طن متري في 2024. أظهر الإنتاج الهندي نموًا مستمرًا، متجاوزًا روسيا للمركز الثاني في 2021 عند 3.97 مليون طن متري، واستمر في التوسع خلال السنوات التالية. تستفيد الهند من احتياطيات كبيرة من البوكسيت (650 مليون طن متري) وإنتاج البوكسيت (25 مليون طن متري)، مما يدعم قدرة التكرير المحلية البالغة 7.6 مليون طن من الألومينا سنويًا.

شركة Hindalco Industries، ومقرها مومباي، تعمل كأكبر شركة تدوير للألمنيوم في العالم، بينما التزمت Vedanta — أكبر منتج للألمنيوم في الهند — باستثمار بقيمة مليار دولار في عمليات الألمنيوم خلال 2024. من الجدير بالذكر أن المصدرين الهنود يواجهون تعرضًا محدودًا لآليات تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، مما يمنح الهند وضعًا مفضلًا حيث أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني أكبر منطقة مستهلكة للألمنيوم في العالم.

انتجت روسيا 3.8 مليون طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 3.7 مليون طن في العام السابق. تواجه شركة RUSAL، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم ومقرها موسكو، تحديات فريدة في سلسلة التوريد بعد العقوبات الدولية المرتبطة بالصراع في أوكرانيا. ومع ذلك، أعادت الشركة توجيه صادراتها بشكل استراتيجي — حيث تضاعفت تقريبًا إيراداتها السنوية من شحنات الألمنيوم إلى الصين في 2023، مما يدل على مرونة سلسلة التوريد.

ومع ذلك، جاء أبريل 2024 بضغوط جديدة: تنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحظر واردات الألمنيوم الروسي وتقييد المبيعات على بورصات المعادن العالمية والمشتقات خارج البورصة. في نوفمبر 2024، أعلنت RUSAL عن خطط لخفض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 6 بالمئة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الألومينا وتراجع الطلب المحلي.

المنتجون الراسخون يتنقلون بين تكاليف الطاقة والتحديات السياسية

حافظت كندا على مركزها كمنتج من المستوى الثالث بإنتاج 3.3 مليون طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 3.2 مليون طن سابقًا. تدير شركة Rio Tinto حوالي 16 عملية للألمنيوم عبر كندا، مع كيبيك كموقع رئيسي يضم 9 من مصانع الصهر العشرة الرئيسية في كندا بالإضافة إلى مصفاة للألومينا. زودت كندا 56 بالمئة من جميع واردات الألمنيوم الأمريكية في 2024، على الرغم من أن هذه العلاقة تواجه اضطرابات من رسوم ترامب الجمركية البالغة 25 بالمئة على الألمنيوم الكندي التي فرضت في فبراير 2025.

انتجت الإمارات العربية المتحدة 2.7 مليون طن متري في 2024، مع بقاء الإنتاج ثابتًا عند 2.66 مليون طن في العام السابق. تساهم شركة Emirates Global Aluminum، أكبر منتج في الشرق الأوسط، بحوالي 4 بالمئة من إمدادات الألمنيوم العالمية. شكلت الإمارات 8 بالمئة من واردات الألمنيوم الأمريكية في 2024، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة.

انتجت البحرين 1.6 مليون طن متري في 2024، تقريبًا مطابقة للعام السابق عند 1.62 مليون طن. تدر صادرات الألمنيوم حوالي 3 مليارات دولار سنويًا على اقتصاد البحرين. مصنع الخليج لدلفنة الألمنيوم، الذي أُنشئ في 1981 كأول منشأة للألمنيوم في الشرق الأوسط، يعمل بسعة سنوية تزيد عن 165,000 طن متري من المنتجات المسطحة المدلفنة.

الاقتصادات المتقدمة تسعى لإنتاج الألمنيوم المستدام

انتجت أستراليا 1.5 مليون طن متري من الألمنيوم الأولي في 2024، بانخفاض طفيف عن 1.56 مليون طن سابقًا. على الرغم من تشغيل أربع مصانع صهر للألمنيوم وإنتاج 18 مليون طن من الألومينا سنويًا، إلا أن أستراليا تعاني من ضغوط تكاليف الطاقة التي لطالما أرهقت قطاع الصهر لديها لسنوات. أشار معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلى أن “أستراليا واحدة من أكثر دول العالم كثافة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الألمنيوم.” تحافظ Rio Tinto على مصنعين في أستراليا، بينما تدير شركة Alcoa، ومقرها بيتسبرغ، منجمين للبوكسيت، ومصفتين للألومينا، ومصهرًا واحدًا للألمنيوم. في يناير 2024، أعلنت Alcoa عن إيقاف عمليات مصفاة الألومينا في Kwinana بسبب ظروف اقتصادية صعبة.

تعوض أستراليا ذلك من خلال الهيمنة على الإنتاج العلوي: بلغ إنتاج البوكسيت 100 مليون طن متري في 2024، وتمتلك احتياطيات مثبتة تبلغ 3.5 مليار طن متري — من الأكبر في العالم.

انتجت النرويج 1.3 مليون طن متري في 2024، محافظة على مستوياتها السابقة. تعتبر أكبر مصدر للألمنيوم الأولي في الاتحاد الأوروبي. تعمل شركة Norsk Hydro، وهي شركة نرويجية رائدة، في أكبر مصنع للألمنيوم الأولي في أوروبا بموقع Sunndal، وتتحول نحو إنتاج خالٍ من الكربون. في يونيو 2024، أعلنت الشركة عن اختبار تجريبي على مدى ثلاث سنوات لاستخدام الهيدروجين الأخضر في إعادة تدوير الألمنيوم بمصنعها في Høyanger. في يناير 2025، دخلت الشركة في شراكة مع Rio Tinto للاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في تكنولوجيا احتجاز الكربون على مدى خمس سنوات، بهدف تقليل الانبعاثات من عمليات الصهر.

التوسع والتوحيد في الأسواق الناشئة

انتجت البرازيل 1.1 مليون طن متري في 2024، بزيادة من 1.02 مليون طن في 2023. تمتلك البرازيل رابع أكبر احتياطيات بوكسيت في العالم (2.7 مليار طن)، واحتلت المركز الرابع في إنتاج البوكسيت (33 مليون طن) والمركز الثالث في إنتاج الألومينا (11 مليون طن) خلال 2024. التزمت الشركات الرائدة باستثمار 30 مليار ريال برازيلي في العمليات المحلية بحلول 2025، مما يدل على نية قوية للنمو.

شركة Albras، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في البرازيل، تنتج حوالي 460,000 طن متري سنويًا باستخدام مصادر طاقة متجددة. تعمل الشركة كمشروع مشترك بنسبة 51-49 بين شركة Norsk Hydro النرويجية وNAAC، وهو اتحاد شركات يابانية. في أغسطس 2024، زادت Mitsui & Co حصتها في NAAC من 21 إلى 46 بالمئة خصيصًا لتوسيع شراء الألمنيوم الأخضر. تواجه البرازيل، مع ذلك، رسوم ترامب الجمركية — حيث تُفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم وتُطبق مباشرة على الموردين البرازيليين.

ماليزيا أنتجت 870,000 طن متري في 2024، بانخفاض من 940,000 طن في العام السابق. يظهر التوسع الكبير في القطاع — من 121,900 طن فقط في 2012 — إمكانات النمو في المناطق التنافسية. شركة Alcom تعتبر أكبر منتج للألمنيوم في ماليزيا ورائدة في تصنيع المنتجات المدلفنة. تشير تقارير S&P Global إلى أن الشركات الصينية توسع بشكل مكثف قدرات الصهر في ماليزيا، مع مجموعة Bosai التي تخطط لعملية سنوية تبلغ مليون طن.

أنماط وتوقعات مستقبلية لإنتاج الألمنيوم حسب البلد

تركيز إنتاج الألمنيوم حسب البلد يعكس عوامل اقتصادية هيكلية: القرب من مصادر البوكسيت، الوصول إلى طاقة متجددة أو كهرومائية بأسعار معقولة، البنية التحتية الصناعية القائمة، والموقع الجيوسياسي. تهيمن الصين بحصة سوقية تبلغ 60 بالمئة على سلاسل التوريد، بينما تعكس جهود التنويع في الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط استراتيجيات الفرص وتقليل المخاطر.

تزداد الضغوط على الاستدامة التي تميز المنتجين. الدول التي تستثمر في الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون — مثل النرويج، والبرازيل عبر شراكات الطاقة المتجددة، وغيرها — تضع نفسها في موقع جيد لأسواق الألمنيوم الأخضر المميزة مع تشديد القوانين البيئية عالميًا. ديناميكيات الرسوم الجمركية، خاصة سياسات إدارة ترامب التي تستهدف الواردات الصينية والكندية، تعيد تشكيل تدفقات التجارة وتشجع على تطوير الإنتاج الإقليمي.

من المتوقع أن تتصاعد المنافسة على إنتاج الألمنيوم حسب البلد مع ارتفاع تكاليف الطاقة، والامتثال التنظيمي، وسياسات التجارة، مما يخلق فائزين وخاسرين في السوق العالمية. فهم هذه الديناميكيات يظل حاسمًا للمستثمرين والمصنعين وصانعي السياسات الذين يتنقلون في الدور المركزي لهذا المعدن في النشاط الاقتصادي العالمي.