الفجوة في إمدادات النحاس تهدد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ودفع التحول الكهربائي العالمي

المصدر: Yellow العنوان الأصلي: الفجوة في إمدادات النحاس تهدد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ودفع التحول الكهربائي العالمي

الرابط الأصلي: https://yellow.com/es/news/la-brecha-en-el-suministro-de-cobre-amenaza-los-centros-de-datos-de-ia-y-el-impulso-de-electrificación-global وفقًا لتحليل Katusa Research، يُصبح النحاس عاملًا حاسمًا في بنية تحتية الذكاء الاصطناعي العالمية، والتحول الكهربائي، ونشر أنظمة الدفاع، مع تحذير من أن نمو الطلب يتجاوز بشكل كبير قدرة العرض.

استنادًا إلى تقرير S&P Global حول آفاق النحاس لعام 2026، تشير Katusa Research إلى أن الطلب العالمي على النحاس من المتوقع أن يرتفع من حوالي 28 مليون طن حاليًا إلى 42 مليون طن بحلول عام 2040.

بدون تدخلات كبيرة، تقدر الشركة أن السوق يواجه عجزًا محتملًا يقارب 10 ملايين طن، ويُوصف هذا الفجوة في جدول التوريد الحالي بأنها هيكلية لا يمكن إدارتها.

شهد سعر النحاس هذا الشهر تسجيل رقم قياسي يومي يقارب 6 دولارات لكل رطل، وتقول Katusa Research إن ذلك يعكس أن مساحة الاحتياطي العالمي من المخزون قد نفدت تقريبًا.

الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الكهربائية

تشير Katusa Research إلى أن استهلاك الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي هو محرك رئيسي للتسريع.

وفقًا للبيانات التي استشهد بها تقرير S&P Global، فإن مراكز البيانات الأمريكية كانت تشكل حوالي 5% من استهلاك الكهرباء عند إطلاق ChatGPT في نهاية عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا النسبة إلى 14% بحلول عام 2030.

كل ميغاواط من سعة مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يتطلب من 30 إلى 47 طنًا من النحاس للتمديد، وأنظمة التبريد، وتوزيع الكهرباء.

في الصين، عادةً ما تُبنى مرافق الذكاء الاصطناعي بطريقة مزدوجة الاحتياط، مع قوة نحاسية أعلى.

وتذكر التقرير أن توقعات JPMorgan تشير إلى أن الطلب الإضافي على النحاس لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف حوالي 110,000 طن من الطلب الإضافي بحلول عام 2026.

السيارات الكهربائية والدفاع ترفعان الضغط غير المرن

يزيد التحول في النقل الكهربائي من هذا الضغط.

يشير التقرير إلى أن النحاس المستخدم في السيارات الكهربائية يقارب ثلاثة أضعاف النحاس المستخدم في السيارات ذات المحركات الاحتراق الداخلي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس المرتبط بالسيارات الكهربائية من حوالي 2.6 مليون طن حاليًا إلى 6.3 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.

يزيد الإنفاق الدفاعي من الطلب غير المرن الآخر.

وقد تعهدت دول حلف الناتو بتوفير ميزانيات عسكرية أعلى، حيث أن الأنظمة العسكرية الحديثة، والبنية التحتية للاتصالات، والطائرات بدون طيار كلها كثيفة الاستخدام للنحاس، وفقًا للشركة.

نمو العرض غير كافٍ

وفيما يتعلق بالإمدادات، يسلط التقرير الضوء على انخفاض جودة الخام، والانقطاعات التشغيلية، وتأخيرات التصاريح.

تُظهر بيانات S&P Global أن منجم النحاس الجديد يستغرق في المتوسط 17 عامًا من الاكتشاف إلى الإنتاج الأول.

وتُظهر توقعات UBS التي استشهد بها التقرير أن عجز النحاس قد يتوسع من حوالي 230,000 طن في عام 2025 إلى أكثر من 400,000 طن في عام 2026، مع انخفاض المخزون.

وتقول Katusa Research: “العالم بحاجة إلى 50% من النحاس أكثر،” مضيفةً أن “قنوات التوريد غير قادرة على الاستجابة في الوقت المناسب.”