استراتيجية صندوق العائد العالي: كيف يمكن لـ 50,000 دولار في الأوراق المالية ذات العائد المميز والأرباح أن تولد أكثر من 3,700 دولار في العوائد السنوية

فهم فرص الاستثمار ذات العائد المميز

السعي لتحقيق عوائد سلبية موثوقة لا يتطلب استراتيجيات معقدة. من خلال نشر رأس المال بشكل استراتيجي عبر خمسة أوراق مالية مدفوعة أرباحًا تم اختيارها بعناية، يمكن للمستثمرين أن يجمعوا دخلًا سنويًا كبيرًا. تخصيص 10,000 دولار لكل من خمسة أدوات ذات عائد مميز قد يحقق بشكل معقول أكثر من 3,700 دولار كدخل توزيعات سنوي لعام 2026.

الخمسة أوراق مالية ذات العائد المميز التي يجب النظر فيها

1. أريس كابيتال – الرائد في توزيع الأرباح بنسبة 9.4%

أريس كابيتال (NASDAQ: ARCC) تبرز بنسبة عائد توزيع مستقبلي يقارب 9.4%. استثمار بقيمة 10,000 دولار سيساهم تقريبًا $940 باتجاه العوائد السلبية السنوية. ما يجعل شركة تطوير الأعمال هذه (BDC) جذابة هو سجلها المستمر في توزيع الأرباح – حيث حافظت الشركة على أو زادت التوزيعات عبر 65 ربعًا متتاليًا.

تشير التعليقات الأخيرة من الإدارة حول السوق إلى تسارع تدفق الصفقات وبيئة سوقية أكثر ملاءمة، مما يوحي باستدامة مستويات الدفع الحالية.

2. ترانسفير للطاقة ش.م.م – توزيعات مدعومة بالبنية التحتية

عادةً ما توفر بنية الطاقة الوسيطة عوائد استثنائية. ترانسفير للطاقة ش.م.م (NYSE: ET) تجسد هذا الاتجاه، وتقدم عائد توزيع مستقبلي بنسبة 7.6%. استثمار بقيمة 10,000 دولار سينتج حوالي $760 في الدخل السنوي.

تدير الشراكة 105,000 ميل من بنية نقل الغاز الطبيعي وتحافظ على سعة تخزين تبلغ 236 مليار قدم مكعب. مع تسارع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بسبب توسع مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن الشركة في وضع جيد لزيادة معدلات استخدام خطوط الأنابيب، مما يدعم استدامة التوزيعات.

3. فايزر – قطاع الرعاية الصحية عالي العائد

من بين شركات الأدوية ذات رأس المال الكبير، تقدم فايزر (NYSE: PFE) حاليًا أعلى عائد توزيعات عند حوالي 6.9%. استثمار مبدئي بقيمة 10,000 دولار سيحقق تقريبًا $690 في العوائد السنوية.

على الرغم من أن نسبة توزيع الأرباح تقترب من 99.4%، إلا أن توليد التدفق النقدي الحر لا يزال قويًا بما يكفي لدعم مستويات التوزيع الحالية. التزمت الإدارة بالحفاظ على التوزيعات وربما زيادتها مع مرور الوقت. ستتم معادلة انتهاء صلاحية براءات الاختراع على بعض الأدوية القديمة بواسطة خط أنابيب قوي من المنتجات الدوائية الجديدة.

4. فيريزون للاتصالات – استقرار في قطاع الاتصالات

فيريزون للاتصالات (NYSE: VZ) توفر عائدًا أكثر تحفظًا يقارب 7%، مما يترجم إلى حوالي $700 في الدخل السنوي على استثمار بقيمة 10,000 دولار. حققت شركة الاتصالات العملاقة 19 زيادة سنوية متتالية في الأرباح الموزعة.

التقود الجديدة التزمت بمبادرات التحول الهيكلي المصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية القدرة المالية، مما قد يفيد نمو الأرباح الموزعة في المستقبل.

5. فيسي بروبرتيز – صندوق استثمار عقاري يوزع التوزيعات

يكمل استراتيجية صندوق العائد العالي شركة فيسي بروبرتيز (NYSE: VICI)، وهو صندوق استثمار عقاري بعائد توزيع مستقبلي بنسبة 6.5%. بصفتها REIT، الشركة ملزمة بتوزيع 90% على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين، مما يجعلها مولدًا هيكليًا للأرباح الموزعة.

تمتلك فيسي واحدة من أكبر محافظ العقارات للألعاب والضيافة، بما في ذلك ثلاثة من أبرز ممتلكات لاس فيغاس ستريب. هذا الأساس من الأصول يحقق أرباحًا ثابتة وسعة توزيع موثوقة.

الصورة الكاملة للدخل

تُشكل المساهمات المجمعة من هذه الأوراق المالية ذات العائد المميز معادلة مقنعة: $940 + $760 + $690 + $700 + $630 = 3,720 دولارًا من الدخل التوزيعي السنوي المحتمل من إجمالي استثمار بقيمة 50,000 دولار.

كل ورقة مالية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة – خدمات الاتصالات، البنية التحتية للطاقة، الأدوية، الاتصالات، والعقارات – مما يوفر تنويعًا للمحفظة إلى جانب توليد الدخل. يوازن هذا النهج الهيكلي لبناء صندوق العائد العالي بين تعزيز العائد وتقليل المخاطر من خلال تنويع التعرض للقطاعات.