أطلقت إدارة ترامب مؤخرًا متطلبات جديدة: على شركات الذكاء الاصطناعي أن تجد طرقًا لحل مشكلة إمدادات الكهرباء بنفسها، وعدم تحميل التكاليف على السكان. وكانت شركة مايكروسوفت أول من استجاب، حيث أصدرت تقريرًا ألقى قنبلة من العيار الثقيل — الشبكة الكهربائية الأمريكية كانت دائمًا في حالة تحميل زائد، وأجهزة التحويل الرئيسية تواجه أزمة نقص عالمية.

وراء ذلك يكمن مشكلة أعمق: أن القدرة الإنتاجية العالمية للمحولات عالية الجهد، خاصة فائقة الجهد، تعاني من نقص شديد، والسوق المحلية حتى الآن تحت احتكار. توسع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، يتجاوز منذ زمن سرعة ترقية البنية التحتية للشبكة الكهربائية.

من منظور سلسلة الصناعة، ليست هذه مشكلة طاقة فحسب، بل هي أيضًا لعبة في سلسلة التوريد. الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي يتفجر، والبنية التحتية للكهرباء مضغوطة، وتكاليف المواد الخام ترتفع بشكل حاد، وكل هذه الضغوط ستنتقل في النهاية إلى منظومة التكنولوجيا بأكملها. بالنسبة لمن يهتمون بالاستثمار في البنية التحتية ودورات الصناعة، هذه إشارة مهمة جدًا.