ما هو أمر وقف الخسارة المتحرك؟ دليل تفصيلي لـ 6 استراتيجيات تداول عملية

مشكلة معتادة لدى جميع المتداولين

خلال عملية التداول في السوق، غالبًا ما يواجه المتداولون موقفين متوترين: متى يكون الوقت مناسبًا لجني الأرباح ومتى يجب قطع الخسائر. ربما حققت أرباحًا معينة لكنك بدأت تخشى من انعكاس السعر. من ناحية أخرى، عندما تكون الصفقة خاسرة، تتردد لا تعرف هل يجب إغلاق المركز أم الانتظار حتى يتعافى السعر. العواطف في هذه اللحظات تؤثر بسهولة على القرار، مما يضعف الانضباط لدى المتداول.

لحسن الحظ، منصات التداول الحديثة مثل Mitrade طورت أدوات مفيدة لتقليل تأثير العواطف. أحد هذه الأدوات هو أمر التريلينج ستوب - حل ذكي يساعدك على أتمتة عملية إدارة الأرباح والخسائر.

ما هو التريلينج ستوب ولماذا هو مهم؟

التريلينج ستوب هو نوع خاص من أوامر التوقف يسمح لك بتحديد مستوى جني الأرباح أو قطع الخسارة بشكل مرن، ويتابع ويتكيف تلقائيًا مع سعر السوق. بدلاً من استخدام سعر ثابت مثل أمر وقف الخسارة التقليدي، يتبع التريلينج ستوب سعر السوق، ويُفعل فقط عندما يعكس السعر الاتجاه ويتجاوز المسافة التي حددتها (بالنسبة إلى النقاط أو النسب المئوية).

الفرق الرئيسي هو: إذا استمر السعر في الارتفاع (مع مركز شراء طويل) أو في الانخفاض (مع مركز بيع قصير)، فإن مستوى التريلينج ستوب سيرتفع أو ينخفض تلقائيًا. هذا يسمح لك بحماية الأرباح التي حققتها مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من الأرباح المحتملة.

مثال: إذا وضعت تريلينج ستوب بنسبة 10% لمركز شراء طويل، فإن الأمر يُفعل فقط عندما ينخفض السعر بنسبة 10% من أعلى سعر بعد دخولك. طالما أن السعر يواصل تكوين قمة جديدة، فإن مستوى التوقف الخاص بك يتحرك للأعلى.

كيف يعمل التريلينج ستوب في حالات عملية

السيناريو 1: تريلينج ستوب 10 نقاط على زوج USDJPY

افترض أنك ترى فرصة ارتفاع على USDJPY عند 107.852 وقررت الدخول شراء. قمت أيضًا بتحديد تريلينج ستوب 10 نقاط، مما يعني أنه إذا انخفض السعر إلى 107.842، سيتم تنفيذ الأمر.

في اليوم التالي، ارتفع السعر بمقدار 50 نقطة إلى 107.902. تريلينج ستوب الخاص بك يرفع تلقائيًا إلى 107.892 لحماية الأرباح الجديدة.

وفي اليوم الثالث، انخفض السعر إلى 107.900. مستوى التوقف يظل عند 107.892 لأنه لم يُخلق قمة جديدة.

وفي النهاية، عندما يحقق السعر قمة جديدة عند 107.922، يرفع التريلينج ستوب إلى 107.912. عندما يصل السوق إلى 107.912، يتم تنفيذ الأمر وتحقق ربحًا قدره 60 نقطة - وهو نتيجة جيدة مقارنةً بالتوقعات الأولية.

السيناريو 2: تريلينج ستوب 10% على مركز SHORT

متداول يتوقع أن ينخفض USDJPY، ويدخل بيع عند 126.332 مع تريلينج ستوب 10%. ومع ذلك، عاد السوق وارتفع السعر إلى 139.219 - متجاوزًا 10% من نقطة الدخول. يتم تفعيل تريلينج ستوب عند مستوى الخسارة 10%.

في هذه الحالة، يعمل التريلينج ستوب تمامًا مثل أمر وقف الخسارة التقليدي - كلاهما يقطع الخسارة عند 10%.

مستوى التريلينج ستوب الفعّال: لا يكون ضيقًا جدًا ولا واسعًا جدًا

أكبر تحدٍ عند استخدام التريلينج ستوب هو تحديد المستوى المناسب. وضعه ضيق جدًا قد يؤدي إلى تفعيله بسبب تقلبات السوق العادية، مما يجبرك على الخروج مبكرًا وتفويت الأرباح. وضعه واسع جدًا يعرضك لمخاطر خسائر كبيرة أو يفقدك جزءًا كبيرًا من الأرباح المحتملة.

لا توجد صيغة “ذهبية” تناسب جميع الأسواق. كل زوج عملات، وكل مؤشر، وكل رمز للعملة الرقمية له تقلبات مختلفة. عليك تحليل أنماط التقلب، ودمجها مع الطابع النفسي للسوق لبناء استراتيجية خاصة بك.

دليل سريع:

• سوق متقلب جدًا → تريلينج ستوب أوسع
• سوق قليل التقلب → تريلينج ستوب أقرب للسعر السوقي

6 استراتيجيات لاستخدام التريلينج ستوب بفعالية

الاستراتيجية 1: بناءً على مستوى المخاطرة الشخصية (R-Multiple)

أسهل طريقة هي تحديد مستوى الخسارة الذي تقبله (ويُسمى R)، ثم ضبط التريلينج ستوب عند 1R، 2R أو nR حسب طبيعة السوق.

مثال: إذا كنت تقبل خسارة قصوى قدرها 50 دولار على صفقة (= 1R)، يمكنك ضبط التريلينج ستوب عند 2R (100 دولار) إذا كان السوق متقلبًا، أو عند 1R إذا كان السوق هادئًا.

الاستراتيجية 2: استخدام مؤشر Parabolic SAR

مؤشر Parabolic SAR هو أداة فنية تساعد على تحديد متى ينتهي الزخم. عندما تلامس شمعة السعر نقطة الـ SAR، يكون ذلك إشارة إلى أن السعر قد يعكس الاتجاه. يمكنك ضبط التريلينج ستوب عند أقرب نقطة SAR لضمان جني الأرباح قبل انعكاس السوق.

الاستراتيجية 3: بناءً على أعلى/أدنى شمعة سابقة

بدلاً من الاعتماد فقط على النقاط أو النسب المئوية، استخدم الشموع السابقة كمرجع. على سبيل المثال، إذا كان مركزك بيع، ضع التريلينج ستوب عند أعلى قمة من آخر 3 شموع. وإذا كان شراء، عند أدنى قاع من آخر 3 شموع. يمكن تعديل عدد الشموع حسب نوع التداول (قصير أو طويل الأمد).

الاستراتيجية 4: بناءً على مستويات الدعم والمقاومة

هذه طريقة بسيطة وفعالة. حدد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، وضع التريلينج ستوب عند هذه المستويات. وإذا لم تكن متأكدًا، فاعتمد على أقوى مستويات الدعم/المقاومة القريبة.

الاستراتيجية 5: الجمع بين ATR

هذه استراتيجية مشابهة لاستخدام الشموع، لكن مستوى التريلينج ستوب يُحسب من أعلى/أدنى الشمعة الحالية بالإضافة إلى جزء من مؤشر Average True Range (ATR).

مثال: إذا كانت قيمة ATR الحالية 60 نقطة، وأضفت 50% من قيمتها = 30 نقطة. إذن، مستوى التريلينج ستوب هو أعلى سعر للشمعة السابقة + 30 نقطة.

الاستراتيجية 6: التريلينج ستوب بناءً على المتوسط المتحرك

طريقة بسيطة وفعالة: ضبط التريلينج ستوب ليكون عند مستوى المتوسط المتحرك. الأكثر شيوعًا هو SMA20 أو EMA20، ويمكن تعديل الإطار الزمني حسب استراتيجية (قصيرة أو طويلة الأمد).

مزايا وعيوب التريلينج ستوب

المزايا:

الأرباح غير محدودة: لا يمكنك التنبؤ بمدى ارتفاع السعر، لذا يتيح لك التريلينج ستوب الاستمرار في جني الأرباح طالما استمر الاتجاه في صالحك. هذا أفضل من أوامر الحد (limit order) بسعر ثابت، لأنه قد يجعلك تخرج مبكرًا وتفوت الأرباح.

توفير الوقت والأتمتة: لا تحتاج لمتابعة الأسعار باستمرار وتغيير الأوامر يدويًا. مستوى التريلينج ستوب يتغير تلقائيًا، مما يمكنك من التركيز على صفقات أخرى أو أنشطة أخرى.

العيوب:

عدم تطابق الأوامر: إذا كانت تقلبات السعر سريعة جدًا، خاصة على أصول قليلة التداول، قد لا تتمكن من تنفيذ الأمر عند مستوى التريلينج ستوب المحدد.

صعوبة في السوق ذات التقلبات الكبيرة: إذا كان التريلينج ستوب قريب جدًا، قد يتم قطعه. وإذا كان بعيدًا جدًا، فستكون معرضًا لخسائر كبيرة أو فقدان أرباح.

فقدان القدرة على التحليل النشط: الاعتماد المفرط على الأتمتة قد يجعلك تفقد فرصة التفكير العميق في توقيت الشراء/البيع الأمثل.

كيفية ضبط التريلينج ستوب على Mitrade

عند إعداد صفقة على Mitrade، سترى خيار التريلينج ستوب مباشرة في نافذة إعداد الأمر. فقط ضع علامة على خانة التريلينج ستوب، أدخل عدد النقاط، وسيقوم النظام تلقائيًا بمراقبة السعر.

هناك طريقتان لضبطه:

1. عند فتح الصفقة: ضبطه مباشرة عند الضغط على “شراء” أو “بيع”، ليكون تلقائيًا بالكامل.
2. بعد فتح الصفقة: تعديل مستوى التريلينج ستوب لاحقًا، حسب رغبتك في التحكم.

مثال: إذا وضعت تريلينج ستوب 20 نقطة، عندما تحقق ربح 20 نقطة، مستوى التوقف يُحدد عند سعر الإدخال. عندما تحقق ربح 40 نقطة، يرتفع مستوى التوقف بمقدار 20 نقطة. دائمًا تكون محميًا على الأقل بـ 20 نقطة ربح.

الأسئلة الشائعة

متى يجب استخدام التريلينج ستوب؟

عند رغبتك في حماية الأرباح الحالية مع السماح للأرباح بالاستمرار في الزيادة إذا استمر الاتجاه في صالحك. تجنب استخدامه في السوق الجانبي (نطاق السعر)، لأنه قد يُفعل بشكل غير ضروري.

هل التريلينج ستوب آمن؟

نعم، هو آمن جدًا عندما يكون السوق في اتجاه قوي. يساعد على حماية المكاسب، ويقطع الخسارة بسرعة عند انعكاس السعر. لكن، في السوق الجانبي أو غير الواضح، قد ينشأ مخاطر عالية.

الخلاصة

التريلينج ستوب أداة قوية لتحسين الأرباح وتقليل تدخل العواطف في قرارات التداول. إذا كنت مشغولًا وليس لديك وقت لمتابعة السوق باستمرار، فهو الحل المثالي - يوفر الوقت ويحمي أعلى قدر من الأرباح.

لا توجد “صيغة سرية” لمستوى التريلينج ستوب المناسب - كل شيء يعتمد على أسلوب تداولك (قصير أو طويل الأمد) وطبيعة تقلبات السوق. جرب استراتيجياته على حساب تجريبي قبل تطبيقها على حساب حقيقي، وتذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي العامل الأساسي للنجاح في التداول.