من هو أكبر منتج لليثيوم في عام 2024؟ تحليل سلسلة التوريد العالمية

تزايد السباق على هيمنة إنتاج الليثيوم مع تسارع اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. مع توقع ارتفاع الطلب على البطاريات بأكثر من 30 في المئة في عام 2025، يصبح فهم أي الدول تتصدر هذا القطاع الحيوي ضروريًا لتتبع سلاسل إمداد السيارات الكهربائية واستثمارات تخزين الطاقة.

طفرة الليثيوم العالمية: الطلب يتجاوز العرض

وصل إنتاج الليثيوم إلى 240,000 طن متري من محتوى الليثيوم في عام 2024، مرتفعًا بشكل حاد من 204,000 طن متري في عام 2023. يعكس هذا الارتفاع البالغ 18 في المئة مدى urgency ثورة البطاريات. حوالي 80 في المئة من الليثيوم المستخرج يذهب مباشرة إلى إنتاج البطاريات، مع بقية الإنتاج يدعم السيراميك والزجاج والدهانات الصناعية. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتطلب الأمر حتى 150 مصنعًا جديدًا واستثمارًا بقيمة تصل إلى $116 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتجنب نقص الإمدادات.

على الرغم من تقلبات عام 2024 التي شهدت انهيارًا في الأسعار بنسبة 22 في المئة بسبب فائض العرض، لا تزال أساسيات السوق قوية. قد تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى تقليل الفائض من 84,000 إلى 33,000 طن متري، في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية القياسية في الصين والطلب العالمي القوي على أنظمة تخزين الشبكة يواصلان دفع متطلبات الليثيوم إلى أعلى.

أستراليا: الرائد العالمي غير المنازع

من هو أكبر منتج للليثيوم؟ تتصدر أستراليا المشهد بإنتاج قدره 88,000 طن متري في عام 2024، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 4 في المئة عن 91,700 طن متري في 2023. يعود تفوق البلاد إلى عمليات التعدين من الصخور الصلبة ذات المستوى العالمي، خاصة مجمع غرينبوشس الذي تديره شركة Talison Lithium — وهي مشروع مشترك بين Albemarle وTianqi Lithium وIGO.

يعمل مجمع غرينبوشس، الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا، على أربعة مصانع تركيز سبودومين مع قدرة سنوية مجتمعة تتجاوز 1.5 مليون طن متري. يضيف تشغيل جبل ماريون، المملوك بشكل مشترك من قبل Mineral Resources وGanfeng Lithium، قدرة معالجة سنوية تبلغ 600,000 طن متري. تمتلك أستراليا احتياطيات تتجاوز 7 ملايين طن متري وفقًا لمعايير JORC، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد تشيلي. ومن الجدير بالذكر أن معظم صادرات الليثيوم الأسترالية تتجه إلى الصين على شكل تركيز سبودومين.

الوصيف: ميزة الملح في تشيلي

ارتفع إنتاج الليثيوم في تشيلي إلى 49,000 طن متري في عام 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 127 في المئة منذ عام 2020 عندما كان الإنتاج عند 21,500 طن متري فقط. يجعل هذا المسار تشيلي ثاني أكبر منتج عالمي. الفرق الأساسي: بينما تستخرج أستراليا الليثيوم من الصخور الصلبة، تستمده تشيلي من رواسب الملح المالحة في السالار دي أتاكاما.

تولد بحيرة الملح السالار دي أتاكاما حوالي نصف إيرادات شركة SQM، بينما تدير شركة Albemarle عمليات ملح مجاورة. تشير التحركات الحكومية الأخيرة للحصول على حصص مسيطرة من خلال شركة Codelco المملوكة للدولة إلى نية تشيلي في الاستفادة بشكل أكبر من موارد الليثيوم الخاصة بها. في الوقت نفسه، بدأت شركات الطاقة الكبرى مثل Exxon Mobil وSLB في استكشاف فرص الاستخراج، مع اعتقادها أن استثمارات الليثيوم ستعيد تشكيل محافظ أعمالها.

الصين: محرك الطلب والمنتج الثالث

انتجت الصين 41,000 طن متري من الليثيوم في عام 2024، محتلة المركز الثالث مع نمو يقارب 15 في المئة على أساس سنوي. والأهم من ذلك، أن الصين تهيمن على عمليات المعالجة — حيث تتحكم في ثلثي إنتاج البطاريات الليثيوم-أيونيه ومعظم قدرات التكرير في العالم.

يستهلك البلد بشكل كبير أكثر من إنتاجه، مما يدفعه إلى مصادر من أستراليا بشكل مكثف. ومع ذلك، فإن اكتشاف رواسب بمليون طن متري في مقاطعة سيتشوان في يناير 2024 يشير إلى التزام الصين بتقليل اعتمادها على الواردات. لقد زادت عمليات استكشاف الليثيوم الأخيرة من احتياطياتها الرسمية إلى 3 ملايين طن متري، على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الصينية تدعي أن الحيازات قد تتجاوز 30 مليون طن متري، مما يوحي بأن الاحتياطيات قد تكون أعلى بكثير مما تم الكشف عنه سابقًا.

اللاعبين الناشئين: زيمبابوي والأرجنتين تتسارع

ارتفعت إنتاج الليثيوم في زيمبابوي إلى 22,000 طن متري في عام 2024 — بزيادة قدرها 47 في المئة عن 14,900 طن متري في 2023، ونمو أسي من 800 طن متري فقط في 2022. يهدف حظر تصدير الليثيوم الخام الذي فرض في ديسمبر 2022 إلى تطوير قدرات المعالجة المحلية ذات الجودة للبطاريات. استحوذت شركات صينية مثل Sinomine على حصص بشكل مكثف في مناجم Bikita وArcadia في زيمبابوي، بينما تخطط مجموعة Tsingshan لإنشاء بنية تحتية لمعالجة الليثيوم في Sandawana.

زاد إنتاج الليثيوم في الأرجنتين بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 18,000 طن متري، معززًا مكانة البلاد ضمن مثلث الليثيوم إلى جانب بوليفيا وتشيلي. مع احتياطيات تبلغ 4 ملايين طن متري تكفي لأكثر من 75 عامًا من الاستخراج، تتمتع الأرجنتين بإمكانات هائلة غير مستغلة. تضع عملية استحواذ شركة Rio Tinto المعلقة على Arcadium Lithium، بالإضافة إلى مشروع الملح في Rincon الذي يستهدف قدرة سنوية تبلغ 60,000 طن متري بحلول 2028، الأرجنتين على مسار نمو محتمل بمقدار عشرة أضعاف بحلول نهاية العقد.

المنتجون الداعمون: البرازيل، كندا، البرتغال، والولايات المتحدة

اقترب إنتاج الليثيوم في البرازيل من الضعف ليصل إلى 10,000 طن متري في عام 2024، مع خطط حكومية تخصيص أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي حتى 2030 لتوسيع القدرة. تستهدف مبادرة Lithium Valley Brazil وادي Jequitinhonha بأربعة منتجين مدرجين علنًا. ومن الجدير بالذكر أن شركة BYD الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية دخلت مجال التعدين، واستحوذت على أراض غنية بالليثيوم في ولاية ميناس جيرايس.

وصل الإنتاج الكندي إلى 4,300 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 32 في المئة سنويًا. تتلقى مشاريع الاستخراج المباشر للليثيوم في ألبرتا وساسكاتشوان دعمًا حكوميًا من خلال صندوق البنية التحتية للمعادن الحرجة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي. حصلت البلاد على أعلى تصنيف في تقييم سلسلة إمداد بطاريات الليثيوم-أيونيه لعام 2024 من BloombergNEF.

حافظت البرتغال على إنتاج قدره 380 طن متري، دون تغيير عن 2023، لكنها انخفضت من 900 طن في 2021. أجلت شركة Savannah Resources مشروعها الرئيسي للليثيوم في بارروسو — أكبر منجم لليثيوم في أوروبا الغربية — حتى 2027 بسبب الموافقات البيئية، على الرغم من أن المشروع لا يزال محورًا لأهداف الاعتماد على البطاريات داخل الاتحاد الأوروبي.

امتنعت الولايات المتحدة عن نشر أرقام 2024 لحماية البيانات الملكية، مع اقتصار الإنتاج على عمليات الملح في نيفادا (ربما شركة Albemarle’s Silver Peak) والنفايات الصناعية في يوتا. تظل المشاريع الكبرى مثل Thacker Pass لشركة Lithium Americas، ومشروع الصخر الصلب لشركة Piedmont Lithium، وعمليات شركة Standard Lithium في أركنساس قيد التطوير.

التوقعات: إعادة هيكلة سلسلة الإمداد في المستقبل

سيشهد إنتاج الليثيوم نموًا بمعدل 7.2 في المئة سنويًا حتى 2035 مع إعادة تشكيل اعتماد العالم على السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة الثابتة. تظل أستراليا في الصدارة، لكن الضغوط التنافسية من تشيلي والموردين الأفريقيين الناشئين وتوسعات القدرات الغربية تشير إلى تسارع تنويع سلاسل الإمداد. مع التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي تعقد الديناميات في أمريكا الشمالية، سيحدد السباق على هيمنة الليثيوم مدى توفر البطاريات وقابلية السيارات الكهربائية للسنوات القادمة.