SelectQuote تستعد لطرح $450M في السوق: عرض يضرب بورصة نيويورك في مايو

منصة التأمين SelectQuote كشفت عن شروط دخولها السوق العامة القادمة، مما يشير إلى انتقال الشركة من كيان خاص إلى شركة مدرجة علنًا. تخطط الشركة التي تتخذ من أوفرلاند بارك، كانساس، مقرًا لها، لجمع $450 مليون من خلال إصدار 25 مليون سهم بسعر يتراوح بين $17 و $19 لكل سهم، مع احتفاظ حوالي 28% من الأسهم من قبل داخل الشركة.

تقييم الاكتتاب العام وسياق السوق

عند منتصف نطاق التسعير المقترح، ستملك SelectQuote قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ حوالي 3.0 مليار دولار. يعكس هذا التقييم ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مساعدة المستهلكين في مقارنة خيارات بوليصات التأمين على الحياة في سوق رقمي يتزايد. للتمهيد، فإن شركة EverQuote، المنافس المباشر التي أصبحت عامة في 2018، قد ارتفعت بنسبة 44% منذ بداية العام، مما يدل على شهية المستثمرين القوية للوسطاء عبر الإنترنت في التأمين.

خلفية الشركة والأداء المالي

تعمل SelectQuote منذ عام 1985 وأثبتت نفسها كلاعب مهم في مجال مقارنة التأمين عبر الإنترنت. حققت الشركة إيرادات قدرها $464 مليون خلال فترة 12 شهرًا المنتهية في 31 مارس 2020، مما يظهر قوة جذب السوق واعتماد العملاء. تتيح المنصة للمستخدمين مقارنة عروض بوليصات التأمين على الحياة من عدة مزودين في بيئة رقمية مبسطة.

تفاصيل الاكتتاب العام والجدول الزمني

سيتم إدراج العرض في بورصة نيويورك تحت رمز التداول SLQT. تدير صفقة الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، بما في ذلك Credit Suisse، Morgan Stanley، Evercore ISI، RBC Capital Markets، Barclays، Citi، و Jefferies. من المتوقع أن يتم تحديد السعر خلال أسبوع 18 مايو 2020، مع بدء التداول بعد ذلك بوقت قصير.

يمثل الاكتتاب العام لحظة مهمة لقطاع تكنولوجيا التأمين ويضع شركة SelectQuote في مسار تسريع الابتكار في قطاع مقارنة بوليصات التأمين على الحياة.