إمدادات الليثيوم العالمية: أي الدول تتصدر إنتاج المعادن المستخدمة في البطاريات في العالم؟

تزايد السباق لتأمين إمدادات الليثيوم مع تسارع الطلب على البطاريات القابلة للشحن في السيارات الكهربائية والإلكترونيات المحمولة وتخزين الشبكات على مستوى العالم. وفقًا لبيانات حديثة من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ الإنتاج العالمي من الليثيوم 240,000 طن متري في عام 2024، مرتفعًا من 204,000 طن متري في العام السابق—وهو دليل على الاهتمام المتزايد بهذا المكون الحيوي للبطاريات.

مشهد سوق الليثيوم

حوالي 80 بالمئة من الليثيوم المستخرج يتجه إلى إنتاج البطاريات، على الرغم من أن السيراميك والزجاج والشحوم المزلقة تستهلك الباقي. عادةً ما يختار المصنعون كربونات الليثيوم أو هيدروكسيد الليثيوم بدلاً من المعدن الخام، وتعمل هذه المركبات جنبًا إلى جنب مع الكوبالت والجرافيت والنيكل في تركيبات البطاريات.

شهد القطاع اضطرابات كبيرة في عام 2024، حيث انخفضت أسعار كربونات الليثيوم بنسبة 22 بالمئة وسط مخاوف من فائض العرض. ومع ذلك، يتوقع المحللون تفاؤلًا حذرًا لعام 2025: قد تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى تقليص الفائض من 84,000 إلى 33,000 طن متري، في حين يظل الطلب القوي على السيارات الكهربائية—خصوصًا من مبيعات السيارات القياسية في الصين—مرتكزًا على أساسيات السوق. تتوقع منظمة Benchmark Mineral Intelligence أن يتجاوز الطلب من السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة أكثر من 30 بالمئة سنويًا في عام 2025 فقط.

سيتطلب تلبية هذا الطلب المتزايد حوالي 150 مصنع بطاريات جديدًا واستثمارًا تراكميًا بقيمة $116 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030. مع توقع توسع تعدين الليثيوم بمعدل سنوي قدره 7.2 بالمئة حتى عام 2035، سيكون العقد القادم حاسمًا لتطوير سلسلة التوريد. من المتوقع أن تحافظ الصين على هيمنتها، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وضعية لنمو أسرع.

أكبر منتج لليثيوم في العالم ونظراؤه

أستراليا تتصدر الإنتاج العالمي

لا تزال أستراليا أكبر منتج لليثيوم على الكوكب، حيث استخرجت 88,000 طن متري في عام 2024. على الرغم من احتفاظها بالمركز الأول، شهدت البلاد انكماشًا طفيفًا—انخفض الإنتاج بأكثر من 4 بالمئة من 91,700 طن متري في 2023. يعزو مراقبو الصناعة هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، مما ضغط على الأسعار لأسفل.

يقع منجم الليثيوم الصلب في غرينبوشز، الذي تديره شركة Talison Lithium (وتملكه بشكل مشترك شركة Albemarle وTianqi Lithium وIGO)، كأطول موقع استخراج مستمر في غرب أستراليا. تنتج أربع مصانع تركيز سبودومين مجتمعة 1.5 مليون طن متري سنويًا. جبل ماريون، وهو تعاون بين شركة Mineral Resources وGanfeng Lithium، يضيف سعة سنوية قدرها 600,000 طن.

تمتلك أستراليا احتياطيات تتوافق مع معايير JORC تبلغ 7 ملايين طن متري—ثاني أكبر احتياطي بعد تشيلي التي تملك 9.3 مليون طن. ومن الجدير بالذكر أن معظم الليثيوم الأسترالي يُصدر إلى الصين على شكل سبودومين بدلاً من المنتج النهائي.

تشيلي والصين: قوى ثانوية

انتجت تشيلي 49,000 طن متري في 2024، وأثبتت نفسها كثاني أكبر منتج في العالم. على عكس استخراج الصخور الصلبة في أستراليا، تستغل عمليات تشيلي رواسب ملح المياه المالحة، خاصة في سهل الملح في سالار دي أتاكاما. شهد إنتاج الليثيوم ارتفاعًا بنسبة 127 بالمئة منذ عام 2020، عندما كان الإنتاج فقط 21,500 طن متري. تهيمن شركة SQM وAlbemarle على الإنتاج هناك، وقد منحت المبادرات الحكومية الأخيرة شركة Codelco المملوكة للدولة حصصًا مسيطرة في بعض الأصول حتى عام 2060.

على الرغم من أن الصين تصنع أكثر من ثلثي بطاريات الليثيوم أيون في العالم، إلا أنها احتلت المركز الثالث بإنتاج 41,000 طن متري في 2024—زيادة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي. تستورد البلاد معظم خام الليثيوم من أستراليا، لكنها أعلنت عن اكتشاف رواسب ضخمة من مليون طن متري في مقاطعة سيتشوان خلال يناير 2024. تضع التقديرات الحالية للاحتياطيات حيازة الصين بين 3 ملايين طن متري (USGS) وأكثر من 30 مليون طن متري (China Geological Survey)، مما يبرز عدم اليقين المحيط بتقييمات الموارد المحلية.

نجوم صاعدة: زيمبابوي والأرجنتين

برزت زيمبابوي كلاعب مهم، محققة 22,000 طن متري في 2024—ارتفاع بنسبة 47 بالمئة عن 14,900 طن متري في 2023، وقفزة هائلة من 800 طن متري فقط في 2022. ارتفعت احتياطيات البلاد إلى 480,000 طن متري في 2023، دعمًا لطموحاتها في أن تصبح معالجًا رئيسيًا لليثيوم عالي الجودة للبطاريات. حظرت الحكومة تصدير الليثيوم الخام في 2022، مما حفز المعالجة ذات القيمة المضافة محليًا. استثمرت مصالح صينية، خاصة مجموعة Sinomine Resource وZhejiang Huayou Cobalt، بشكل كبير في عمليات التعدين في زيمبابوي.

انتجت الأرجنتين 18,000 طن متري في 2024، متجاوزة أكثر من ضعف إنتاجها في 2023 البالغ 8,630 طن متري. تقع ضمن مثلث الليثيوم إلى جانب بوليفيا وتشيلي، وتحتفظ باحتياطيات تبلغ 4 ملايين طن متري مركزة حول منطقة سالار ديل هومبر موتو. تضع شركة Rio Tinto، التي تقترب من إتمام استحواذها على Arcadium Lithium وتوسعة مشروع Rincon—الذي أعلنت عن استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2024—الأرجنتين في وضعية نمو سعة كبير. من المقرر أن ينتج مشروع Rincon 60,000 طن متري من كربونات الليثيوم عالية الجودة سنويًا عند إطلاقه التجاري في 2028، باستخدام تقنية الاستخراج المباشر لليثيوم.

مساهمون ناشئون: البرازيل وكندا

ضاعف إنتاج البرازيل لليثيوم ليصل إلى 10,000 طن متري في 2024 من 5,260 طن في العام السابق. تخطط الحكومة لاستثمار أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 لتوسيع القدرة الإنتاجية. يدعم مبادرة “وادي الليثيوم في البرازيل” في ميناس جيرايس عدة منتجين مدرجين في البورصة، بما في ذلك Sigma Lithium وLithium Ionic وAtlas Lithium وLatin Resources. استحوذت شركة BYD الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية على أراض غنية بالليثيوم في وادي جيكيتينونها، رغم أن بناء مصنعها في باهيا واجه توقفًا مؤقتًا.

انتجت كندا 4,300 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 32 بالمئة عن 3,240 طن في 2023. تعتمد العمليات الرئيسية على منجم Tanco في مانيتوبا ومشروع North American Lithium في كيبيك. استثمرت الحكومة بشكل كبير في تطوير تقنية الاستخراج المباشر لليثيوم في ألبرتا وساسكاتشوان. في أوائل 2024، صنفت BloombergNEF كندا في المركز الأول عالميًا في جاهزية سلسلة إمداد بطاريات الليثيوم أيون، ووعدت شركة Export Development Canada بتمويل بقيمة $100 مليون دولار لتمويل مشروع بحيرة سييمور في أونتاريو بحلول نهاية العام.

لاعبين أصغر لكن استراتيجيين

انتجت البرتغال 380 طن متري في 2024، محافظة على الإنتاج ثابتًا مقارنة بعام 2023 على الرغم من امتلاكها احتياطيات تبلغ 60,000 طن متري. تأخرت مشروع بارروسو من قبل شركة Savannah Resources، المقرر أن يكون أول منجم لليثيوم رئيسي في أوروبا الغربية، حتى 2027 بسبب عمليات المراجعة البيئية. لا تزال المعارضة العامة قائمة بشأن الأثر البيئي للتعدين.

تحتفظ الولايات المتحدة بأرقام الإنتاج لحماية معلومات الشركات الخاصة. يأتي الإنتاج المحدود من عمليتين: موقع ملح Albemarle في نيفادا (ربما Clayton Valley’s Silver Peak)، والنفايات من US Magnesium في يوتا. تشمل المشاريع قيد التطوير عملية Lithium Americas في Thacker Pass، ومبادرة شركة Piedmont Lithium للصلب الصلب، ومشروع Standard Lithium في مياه الينابيع في أركنساس.

التداعيات الاستراتيجية

مع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية وتصاعد الطلب على البطاريات، تواجه أكبر منتج لليثيوم في العالم ونظراؤه ضغطًا متزايدًا لتوسيع القدرة بشكل مسؤول. يظل تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين أولوية للدول الغربية، مما يدفع للاستثمار عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ستحدد العقد القادم ما إذا كان بالإمكان تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب بشكل كافٍ.