لماذا يمكن أن يكون النحاس هو لعبة السلع التالية ( و 5 ETFs لركوب الموجة )

لم تعد الطاقة النظيفة مجرد كلمة رنانة — إنها تعيد تشكيل أسواق السلع. ادخل النحاس، البطل المجهول الذي ينام عليه معظم المستثمرين.

إليك الأمر: النحاس هو في الأساس العمود الفقري للانتقال الطاقي. الألواح الشمسية، توربينات الرياح، بطاريات السيارات الكهربائية، شبكات النقل—كلها تحتاج إلى كميات هائلة منه. يتمتع المعدن بأربع خصائص قاتلة تجعله لا غنى عنه: أعلى موصلية كهربائية لأي معدن غير ثمين، قابليته للطرق (المرنة بما يكفي لتصبح أسلاكًا أو أوراقًا)، كفاءة حرارية أفضل بنسبة 60% من الألمنيوم، وقابلية إعادة التدوير بالكامل بدون تدهور.

توقعات الطلب مثيرة. تتوقع S&P Global أن يزداد الطلب على النحاس 82% من 2021 إلى 2035. هذا ليس مبالغة - إنه نمو هيكلي مدفوع بتريليونات في نفقات رأس المال للطاقة النظيفة.

لكن هنا المشكلة: النحاس تحت ضغط مؤخرًا. عقود مارس الآجلة سجلت أدنى مستويات لها منذ منتصف نوفمبر قبل أن تتعافى. لماذا؟ الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، تشهد تباطؤًا. لذا على الرغم من وجود عوامل إيجابية طويلة الأجل، إلا أن التوقيت مهم.

5 صناديق الاستثمار المتداولة التي يجب أخذها في الاعتبار

1. CPER (US Copper) – لعب نقي على عقود النحاس الآجلة. $125M AUM، نسبة مصاريف 0.88%. ثابت منذ بداية العام. تعرض مباشر للسلع، أقصى رافعة مالية لتحركات الأسعار.

2. COPX (GX صندوق ETF لعمال مناجم النحاس) – يتتبع شركات تعدين النحاس العالمية مثل Southern Copper وFreeport-McMoRan وIvanhoe Mines. 1.4 مليار دولار أصول تحت الإدارة، رسوم 0.65%. انخفضت بنسبة 2.8% منذ بداية العام. الأفضل للتعرض للنحاس القائم على الأسهم.

3. COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) – الوافد الجديد (يناير 2023)، يركز على شركات التعدين المتوسطة والصغيرة. 4.9 مليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة، 0.75٪ رسوم. انخفض بنسبة 4.1٪ منذ بداية العام. مخاطر/عوائد أعلى للمؤمنين.

4. ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) – لعبة النحاس من بلاك روك مع تعرض متنوع للتعدين. 4.9 مليون دولار من الأصول المدارة، رسوم 0.47%. انخفاض بنسبة 4% منذ بداية السنة. النقطة المثالية بين النقاء والتنوع.

5. PICK (iShares Global Select Metals & Mining) – لعبة المعادن الأوسع خارج النحاس. $1.1B AUM، أقل رسم بنسبة 0.39%. انخفضت بنسبة 7.4% منذ بداية السنة. للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لدورة المعادن غير الثمينة بالكامل.

الخلاصة

قصة الطلب على النحاس قوية جدًا للسنوات العشر القادمة. لكن الأسعار دورية. يوفر لك CPER تعرضًا للسلع الخام. يتيح لك COPX وCOPJ المراهنة على ربحية شركات التعدين. يقدم ICOP وPICK تنويعًا ضمن مجال المعادن.

اختر بناءً على أطروحتك: إذا كنت تعتقد أن أسعار النحاس سترتفع، اختر CPER. إذا كنت تعتقد أن شركات التعدين ستزيد من تدفقات النقد، اختر COPX أو COPJ. إذا كنت ترغب في نهج السلة، اختر ICOP أو PICK.