3 أسهم متميزة ذات عوائد مرتفعة لتوزيعات ارباح للاستثمار في سبتمبر

النقاط الرئيسية

• تهدف Brookfield Infrastructure إلى تحقيق نمو سنوي في الأرباح الموزعة يتراوح بين 5% و 9%.

• تقوم شركة Enterprise Products Partners بإنهاء مرحلة هامة من مبادرات رأس المال للنمو.

• تحدد Realty Income مشهد استثماري كبير في الأفق.

في عالم الأسهم ذات العائدات، تبرز عدة خيارات لعوائدها المثيرة للإعجاب. Brookfield Infrastructure(NYSE: BIPC)(NYSE: BIP)، و Enterprise Products Partners(NYSE: EPD)، و Realty Income(NYSE: O) هي ثلاثة متنافسين جديرين بالملاحظة. دعونا نستكشف لماذا قد تكون هذه الأسهم إضافات مثيرة للاهتمام إلى محفظتك في سبتمبر، خاصة إذا كنت تسعى للحصول على مصدر دخل أعلى.

عدة محركات للنمو في اللعب

تقدم شركة بروكفيلد للبنية التحتية حاليًا عائدًا بنسبة 4.3%، متفوقة بشكل كبير على S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) الذي يبلغ 1.2%. لقد أثبتت هذه القوة العالمية في البنية التحتية باستمرار جدواها كسهم توزيعات أرباح. منذ تأسيسها قبل 16 عامًا، قامت بروكفيلد بزيادة توزيعاتها سنويًا، محققة معدل نمو سنوي مركب قوي بنسبة 9%. يتوقع الشركة، في المستقبل، زيادات طويلة الأجل في التوزيعات بنسبة تتراوح بين 5% إلى 9% سنويًا.

تتمتع شركة البنية التحتية بموقع جيد لتحقيق هذا الهدف. تركز استراتيجية استثمار بروكفيلد على الأصول البنية التحتية ذات الموقع الاستراتيجي التي تستعد للاستفادة من الاتجاهات الكبرى العالمية، بما في ذلك إزالة الكربون، والعولمة، والرقمنة.

تتوقع شركة بروكفيلد أن تنمو أموالها من العمليات (FFO) للسهم بمعدل سنوي يتجاوز 10% في السنوات القادمة. تستند هذه النظرة إلى عدة عوامل محفزة للنمو. تولد محفظة البنية التحتية الحالية للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية، مدعومة بهياكل أسعار مرتبطة بالتضخم وزيادة في الأحجام مع توسع الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، تمتلك بروكفيلد مجموعة كبيرة من مشاريع التوسع العضوي قيد التنفيذ، بما في ذلك منشأتين لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ومراكز بيانات متنوعة في جميع أنحاء العالم. كما تسعى الشركة بانتظام إلى الاستحواذات لفتح آفاق نمو جديدة. يمزج مزيج عائد بروكفيلد وإمكانات النمو ليضعها لتحقيق عوائد إجمالية قوية في المستقبل المنظور.

الاستفادة من زيادة النمو

تقدم شركة Enterprise Products Partners حاليًا عائدًا جذابًا بنسبة 6.8%. هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP)، التي تصدر نماذج الضرائب الفيدرالية Schedule K-1 للمستثمرين سنويًا، تتمتع بسجل يمتد لـ 27 عامًا من الزيادات المتتالية في التوزيعات منذ طرحها للاكتتاب العام. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، قامت الشركة بزيادة دفعها ذي العائد المرتفع بنسبة 3.8%.

تستعد MLP للدخول في مرحلة توسيع كبيرة. وتخطط لإطلاق مشاريع رأس المال للنمو العضوي بقيمة $6 مليار دولار خلال النصف الثاني من هذا العام. ومن بين المشاريع البارزة في خطتها محطة معالجة الغاز الطبيعي الإضافية، المرحلة الأولى من محطة نهر نيتشيس، مفرق آخر للغاز الطبيعي المسال، وخط أنابيب باهيا. من المقرر أن توفر هذه المبادرات المؤمنة تجارياً دفعة كبيرة للتدفق النقدي في الأرباع القادمة.

تتمتع شركة Enterprise Products Partners بمزيد من النمو في الأفق. تخطط الشركة لاستثمار إضافي يتراوح بين 2.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار في مشاريع رأس المال النمو حتى عام 2026، مع تحديد جميع المشاريع للاكتمال بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بواحد من أقوى الملفات المالية في قطاع الطاقة المتوسط، مما يوفر لها قدرة واسعة على الاستثمار في مشاريع رأس المال النمو الإضافية والسعي وراء الاستحواذات الاستراتيجية. يجب أن توفر هذه القوة المالية الكثير من الوقود للحفاظ على الزيادات في توزيعها ذي العائد المرتفع في السنوات المقبلة.

التوجه بثبات نحو فرصة نمو بقيمة $14 تريليون

تقدم Realty Income حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.6%. هذه الثقة في الاستثمار العقاري المتنوعة (REIT) قد زادت مدفوعات توزيعات الأرباح الشهرية 131 مرة منذ ظهورها في السوق العامة في عام 1994. لقد حافظت الشركة على نمو توزيعات الأرباح لمدة 111 ربعًا متتاليًا ولأكثر من 30 عامًا على التوالي. خلال هذه الفترة، حققت معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% لتوزيعات الأرباح.

تُعد الاستحواذات المحفز الرئيسي الذي يدفع النمو المستمر لأرباح الصندوق الاستثماري العقاري. تستثمر Realty Income مليارات الدولارات سنويًا في العقارات التي تولد الدخل. تشمل استراتيجيتها الاستثمارية شراء العقارات من خلال معاملات البيع والإيجار، والاستثمار في مشاريع التطوير، والاستحواذ على المحافظ من المستثمرين، والاندماج مع صناديق استثمار عقاري أخرى. تصنف الميزانية العمومية لشركة Realty Income من بين الأقوى في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر مرونة مالية كافية للاستمرار في الاستثمار في العقارات المنتجة للدخل.

حددت Realty Income فرصة استثمارية بقيمة $14 تريليون دولار في العقارات التجارية عبر الولايات المتحدة وأوروبا. لقد كانت REIT توسع منصتها إلى مجالات جديدة للاستفادة من هذه الفرصة الضخمة. تشمل التحركات الأخيرة استثمارات في أنواع جديدة من الممتلكات ( مثل مراكز البيانات والكازينوهات)، والتوسع إلى دول أوروبية إضافية، وإطلاق منصات استثمار رأس المال الخاص والائتمان. يجب أن يمكّن مزيج Realty Income من التنوع والقوة المالية من الاستمرار في توسيع محفظتها وأرباحها لسنوات قادمة.

الأسهم ذات الدخل الاستثنائي

تعتبر بروكفيلد للبنية التحتية وشركاء منتجات المؤسسة ودخل العقارات قد زادت توزيعات أرباحها باستمرار طوال فترة وجودها كشركات عامة. تقدم توزيعات أرباح ذات عائد مرتفع مدعومة بملفات مالية قوية وإمكانات نمو كبيرة. تجعل هذه الصفات منها أسهم توزيعات أرباح مرتفعة العائد رائعة يجب النظر فيها هذا الشهر لأولئك الذين يسعون للحصول على دخل ثابت ومتزايد.