كيفية تأمين الأرباح في سوق العملات المشفرة: دليل عملي

مشكلة شائعة للتجار

مشكلة غير متوقعة يواجهها كل متداول - التثبيت الصحيح للأرباح. تطرح الأسئلة باستمرار: كيف لا تخسر وتبقى راضيًا عن الصفقة؟ كيف تتخلص من الندم عند مشاهدة ارتفاع السعر بعد خروجك؟ كيف تمنع المواقف التي يتم فيها إغلاق صفقة مربحة محتملة عند وقف الخسارة مع خسارة؟ دعونا نستعرض استراتيجيات فعالة لحل هذه المشكلات.

استراتيجيات رئيسية لتثبيت الأرباح

تتم عملية تحقيق الأرباح وفقًا لنفس المبادئ في كل من السوق الفورية وسوق العقود الآجلة. لتحقيق الأرباح بنجاح، سنحدد أربعة عناصر رئيسية:

1. تحديد الهدف

في أي صفقة، من الضروري تحديد أهدافك السعرية مسبقًا، حتى لو كنت تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي جديد (All Time High, ATH). هذا هو المستوى الذي تعتبر فيه مهمتك التجارية قد اكتملت وأنت مستعد لتأمين الجزء الأكبر من مركزك.

2. تثبيت جزئي للأرباح

من المناسب إغلاق 20-50% من موقع مربح إذا كنت تلاحظ سلوكًا غير متوقع للسعر. على سبيل المثال، عندما يدخل السعر في نطاق جانبي عند مستويات قد تؤدي إلى رد فعل ضد توقعاتك. يسمح التثبيت الجزئي بتقليل المخاطر وتحقيق جزء من الأرباح المكتسبة.

3. نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (BU)

تتضمن هذه الاستراتيجية نقل نقطة الخروج من الموقف إلى سعر الدخول، مما يقلل من المخاطر إلى الصفر. تعمل بشكل خاص بفعالية عند استخدامها مع التثبيت الجزئي. من المهم تطبيق هذه الطريقة مع خبرة معينة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث تراجعات مؤقتة إلى مستوى التعادل مع استمرار الحركة نحو المستويات المستهدفة.

4. عدم تثبيت الموقف بشكل كامل

في المراكز الواعدة بشكل خاص، يُوصى بترك 5-10% من الحجم الأصلي للصفقة حتى بعد تسجيل الجزء الرئيسي من الأرباح. تتيح هذه المقاربة الحفاظ على المشاركة في الحركة المستقبلية للسوق مع الحد الأدنى من المخاطر، وستُعوض الخسائر المحتملة بشكل مضاعف من الأرباح التي تم تسجيلها سابقًا.

مثال عملي على تطبيق الاستراتيجية

دعونا نأخذ مثالاً محدداً لصفقتي القصيرة على $OM:

• تحديد الهدف: في الرسم البياني، تم تحديد مستوى الهدف لإغلاق الجزء الرئيسي من الموقف بالخط الأصفر.

• تثبيت جزئي: تم إجراؤه عند الوصول إلى منطقة تداخل عدم التوازن، عندما لاحظت رد فعل قوي للسعر نحو الأعلى. الخط الأبيض على الرسم البياني يوضح المستوى الذي تم فيه تثبيت جزء من المركز.

• نقل وقف الخسارة إلى النقطة المحايدة: تم تنفيذها بعد وصول السعر إلى مستويات قريبة من الأهداف. في هذه المرحلة، حتى في حالة انعكاس السعر وتفعيل وقف الخسارة، ستظل الصفقة تحقق ربحًا بمقدار 1R (وحدة من المخاطر، كما تم وصفه في المواد السابقة).

• تثبيت غير كامل: نظرًا لأن أداة OМ كانت مرتفعة بشكل كبير، كنت أخطط لترك 10% من المركز بعد تحقيق الهدف الرئيسي على أمل حدوث انخفاض آخر محتمل. يتم اتخاذ القرار النهائي عند الوصول إلى المستوى المستهدف.

التوصيات النهائية

إن تثبيت الأرباح بشكل صحيح مهم بنفس قدر إدارة الخسائر بشكل جيد - هذان جانبان لعملة واحدة في تجارة ناجحة. الأدوات الموضحة أعلاه تعد جزءًا من نظام التداول الخاص بي، ولكن يجب على كل متداول تكييفها وفقًا لأسلوبه في التداول وخصائصه النفسية.

لإدارة فعالة للمراكز على منصات التداول الحديثة، من المهم استخدام أنواع مختلفة من الأوامر: أوامر جني الأرباح لتثبيت الأرباح عند مستويات محددة مسبقًا، أوامر التوقف المتحركة لمتابعة الاتجاه مع تعديل تلقائي لمستوى وقف الخسارة، ووقف الخسارة القياسي لتحديد المخاطر.