تحليل أسبوعي لبيتكوين وإيثريوم: الأسبوع الأول من أكتوبر 2025

مرحبًا عشاق العملات المشفرة! لقد كنت أغوص في مخططات BTC و ETH هذا الأسبوع، ولدي بعض الأفكار لأشاركها. هذه السوق لا تتوقف أبدًا عن مفاجأتي - دقيقة واحدة أنت تحسب أرباحك، وفي الدقيقة التالية تتساءل عن خيارات حياتك. دعونا نقطع الضوضاء ونرى ما يحدث حقًا مع هذه العمالقة في عالم العملات المشفرة.

التحليل الأساسي لبيتكوين

عوامل اقتصادية

الإشارات الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي حول خفض الأسعار في أكتوبر كانت تضخ السوق مؤخرًا. مع بقاء BTC حول 110K دولار، أرى إمكانيات للارتفاع في $115K على المدى القصير. ولكن دعونا نكون واقعيين - سبتمبر تاريخيًا كان شهرًا كارثيًا لبيتكوين مع خسائر متوسطة تتراوح بين 5-7%. الكبار يعرفون هذه النمط أيضًا.

تدفقات الأموال المؤسسية

كان شهر أغسطس صعبًا بالنسبة لصناديق Bitcoin ETFs - حيث بلغت التدفقات الخارجة $750 مليون، مما أدى إلى كسر سلسلة الأربعة أشهر من التدفقات الداخلة. في 29 أغسطس وحده، هرب 126.8 مليون دولار من تلك الصناديق! ولكن الأمور تغيرت في 2 سبتمبر مع تدفق 332.9 مليون دولار مرة أخرى، مع قيادة صندوق Fidelity لهذه الحركة. تقلبات السوق الكلاسيكية.

الجغرافيا السياسية & الاعتماد

أدت محادثات التعريفات بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض الاستقرار، وأثارت الشائعات حول دولة آسيوية تفكر في استخدام البيتكوين للاحتياطات الوطنية بعض الضجة ( لكنني سأصدق ذلك عندما أراه ). في غضون ذلك، تستمر الوضعية بين روسيا وأوكرانيا في دفع الناس نحو الأصول "الآمنة". من المثير للاهتمام أن 19 شركة أضافت البيتكوين إلى احتياطياتها الشهر الماضي - أموال ذكية تقوم بتحركات بينما يهلع المستثمرون الأفراد.

تحليل تقني للبيتكوين

دعم/مقاومة

المستوى الداعم الرئيسي يقع بين 98,000$ و 103,000$، مع مقاومة حول 117,000$ و 117,400$. إذا تم الاختراق فوق ذلك، فنحن نتطلع إلى 124,000$. الموقع الحالي لـ BTC حول $111K يشير إلى أننا في نمط الانتظار.

المتوسطات المتحركة & المؤشرات

المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل - إشارة صعودية دفعتنا إلى 111K. يبدو أن MACD إيجابي لكن الزخم قد يتباطأ. مؤشر القوة النسبية عند 45-50 - لا هو في منطقة الشراء المفرط ولا في منطقة البيع المفرط.

يظهر الرسم البياني نمط مثلث صاعد منذ منتصف أغسطس. إذا اخترقنا فوق 117K دولار، فإن $124K يصبح الهدف. ولكن إذا انخفضنا تحت 103K دولار، استعد لتصحيح إلى 98K دولار.

شعوري يقول أننا سنراوح بين $107K-$113K هذا الأسبوع ما لم يحدث خبر كبير.

التحليل الأساسي للإيثيريوم

ديناميات السوق

مثل البيتكوين، الإيثريوم يستفيد من احتمال خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. مع وصول ETH إلى 4,450 دولار، قد نشهد دفعاً نحو 4,600 دولار قريباً.

آلة الإيثر قامت بتحركات ضخمة في أغسطس، حيث استحوذت على 150,000 ETH (حوالي 654 مليون دولار ). أحد مؤسسيها يمتلك الآن 495,363 ETH. غولدمان ساكس أضافت 160,072 ETH إلى محفظتها، ورؤية صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثر شهدت $90M تدفقات الأسبوع الماضي. هؤلاء القروش لا يشترون بدون سبب!

التكنولوجيا & التبني

تحديث Pectra الخاص بإيثيريوم (beta في أغسطس) قد خفض رسوم الغاز وجذب المطورين. أعلنت منصة DeFi رئيسية عن تخفيضات بنسبة 30% في تكلفة المعاملات في 3 سبتمبر. وصل نمو المستخدمين إلى 15% في الربع الثالث من عام 2025 - الناس في الواقع يستخدمون هذه الشبكة، وليس فقط المضاربة.

تجاوزت عملة USDT على إيثريوم 60.3 مليار دولار، متفوقة على المنافسين مثل ترون. بالإضافة إلى ذلك، غادر 38% من عرض إيث (ETH) البورصات المركزية منذ عام 2022، مما يقلل من ضغط البيع.

تحليل تقني للإيثيريوم

الدعم يقع بين 4,200$ و 4,300$ مع مقاومة بين 4,600$ و 4,700$. نحن نرى نمط علم صعودي - إذا اخترقنا فوق 4,700$، يصبح 4,950$ الهدف.

توقعاتي؟ من المحتمل أن يبقى ETH بين 4,350$-4,600$ في الأسبوع المقبل، ما لم يحدث حدث طائر أسود يهز السوق.

تداول العملات المشفرة ليس للأشخاص الضعفاء. هذه التوقعات مجرد تخمينات مستندة إلى المعرفة - يمكن أن يتغير هذا السوق بشكل مفاجئ. قم بأبحاثك الخاصة قبل المخاطرة بمالك الذي كسبته بشق الأنفس!