كيف تصبح مستشارًا ماليًا 🚀

يستمر القطاع المالي في التغيير. بسرعة. يحتاج الناس إلى مرشدين في هذا العالم المعقد. شخص يفهم تقلبات الأمور المالية. يقوم المستشارون الماليون بسد فجوة.

إنه عمل مجزٍ. تساعد الناس على اتخاذ خيارات مالية أفضل 💼. إنه حقًا أمر مذهل - استخدام معرفتك لتشكيل مستقبل شخص مالي.

ماذا يفعل المستشار المالي؟ 🔍

إنهم مساعدو المال. الأمر بسيط كما هو.

أنت تجلس مع العملاء. أنت تستمع. تخطط للاستثمارات، تتحدث عن التأمين، ترسم خارطات مالية. في بعض الأيام تتحدث عن أحلام التقاعد. وفي أيام أخرى، تتعامل مع صداع الضرائب.

تحدث تغييرات في الحياة. وظيفة جديدة. عائلة متنامية. أنت هناك للتأكد من أن الأمور المالية تسير على ما يرام. تشمل وظيفتك:

• دراسة اتجاهات السوق وخيارات الاستثمار 📊
• لقاء جميع أنواع الناس
• معرفة ما يحتاجونه حقًا
• إنشاء خطط مالية لها معنى فعلاً

تراخيص المستشار المالي 📝

"المستشار المالي" يغطي الكثير من المجالات. ليس من الواضح تمامًا للغرباء ما تعنيه أحيانًا. بعض المستشارين يقومون بكل شيء. بينما يتخصص آخرون.

بحلول عام 2025، ستحتاج إلى تراخيص من خلال FINRA. تشمل هذه:

• سلسلة 7: الكبيرة. تتيح لك أن تكون سمسار أسهم 🌕
• السلسلة 6: لبيع صناديق الاستثمار المشتركة والسنوات المتغيرة
• السلسلة 63: مطلوب لبيع الأوراق المالية عبر الولايات
• السلسلة 65: تجعلك ممثلاً لمستشار الاستثمار
• السلسلة 66: امتحان مدمج. يوفر الوقت.

كيف تصبح مستشارًا ماليًا: خطوة بخطوة 🚀

1. احصل على وظيفة: ابحث عن شركة تدعمك أثناء الحصول على الترخيص. بعض الأماكن تقبل المبتدئين. إنهم يحبون مهارات المبيعات.

2. اجتياز تلك الامتحانات: لا مفر من هذا الأمر. معظم الناس يتناولون سلسلة 7 أولاً. إنها صعبة.

3. التحقق من الخلفية: يقوم صاحب العمل الخاص بك بذلك. يستغرق وقتًا طويلاً. ستنتظر.

بناء كتاب أعمالك 📚

التراخيص في اليد؟ الآن يأتي العمل الحقيقي.

تحتاج إلى عملاء. الكثير منهم. هذه هي "محفظة أعمالك." يبدو أنها أغلى شيء ستقوم ببنائه على الإطلاق 🔥.

يظهر من يثق بك بأمواله. بناءه يستغرق سنوات. عمل شاق. تعلم مستمر. لكنه يستحق ذلك.

ليس من السهل أن تصبح مستشارًا ماليًا. الطريق مليء بالعقبات. لكن بالنسبة للأشخاص الذين يهتمون حقًا بمساعدة الآخرين على زيادة أموالهم 💰؟ إنها وظيفة مرضية جدًا.